導語：橡膠工業(yè)發(fā)展十三五回顧與十四五展望一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

摘要：回顧了中國合成橡膠工業(yè)“十三五”時期取得的成績和存在的問題，明確了“十四五”時期中國合成橡膠工業(yè)發(fā)展的總體趨勢為加快構(gòu)建新發(fā)展格局、以高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)轉(zhuǎn)型升級，并對促進中國合成橡膠工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出了對策建議。

關(guān)鍵詞：合成橡膠工業(yè)；發(fā)展趨勢；轉(zhuǎn)型升級；對策建議；展望；述評

自1958年首套合成橡膠裝置建成以來，中國合成橡膠工業(yè)歷經(jīng)60余年的發(fā)展，現(xiàn)已成為世界最大的合成橡膠生產(chǎn)國、消費國和進口國。中國合成橡膠工業(yè)在自主創(chuàng)新基礎(chǔ)上起步，并在自主創(chuàng)新、技術(shù)引進吸收和再創(chuàng)新的過程中逐漸發(fā)展、壯大起來，現(xiàn)已形成了產(chǎn)品體系完整、應(yīng)用市場廣闊、技術(shù)特色鮮明的工業(yè)體系。我國是當今世界上可生產(chǎn)全部主要合成橡膠品種的3個國家之一。2020年，中國石化和中國石油合成橡膠產(chǎn)能躋身世界前十強行列，分列第2位和第3位。回顧中國合成橡膠工業(yè)從無到有的發(fā)展歷程，成果令人鼓舞。特別是在改革開放的推動下，引進國外先進制造工藝技術(shù)和設(shè)備后，中國合成橡膠工業(yè)建設(shè)步伐加快，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步趨于多元化，生產(chǎn)能力從1978年的93kt/a提升到了2000年的1060kt/a，年均復合增長率高達22.5%。進入21世紀以來，中國與世界合成橡膠產(chǎn)能變化如圖1所示。2001—2015年，中國合成橡膠產(chǎn)能持續(xù)大幅增長，其間，中國新增產(chǎn)能占世界新增總產(chǎn)能的63.7%，從而帶動世界產(chǎn)能快速增加。2015年，中國合成橡膠產(chǎn)能達世界總產(chǎn)能的28.8%，為歷年來最高值。2016—2020年，世界合成橡膠產(chǎn)能增速明顯放緩，新增產(chǎn)能主要集中在沙特阿拉伯、中國、新加坡、俄羅斯、印度尼西亞等，中國合成橡膠產(chǎn)能經(jīng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整后，其在世界總產(chǎn)能中所占比例降至26.6%。盡管生產(chǎn)能力已躍居世界首位，但“十二五”時期盲目投資帶來的同質(zhì)化問題致使我國合成橡膠工業(yè)發(fā)展陷入嚴重的產(chǎn)能過剩窘境。加之近年來世界貿(mào)易摩擦頻發(fā)，對我國以輪胎為主的橡膠制品出口造成較大影響，市場需求持續(xù)下滑，供需矛盾更加突出，2015年產(chǎn)能利用率僅為51.3%，近半數(shù)裝置能力未得到有效利用。“十三五”時期，中國合成橡膠工業(yè)發(fā)展處于重要戰(zhàn)略機遇期，同時也面臨著諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。

1“十三五”時期中國合成橡膠工業(yè)發(fā)展回顧

“十三五”時期，中國國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，汽車工業(yè)、輪胎制造業(yè)、橡膠制品等下游行業(yè)對合成橡膠的需求為其消費增長提供了廣闊的市場發(fā)展空間。全行業(yè)以“去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)”為主線，實施供給側(cè)改革，大力開展科技創(chuàng)新，踐行綠色發(fā)展理念，行業(yè)整體運行逐漸好轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)出良性健康發(fā)展態(tài)勢。雖然中國合成橡膠工業(yè)成績斐然，但是也存在產(chǎn)能過剩等突出性問題。

1.1產(chǎn)業(yè)規(guī)模緩慢增長，布局和結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

據(jù)中國合成橡膠工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，“十二五”時期是中國合成橡膠產(chǎn)能快速增長的階段，共新增產(chǎn)能3021kt/a，年均復合增長率達15.2%，截至2015年末，中國合成橡膠總產(chǎn)能接近6000kt/a。“十三五”時期，新增產(chǎn)能共計167kt/a，遠低于“十二五”時期的絕對增量，生產(chǎn)能力進入緩慢增長的平臺期，年均復合增長率為1.2%。截至2020年底，中國大陸地區(qū)合成橡膠總產(chǎn)能為6082kt/a。由于資源稟賦不同，加之供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革不斷深化，我國合成橡膠工業(yè)布局更加符合市場規(guī)律。2020年中國大陸各地區(qū)產(chǎn)能分布見圖2，主要涉及乳聚丁苯橡膠（ESBR）、溶聚丁苯橡膠（SSBR）、順丁橡膠（BR）、丁基橡膠/鹵化丁基橡膠（IIR/HIIR）、乙丙橡膠（EPR）、丁腈橡膠（NBR）、異戊橡膠（IR）、氯丁橡膠（CR）、苯乙烯嵌段共聚物（SBCs）等膠種。其中，華東地區(qū)是我國最大的橡膠加工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，其巨大的沿海運輸優(yōu)勢為合成橡膠生產(chǎn)提供了充足的原料資源，是國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)能最大、品種最全的地區(qū)，可生產(chǎn)除了CR之外的全部主要合成橡膠品種，各膠種產(chǎn)能均居國內(nèi)首位，產(chǎn)能合計2772kt/a，占國內(nèi)總產(chǎn)能的45.6%；東北地區(qū)產(chǎn)能合計735kt/a，占國內(nèi)總產(chǎn)能的12.1%，其中ESBR產(chǎn)能占比較大；華南地區(qū)產(chǎn)能與東北地區(qū)產(chǎn)能相同，主要生產(chǎn)ESBR、BR和SBCs；西北地區(qū)產(chǎn)能合計690kt/a，占國內(nèi)總產(chǎn)能的11.3%，其中占比最大的為BR；華北地區(qū)產(chǎn)能合計640kt/a，是目前國內(nèi)唯一生產(chǎn)CR的地區(qū)；華中和西南地區(qū)則各有1家合成橡膠生產(chǎn)工廠，其中華中地區(qū)生產(chǎn)SBCs、SSBR和BR，而西南地區(qū)僅生產(chǎn)BR。Fig2CapacitydistributionofsyntheticrubberoftheChinesemainlandin2020“十三五”時期，氫化丁腈橡膠（HNBR）、苯乙烯-乙烯/丙烯-苯乙烯嵌段共聚物（SEPS）等系列高科技含量產(chǎn)品先后實現(xiàn)了規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，非輪胎用合成橡膠品種產(chǎn)能比例顯著增加。其中，產(chǎn)能增幅最大的為SBCs，年均復合增長率達到8.0%，在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)中占比為24.9%，較2015年增加了7.5個百分點；IIR（含HIIR）增幅居第2，年均復合增長率達3.9%，在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)中的比例由2015年的6.1%升至2020年的7.2%。

1.2產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長，進口商品市場份額逐步下降

“十三五”時期，我國合成橡膠產(chǎn)量保持增長態(tài)勢。盡管2020年初肺炎疫情肆虐，中國合成橡膠企業(yè)全面貫徹疫情防控要求，努力克服疫情帶來的不利影響。在加速“內(nèi)循環(huán)”刺激影響下，加之原料成本降低、波幅減小，多套長期停車裝置恢復生產(chǎn)，閑置產(chǎn)能逐步盤活，有效產(chǎn)能占比提升至89.6%，同比增加7.7個百分點。2020年國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)量同比增長12.4%，產(chǎn)能利用率達72.4%，較“十二五”末年有較大提升。“十三五”時期，隨著工藝技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量及勞動生產(chǎn)率的提高，國產(chǎn)合成橡膠市場競爭力進一步增強，進口商品在消費市場中所占比例逐年降低（見圖3）。2020年，中國共進口主要合成橡膠1357kt，進口商品國內(nèi)市場占有率達24.4%，較“十二五”末年減少6.5個百分點。

1.3主流技術(shù)自主可控，部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破

經(jīng)過60余載的發(fā)展和積累，中國已掌握了主要合成橡膠品種的成套生產(chǎn)技術(shù)，并圍繞技術(shù)要點形成了自主的知識產(chǎn)權(quán)保護，擁有自由運作權(quán)，主流技術(shù)自主可控，為生產(chǎn)裝置平穩(wěn)運行提供了堅實的技術(shù)保障。“十三五”時期，大量自主創(chuàng)新技術(shù)實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，采用國內(nèi)自有技術(shù)建成了HNBR、SEPS等新產(chǎn)品生產(chǎn)裝置，填補了國內(nèi)技術(shù)和產(chǎn)品空白。通過構(gòu)效關(guān)系研究，實現(xiàn)了專用牌號產(chǎn)品的定制化開發(fā)和生產(chǎn)，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。采用高效催化體系，在提高產(chǎn)品性能的同時，大幅降低了生產(chǎn)成本，促進了國產(chǎn)高性能合成橡膠產(chǎn)品在國內(nèi)的推廣與應(yīng)用。新產(chǎn)品的商業(yè)化生產(chǎn)緩解了我國部分中高端合成橡膠產(chǎn)品供給不足的狀況。在生產(chǎn)工藝創(chuàng)新方面，通過源頭治理和清潔生產(chǎn)，合成橡膠行業(yè)綠色化生產(chǎn)水平進一步提升。在尾氣治理技術(shù)的推廣及應(yīng)用方面，全行業(yè)實現(xiàn)了生產(chǎn)的達標排放。各生產(chǎn)企業(yè)不斷挖掘自身技術(shù)潛力，努力提升勞動生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)過程中的能耗、物耗，取得了大量的創(chuàng)新成果，行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提升，規(guī)模化效益進一步釋放。部分膠種生產(chǎn)工藝技術(shù)已達到世界先進水平。

1.4政府營造公平競爭環(huán)境，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

“十三五”時期，為引導中國合成橡膠工業(yè)有序發(fā)展，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學技術(shù)部、財政部、國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會等國家相關(guān)部委出臺了一系列政策、法規(guī)和標準，以促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。針對部分國家和地區(qū)的不正當競爭，商務(wù)部通過產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，裁定自2018年8月起對原產(chǎn)于美國、歐盟和新加坡的進口HIIR征收反傾銷稅；自2018年11月起對原產(chǎn)于韓國和日本的進口NBR征收反傾銷稅；自2020年12月起對原產(chǎn)于美國、韓國及歐盟的進口三元乙丙橡膠（EPDM）征收反傾銷稅，實施期限均為5年。通過征收反傾銷稅，營造了公平的市場競爭環(huán)境，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展贏得了寶貴的機遇。國內(nèi)企業(yè)適時加大科技投入力度，提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，裝置開工率明顯提高，新牌號產(chǎn)品開發(fā)有序推進。相關(guān)政策的實施對于維護石油化工產(chǎn)業(yè)鏈及國防軍工的安全保供具有重要意義。

1.5以國內(nèi)大循環(huán)為主體，結(jié)構(gòu)性過剩問題依然嚴峻

中國合成橡膠工業(yè)的發(fā)展始終以滿足國民經(jīng)濟發(fā)展和國防建設(shè)的需求為出發(fā)點和落腳點。利用超大規(guī)模市場優(yōu)勢，在生產(chǎn)、分配、流通、消費的各個環(huán)節(jié)形成了以國內(nèi)大循環(huán)為主體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。“十三五”時期，在市場規(guī)律的作用和引導下，我國盲目建設(shè)合成橡膠裝置的現(xiàn)象大為改觀。2020年，伴隨著部分合成橡膠品種產(chǎn)能的調(diào)整，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)進一步得以優(yōu)化，但結(jié)構(gòu)性過剩問題依然嚴峻，主要表現(xiàn)在3個方面：一是裝置產(chǎn)能高于表觀消費量，總產(chǎn)能為總消費量的1.09倍；二是產(chǎn)能閑置率較高，超10.4%的產(chǎn)能長期閑置，各膠種平均能力利用率僅為72.4%；扣除閑置產(chǎn)能，有效產(chǎn)能利用率為80.8%，與先進國家相比仍有較大的提升空間；三是國產(chǎn)化率低，進口商品占消費總量的24.4%。2020年我國各膠種生產(chǎn)及消費結(jié)構(gòu)詳見表1。在現(xiàn)有裝置中，SBR仍然是產(chǎn)能最大的品種，ESBR和SSBR產(chǎn)能占國內(nèi)合成橡膠總產(chǎn)能的28.1%。隨著對生產(chǎn)線和催化體系的轉(zhuǎn)產(chǎn)改造、技術(shù)變革，鎳系BR產(chǎn)能在BR總產(chǎn)能中所占比例已由2015年的95.4%降至85.6%，降幅達9.8個百分點，與此同時，釹系BR產(chǎn)能比例增加。SBCs是我國近年集中發(fā)展的品種，2020年新增產(chǎn)能60kt/a，國產(chǎn)商品占消費市場的96.2%，但也存在因產(chǎn)能增長過快而導致利用率降低的問題。在反傾銷取得階段性成果的背景下，為緩解IIR/HIIR、NBR供需矛盾，國內(nèi)企業(yè)加快生產(chǎn)和裝置建設(shè)，新增產(chǎn)能預(yù)計2021年開始進行商業(yè)化生產(chǎn)，屆時IIR/HIIR、NBR產(chǎn)能將接近或超過國內(nèi)表觀需求量，國產(chǎn)商品市場份額有望提升。在經(jīng)歷了多年的閑置后，部分IR裝置在“十三五”期間被拆除或改造，轉(zhuǎn)產(chǎn)其他合成橡膠產(chǎn)品，僅2020年就減少了80kt，在總產(chǎn)能結(jié)構(gòu)中占比降至3.1%。EPR/EPDM應(yīng)用范圍廣、用戶需求差異性大，國內(nèi)現(xiàn)有牌號產(chǎn)品已不能完全滿足下游對原料性能的需求，當前進口商品份額較大而國內(nèi)裝置產(chǎn)能利用率較低的問題凸顯。

2“十四五”時期中國合成橡膠工業(yè)發(fā)展的總體趨勢

2.1加快構(gòu)建新發(fā)展格局

“十三五”末期，肺炎疫情突如其來，世界經(jīng)濟遭遇重挫，全球需求市場萎縮，國際局勢呈現(xiàn)出前所未有的復雜格局。黨中央立足于世界百年未有之大變局，面對中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段出現(xiàn)的矛盾和問題，結(jié)合自身優(yōu)勢和特點，提出加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局的強國戰(zhàn)略。“十四五”時期，中國合成橡膠工業(yè)將圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局，不斷完善工業(yè)體系、創(chuàng)新體系、流通體系、服務(wù)體系，使之與國內(nèi)需求更加適配。通過發(fā)揮內(nèi)需潛力，使國內(nèi)市場和國際市場更好聯(lián)通，利用國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，實現(xiàn)更加強勁、可持續(xù)的發(fā)展。以高水平對外開放打造國際合作和競爭新優(yōu)勢，將“大市場”’的資源稟賦優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為國際競爭優(yōu)勢。

2.2高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)轉(zhuǎn)型升級

“十四五”時期，隨著國內(nèi)乙烯新一輪集中擴能，丁二烯供應(yīng)趨于寬松，中國合成橡膠工業(yè)將迎來又一個產(chǎn)能擴張周期，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩壓力凸顯，外部發(fā)展環(huán)境將面臨更加復雜多變的國際局勢。但是，在我國新發(fā)展格局的引領(lǐng)下，新型能源、國防軍工、航空航天、海洋資源、電子信息、軌道交通、醫(yī)療防疫器材等國家重大戰(zhàn)略領(lǐng)域和新興領(lǐng)域?qū)铣上鹉z的新需求將成為推動中國合成橡膠轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展的動力源。與下游新需求相適配的官能化改性產(chǎn)品、微觀結(jié)構(gòu)可控的特種牌號產(chǎn)品、環(huán)境友好且易加工的熱塑性彈性體等高附加值產(chǎn)品將成為合成橡膠工業(yè)化開發(fā)的重要方向。通過產(chǎn)品升級帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，不斷提高供給能力和水平，推動形成系列自主可控的生產(chǎn)技術(shù)。利用大國經(jīng)濟縱深廣闊的優(yōu)勢，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和集聚效應(yīng)，加快構(gòu)建高標準市場體系，引領(lǐng)合成橡膠工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3促進中國合成橡膠工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的對策建議

3.1堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，必須實現(xiàn)依靠創(chuàng)新驅(qū)動的內(nèi)涵型增長。“十四五”時期，在新階段、新征程、新起點上發(fā)展合成橡膠工業(yè)，要發(fā)揮創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的先導性和引領(lǐng)性作用，補齊高端產(chǎn)品供應(yīng)的短板，加大合成橡膠產(chǎn)品出口力度，從而全面提高中國合成橡膠行業(yè)綜合競爭力和國際貿(mào)易地位。“十四五”時期，上下游行業(yè)應(yīng)加強溝通合作，搭建跨行業(yè)、跨地區(qū)的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新平臺，促進上下游信息交流與科研合作，加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加快科技成果轉(zhuǎn)化，提升全產(chǎn)業(yè)鏈的科技創(chuàng)效能力，打造未來發(fā)展新優(yōu)勢。

3.2科學引導產(chǎn)業(yè)發(fā)展

為了防范低水平重復建設(shè)，政府部門應(yīng)加強頂層設(shè)計，以政策、規(guī)劃、標準等手段規(guī)范市場主體行為，運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，充分發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于新發(fā)展格局的市場環(huán)境。依托中國超大規(guī)模市場和完備產(chǎn)業(yè)體系，創(chuàng)造有利于新技術(shù)快速大規(guī)模應(yīng)用和迭代升級的獨特優(yōu)勢，科學引導產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加速科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，提升產(chǎn)業(yè)鏈水平，維護產(chǎn)業(yè)鏈安全。注重發(fā)展速度與質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，與資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)，實現(xiàn)合理布局，進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進有序發(fā)展。“十四五”時期，國外實體經(jīng)濟遭受疫情重創(chuàng)，市場需求減少，導致其合成橡膠產(chǎn)品需尋找更多的海外商機。在我國加快以國內(nèi)大循環(huán)為主體的工業(yè)體系建設(shè)的同時，應(yīng)密切關(guān)注跟蹤相關(guān)國家的貿(mào)易流向，謹防國外商品向中國市場的傾銷，維護產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

3.3進一步提升綠色制造水平

在清潔生產(chǎn)和污染物排放控制技術(shù)方面，國內(nèi)合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)取得了長足的進步。但是，與國際領(lǐng)先水平相比，部分品種還存在生產(chǎn)工藝技術(shù)落后、能源利用率低、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等問題。全行業(yè)應(yīng)不斷提升綠色制造水平，打造資源集約型和環(huán)境友好型企業(yè)，實現(xiàn)可持續(xù)、健康發(fā)展。“十四五”時期，面對新發(fā)展階段的機遇和挑戰(zhàn)，中國合成橡膠工業(yè)應(yīng)努力在危機中育新機、于變局中開新局，準確識變、科學應(yīng)變、主動求變，推動行業(yè)乘風破浪、行穩(wěn)致遠。

單位：中國合成橡膠工業(yè)協(xié)會秘書處 中國合成橡膠工業(yè)協(xié)會