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摘要：2014年以來，廣西深入推進電力體制改革，電力市場建設整體進展順利。為及時發掘現有市場問題、進一步謀劃好“十四五”廣西電力市場改革方向，文章本著客觀原則，基于文獻調研法開展廣西電力市場“十三五”發展成效研究。研究成果表明“十三五”廣西電力市場主體格局趨向多元化、市場定價機制初步形成、市場機制和管理體系逐步完善、市場環境得以明顯改善，促進了廣西社會發展。后續也需進一步關注售電側健康發展、與現貨銜接等重點問題。

關鍵詞：廣西；電力市場；市場機制；多元化

我國電力工業始于1882年。新中國成立后，在借鑒蘇聯電力發展經驗的基礎上，我國電力工業形成了中央政府領導下的高度集中、完全壟斷模式，電力行業作為政府機構的一部分，電力生產全過程、全環節均是計劃經濟體制內的產物，基本沒有市場機制概念。而后，為促進電力行業的有序發展，電力行業先后歷經了集資辦電、政企分開、廠網分開、主輔分離、電價改革等一系列電力體制改革。2015年，中共中央國務院考慮到電力市場交易機制缺失、價格關系沒有理順、規劃協調機制不完善、新能源和可再生能源發展機制不健全等問題，提出進一步深化電力體制改革的要求，印發了《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發〔2015〕9號）及6個配套文件，至此，新一輪全國性電力市場改革工作正式開始［1］。隨后，國家發改委、能源局先后印發《關于積極推進電力市場化交易進一步完善交易機制的通知》《全面放開部分重點行業電力用戶發用電計劃實施方案》《關于進一步推進增量配電業務改革的通知》《關于征求進一步推進電力現貨市場建設試點工作的意見的函》《輸配電定價成本監審辦法》《關于深化電力現貨市場建設試點工作的意見》等一系列關鍵性電改文件，新一輪電力體制改革向縱深推進。廣西結合實際情況，持續深入貫徹落實國家電力體制改革要求。2014年，開啟了大用戶與發電企業直接交易的直購電試點；2015年，根據自治區發展和改革委員會的批復，廣西電力交易中心以廣西電網公司內設機構模式試運營；2016年，廣西電力交易中心有限責任公司掛牌，至此，試點階段的廣西電力市場轉入正式運營時期［2］；2018—2020年，為進一步完善市場體系，促進新能源消納和提升系統調節能力，廣西建立水電與火（核）電發電權交易和電力調峰輔助服務交易機制，廣西電力市場結構演變為中長期電力交易與輔助服務并存的市場結構。根據國家電力現貨市場建設要求，結合南方區域統一電力市場建設規劃，廣西將在“十四五”時期開啟電力現貨市場。隨著市場環境的變化，以及改革步伐的提速，勢必要求全面總結廣西電力市場“十三五”時期的發展成效，為“十四五”時期的廣西電力市場改革提供科學的參考。本文基于文獻調研，綜合運用對比、HHI指數等分析、評價方法，從電力市場機制建設方面，分析了廣西電力市場“十三五”時期取得的成效。研究表明，發電側、用戶側、售電側分別形成多元化主體格局，由市場決定交易價格的機制初步形成。同時，隨著電力體制改革的持續推進，電力市場機制和管理體系已然日趨完善，市場環境得以明顯改善。

1市場主體格局多元化分析

截至2020年底，廣西電力市場已逐步由試點初期的單一大用戶與發電企業直接交易模式演變為多批次、多交易品種、多市場主體并存的多元化市場主體格局［3］。

1．1電源側多元化分析

電源側多元化具體表現為：參與市場交易的發電企業的數量更多、類型更為豐富，交易形式多元，市場競爭加劇并趨向良性。1）參與市場交易的發電企業的數量更多、類型更為豐富。試點初期，參與電力市場交易的發電企業僅有柳州、來賓A、田陽、橋鞏等4家電廠。隨著市場的不斷發展，參與市場交易的發電企業迅速增長至45家，市場化機組類型也從水、火電機組擴充至水、火、核電等所有常規機組。2）交易品種逐步豐富。初期采用大用戶與發電企業雙邊協商交易的單一方式展開交易試點，2016—2017年市場交易品種擴充到年度長協、月度競價交易。為促進清潔能源消納，2018—2020年廣西電力市場初步擴充了水火（核）發電權交易、增量交易、專場交易、電力調峰輔助服務交易［4－5］。2020年5月廣西電力調峰輔助服務市場由模擬運行轉為試運行。至此，電源側已形成年度長協、月度競價、增量交易、專場交易、發電權交易、調峰輔助服務交易等多品種并存格局。3）市場競爭加劇，競爭力仍有提升空間。電源側市場格局與競爭力如圖1、圖2所示。根據電源側市場格局圖，發電側已由初期“一超三強”格局演變為2019年的“多強并列、階梯分層”格局，市場占有率分布呈現出沿海大機組＞內陸大機組＞內陸小機組的特點。2019年，市場化發電企業的市場占有率大體分為20％左右、10％左右、5％左右3個梯度，與對應發電企業的裝機容量近似成強正相關。競爭力分析采用HHI指數［6－8］、單廠最大市場份額表征，地區差異采用南部沿海機組份額表征。由競爭力分析圖可見：廣西電源側電力市場先后經過了高寡占Ⅰ型、高寡占Ⅱ型、低寡占Ⅱ型的演變；廣西電源側集中度HHI指數經歷先快速下降、后緩慢上升、再下降并趨于穩定，數值上已自試點初期的3992降低至1292，并穩定于1300左右。單廠最大市場份額方面。整體表現為試點初期的快速下降、電力市場正式運行后逐步趨向穩定的趨勢。通過單個發電企業最大市場份額分析可知，防城港核電廠于市場化正式運行后連續占有最大市場份額，數值穩定于21％±1％的水平，這與核電長期處于基荷的定位以及運營成本較低的優勢保持一致。南部沿海機組份額方面。2016年以來南部沿海機組的市場份額穩步上升，目前已占有63％的市場份額。這是由廣西主力火電機組主要分布在南部沿海、沿海發電企業生產成本低共同決定的。綜合考慮HHI指數、單廠最大市場份額、地區差異等可知，廣西電源側市場份額逐步趨向平穩，電源側競爭增加，后續有待依托投產大容量、高性能機組以改善電源側的競爭格局。此外，水火（核）發電權交易的HHI指數維持在965±20的水平，屬于競爭Ⅰ型，表明發電權交易的市場主體具有多元化特性。

1．2用戶側多元化分析

截至目前，廣西用戶側市場化主體由獨立交易用戶與售電公司兩類組成。市場化交易用戶數量與涵蓋的行業類型、電壓等級得到了極大的豐富，售電公司背后的資本類型較為多元。1．2．1用戶側主體多元，涵蓋的行業、電壓等級豐富從用戶側規模畫像可知，用戶側市場主體數量相對于試點初期得到了大幅擴充。參與交易的用戶、售電公司已分別自2014年的1家、0家分別增長到2020年的7596家、58家，參與交易的售電公司占比達到36．3％。市場準入范圍方面。試點初期用戶側僅包含220kV電壓等級，即電解鋁行業的廣西來賓銀海鋁業有限責任公司。隨著發用電計劃的逐步放開，用戶側準入范圍持續擴大，目前已涵蓋10kV及以上大工業用戶、現代服務業集聚區以及大數據中心用戶。用戶側主體數量分布如圖3所示。分行業用電方面。黑色金屬冶煉、有色金屬冶煉、化學制品、煤炭燃料加工等行業構成了廣西電力市場中的前十大用電行業，且在一定時間內維持相對穩定的市場份額，主要原因為前十大市場化用電行業基本涵蓋了廣西優勢資源產業與高耗能產業。同時，自2015年以來，前十大市場化用電行業的市場電量占比一直處于穩步下降階段，但仍然維持在80％以上的水平。此外，隨著廣西持續優化電力營商環境、降低用電成本，參與電力市場交易的三級行業數得到了較大擴充，目前已擴充至44個三級行業。1．2．2售電側格局基本形成，售電公司資本形式多元并存總體來看，獨立用戶與售電公司的數量隨時間的變化趨勢基本符合logistic回歸分布。兩者唯一的區別在于：獨立用戶的數量自2016年起步入高速增長期，且未來一段時間仍將處于高速增長期；售電公司數量變化自2017年起步入高速增長期，之后參與市場交易的售電公司數量開始進入高速增長末期，2018年起逐步步入終期并達頂峰。此外，根據政策環境及戰略布局，在2019年已有南方電網綜合能源廣西有限公司、防城港務集團有限公司等7家注冊售電公司退出市場。實際開展交易的售電公司數量有一定的增長，但新開展交易售電公司的市場份額占比極小，沒有給售電側格局帶來較大改變。綜合判斷，如未來售電側無重大政策刺激，“十四五”期間廣西注冊、開展交易的售電公司數量將步入趨穩期，售電側市場格局基本形成。售電公司資本格局方面。售電公司出資方已涵蓋國有、集體、民營、三資共四大類企業，售電公司市場資本形式多元并存（見圖4）。1．2．3市場競爭加劇，需重點關注售電側健康發展從局部與整體兩個視角對用戶側競爭力進行分析。其中，整體性視角采用HHI指數，局部性視角采用市場最大、前三大、前五大、前十大用戶（售電公司）的市場份額和予以刻畫。經核算，2016—2019年獨立用戶、用戶側的HHI指數隨時間的變化經過了先下降后上升，達頂時間為2018年；售電公司的HHI指數隨時間的變化表現為微增長趨勢；且用戶側、售電公司的HHI指數于2019年抵達峰值。HHI指數表征的競爭階段顯示：售電側市場已由競爭Ⅱ型過渡到競爭Ⅰ型；用戶側市場已接近競爭Ⅰ型上限、并有向寡占Ⅱ型過渡的趨勢；獨立用戶市場始終處于競爭Ⅱ型；整體表現為競爭型市場。用戶側競爭力分析如圖5所示。分析市場份額分布圖（見圖6），直接參與交易用戶側市場最大、前三大、前五大、前十大的獨立用戶市場份額和表現為隨時間變化的不敏感性，且最大、前三大、前五大、前十大的獨立用戶市場份額和分別不大于10％、20％、30％、45％，市場份額和在數值分布上呈現良性階梯分布。表明用戶側市場中的頭部獨立用戶的市場份額分布相對均勻，價格發現上相對于小用戶具有一定議價優勢，但對整體市場價格的影響有限；即使出現頭部企業抱團也無法單方面大規模扭轉供需決定的價格。結合前述獨立HHI指數的分布情況可知，獨立用戶市場競爭充分，市場處于良性競爭狀態。售電公司側的市場最大、前三大、前五大、前十大獨立售電公司的市場份額和同樣表現為隨時間變化的不敏感性，但是最大、前三大、前五大、前十大獨立售電公司的市場份額和近似占有20％、45％、60％、75％的市場份額，相對頭部售電公司的市場占有份額過于集中。結合售電公司側與用戶側的HHI指數可知，截至2019年，售電公司側的市場仍處于競爭狀態，但競爭力有一定的下降趨勢。同時，售電公司側的HHI指數對于用戶側的HHI指數的取值具有一定的影響作用，售電公司側市場競爭力的減弱勢必傳導并作用于用戶側市場。售電公司側市場份額分布如圖7所示。

2市場定價的價格機制基本形成

根據廣西壯族自治區發改委《關于印發廣西壯族自治區電力用戶與發電企業直接交易指導意見的通知》（桂發改能源〔2014〕1288號）、《關于印發廣西電力用戶與發電企業直接交易實施方案（試行）的通知》（桂發改能源〔2015〕40號），2014—2015年為廣西電力市場試點交易時期，在電力交易機構的組織下僅開展電力用戶與發電企業直接交易，交易通過雙邊協商展開。電力用戶價格機制分輸配電價核定前與核定后兩種情況分別制定，明確了直接交易成交價由電力用戶與發電企業通過協商自主確定、不受第三方干預。根據《關于印發2017年廣西電力市場化交易實施方案和實施細則的通知》（桂工信運行〔2017〕57號）、《關于印發2018年廣西電力市場交易實施方案和實施細則的通知》（桂工信運行〔2017〕1046號）、《關于2019年廣西電力市場交易安排的通知》，明確：電力用戶購電價由市場交易價格、輸配電價、政府基金及附加三部分構成；發電企業的上網電價由電力用戶（售電公司）與發電企業通過協商、市場競價等方式確定；售電公司按照市場化與用戶開展交易的價格通過自主確定。

3市場機制和管理體系逐步完善

廣西電力市場建立以來，通過持續加強政策研究，結合區內實情，持續完善交易規則體系，優化市場管理，強化市場風險管控，規范信息披露工作，積極參與南方區域統一交易平臺建設［3］。市場規則體系逐步完善。立足于國家逐步要求擴大市場化規模以及通過市場優化電力營商環境的01要求，國家能源局南方監管局、廣西壯族自治區工業和信息化委員會、廣西壯族自治區發展和改革委員會聯合印發了《廣西電力中長期交易基本規則（暫行）》（南方監能市場〔2017〕405號），以此為基石并結合實情，編制了《廣西水電與火（核）電發電權交易方案》《廣西工業園區和現代服務業電力市場交易方案》、逐年電力市場交易實施方案等交易規則文件。目前，已步入中長期電力市場交易階段，中長期電力交易規則日趨完備。市場管理體系逐步完善。廣西電力交易中心運行以來，全面梳理信息披露工作，以防范市場交易風險為出發點，逐步規范市場主體交易行為，先后制定并印發了《廣西電力市場信息披露實施細則（試行）》（桂電交易〔2019〕11號）、《廣西電力市場交易計劃管理辦法（試行）》（桂電交易〔2019〕25號）、《廣西電力市場交易合同管理細則（試行）》（桂電交易函〔2019〕273號）、《廣西電力市場主體信用評價管理辦法（試行）》（桂電交易〔2019〕35號）等市場管理體系文件。上述文件涵蓋信息披露、合同管理、交易信息、信用評價等方面，形成了涵蓋交易前、交易中、交易后三大環節的市場管理體系。

4市場環境明顯改善

隨著廣西電力市場的穩步推進，電力市場環境明顯改善，具體表現為市場準入門檻降低與享受市場化紅利面持續擴大、電價降低、市場秩序持續優化、電網側一張網取得階段性成果［9］。

4．1市場準入門檻降低與享受市場化紅利面持續擴大

試點初期，用戶側、電源側、電網企業的門檻較高，用戶側僅準入110kV及以上大工業、用電量1億kW∙h以上用戶，電源側僅準入單機容量15萬kW以上的燃煤機組，電網企業僅廣西電網具備準入資格。經過6年的發展，結合區內政策與國家電力體制的改革，用戶側準入門檻逐步降低，目前已準許35kW及以上大工業、10kW工業園區、現代服務業集聚區、大數據中心用戶、工業園區外10kV用戶獨立（或經過售電公司）進入市場，實現了對廣西大工業、大用戶、優勢產業、數據中心、重點工業園區、重點聚集區的全覆蓋。市場化用戶已擴充至44個三級行業。

4．2電價降低、用戶側持續穩定享受降用電成本紅利

電價方面。電力市場試點以來，廣西市場電量的度電平均降價幅度為0．0326～0．1142元／kW∙h，降價幅度相對穩定；同時，市場化電量的占比不斷提高，2014—2019年的市場電量年均增長率達到183％（見圖8）。綜合考慮市場電量的度電降價幅度與市場化率，結合競爭側HHI指數分析，可知市場化交易背景下的售電側運營良好，已持續穩定享受市場化降成本的紅利。

4．3市場秩序持續優化

根據前述HHI指數分析：售電側市場與用戶側市場均處于競爭Ⅰ型，獨立用戶市場處于競爭Ⅱ型，整體表現為競爭型市場；電源側處于低寡占Ⅰ型，表明市場競爭力相對處于良性運行區間，市場處于有序狀態。市場履約方面。市場合同完成率持續提升，被動接受市場偏差考核的用戶數持續下降，始終保持偏差考核電費遠低于用戶側獲利金額，未對用戶交易獲利產生明顯不利影響。市場主體的市場意識、自主履約能力持續向好。

5結論

目前，廣西電力市場已步入第七個自然交易年，電力市場建設取得一定成效。主要體現為：一是市場主體格局多元化，電源側、用戶側均形成多元化格局，售電側有待提升健康發展水平；二是市場定價機制基本形成，逐步實現市場的價格發現作用；三是市場機制和管理體系逐步完善，實現全過程規范化運作；四是市場環境明顯改善，交易紅利面持續擴大、電價穩步降低、一張網取得重大階段性成果。

參考文獻：

［1］龍濤．中國電力市場化改革模式探析［D］．南寧：廣西大學，2012．

［2］吳智華．廣西電力體制改革情況及建議［J］．中國市場，2018（4）：79－82．

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［4］廣西電力交易中心有限責任公司．廣西2018年電力市場年報［R］．南寧：廣西電力交易中心有限責任公司，2018．

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［8］龐博．電力市場運營理論與模式探討［D］．北京：華北電力大學，2008．

［9］中國南方電網有限責任公司．南方電網重組廣西40家縣級供電企業廣西電力體制走向一體化［EB／OL］.

作者：韋遠康 付菁 龔里 梁妙珠 秦麗娟 韋丁 單位：廣西電網有限責任公司 中國能源建設集團廣西電力設計研究院有限公司