導語：如何才能寫好一篇車貸調查報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、征收不足。以載客小汽車為例，我省年應稅額360元，實際開票繳納的有30，60，180，360元不等，甚至也有80，100的。稅款所屬期有的未填或隨意填寫。

二、納稅混亂。車主或到各辦稅廳，或到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)代征點，或到保險公司繳納，納稅人名稱和地址有的未填或隨意填寫，甚至有到外縣開票納稅的。

三、弄虛作假。有的保險公司未查看完稅憑證原件，而是憑車主所持完稅憑證復印件辦理保險，有的車主偽造完稅復印件，蒙混過關。有的應稅車船想盡辦法擠入免稅行列。有的保單上納稅情況注明不清。

四、有“人情稅”。有的保險公司對一些權力部門和“特權人士”的應稅車船不敢依法代收，搞“融洽關系”。隨著代收工作的繼續(xù)，新的問題還會出現，需要我們隨時注意。

產生這些問題的原因有很多。例如，車船戶主易手頻繁，且很多未履行法律過戶手續(xù)，車船戶籍難分，引發(fā)利益爭奪。有的地方為局部利益，抱著收一點算一點的想法，隨意開票收取，秩序難免混亂。再如，各保險機構本身業(yè)務競爭激烈，代收車船稅越“松”對其吸引業(yè)務越有利，反之，越嚴則越不利，因此，對未足額征收車船稅的情況，大多姑妄聽之。還有地稅部門與保監(jiān)機構協調不夠、代征責任心不強、納稅意識淡薄、車船數量大，等等。

盡管憑借法律的強力保障，車船稅的征管基礎已經有了很大的改善，但仍需我們更細心、更耐心的工作，才能實現的車船稅足額代收。從目前代收工作實際情況來看，應根據各地不同情況，有針對性地采取以下措施：

一、明確代收稅款收入歸屬。或將車船稅一律劃歸縣本級，或憑車船主身份證明及車船登記證明核定車船所屬地，妥當劃歸縣內各地。對以前年度的欠稅追繳，應探討實行“誰發(fā)現歸誰”的辦法。只有劃分好收入歸屬，才能根本上防止可能發(fā)生的“引稅”，確保車船稅征納秩序。

二、完善代收代繳工作規(guī)程。要制定統一的代收標準，督促各保險公司統一行動，并根據情況變化，不斷完善代收控管方式，隨時堵塞稅收漏洞。至少有以下細節(jié)應予注意：

1、指定開票地，保證足額征收。今后，車船稅一律由保險公司足額代收，完稅憑證應由指定的稅務機關開票，其它地方一律不得開票征收車船稅。而在目前階段，如果車船已在保險公司以外繳納車船稅，在辦理法定保險時應留存完稅原件備查，確需保存復印件的，應由管理稅務機關在復印件上查核證實。對發(fā)現的完稅憑項目填寫不清，征收未足額等不符合規(guī)定的完稅憑證要在完善后方認可。對免稅車船，應憑當地地稅專門業(yè)務管理機關的減免稅審批證明辦理法定保險業(yè)務，并把有關減免稅證明存檔備查。而對以前年度應稅未稅的漏稅和逃避納稅車船，追繳很困難，筆者認為，似可探討采取“稅收共管”，即“不分地域，誰發(fā)現，誰收取”，爭取擺脫征管束縛，強化力度，調動征管積極性。

2、完稅期與保險期同步，代收與補收同行。應稅未稅車船前來辦理法定保險，辦理業(yè)務的保險公司要按規(guī)定稅率足額代收車船稅款，做到納稅所屬期限與保險期限相一致，還要對本保險期期前應收未收車船稅進行補收，尤其要注意加強控管第四季度，做好全年車船稅清繳。

3、做好稅收注明，建立代收代繳稅款工作臺賬。保險公司辦理保險時要認真履行代收義務，除要在辦理法定險時代收好稅款外，要把每一戶的代收稅款情況或減免稅收情況在保單注明清楚，同時，建立好代收代繳稅款臺帳，隨時登記代收代繳情況，做到每部車船涉稅信息的清晰完整，以備查詢。

三、查處少收亂收的不法行為。一方面，地稅與保監(jiān)機構要立即對代收單位少收及漏收行為予以查處，責成負有代收義務的保險機構按規(guī)定補齊應收未收稅款，以強化代收責任。下一保險期，各保險公司辦理法定險時，再布置清收前期未繳納的車船稅。地稅稅源管理部門要派員按季對代收情況及時掌握，并實行年度（半年度）檢查，最大程度地規(guī)范代收代繳工作，杜絕漏征現象。另一方面，車船稅納稅對象流動性強，要保障車船稅的代收質量，必須嚴厲打擊偷逃抗稅行為。各代收保險公司遇到的拒絕納稅情況，要當即報告地稅管理機關。地稅有關部門要迅速出動，對偷漏抗稅車船嚴肅處理，隨查、隨補罰，維護法律尊嚴。

四、建立密切協作的工作機制。地稅部門和保險機構要在認識上要保持一致，通過密切協作，共同抓好代收代繳工作。

對于地稅部門，首先要把緊開票關，務必做到嚴格規(guī)范開票；其次要及時對代收代繳工作做好輔導，代收代繳工作實行伊始，保險機構情況可能不熟悉，依法代收的法律義務意識有待加強，必須做好對代收代繳單位的輔導，幫助建立代收代繳臺賬；第三，要主動幫助保險機構切實解決好保險機構自身難以處理的問題，掃清代收障礙。

對于各保險機構，要統一行動，認真規(guī)范把好控稅關，車船稅代收代繳工作與本身業(yè)務同樣認真，同樣規(guī)范，遇到的拒絕納稅情況，要當即報告地稅管理機關以利及時處理。

地稅與保險機構要共同做好車船稅的政策宣傳，定期開展車船稅征收研討，共同維護好代收秩序，建立信息共享通道，不斷更新控稅手段，實現車船稅代收工作與車船法定險業(yè)務的相互促進，合作共贏。

五、制定獎懲嚴明的激勵措施。《車船稅暫行條例》第十條規(guī)定，從事機動車交通事故責任強制保險業(yè)務的保險機構為機動車車船稅的扣繳義務人，應當依法代收代繳車船稅。為迅速建立代收秩序，有必要由政府牽頭，制定好獎懲措施，以促進代收代繳工作的順利展開。在及時足額支付代收手續(xù)費的基礎上，對不能很好履行代收義務的保險機構進行追究懲罰，對認真嚴格開展代收工作的保險機構進行表彰獎勵，強化代收責任。

篇2

關鍵詞：汽車消費貸款；商業(yè)銀行；風險管理

1 我國汽車消費貸款的現狀

汽車消費貸款也是貸款的一種形式，屬于人民幣擔保貸款，主要應用對象為特約經銷商的汽車購買者。隨著我國社會經濟化建設的不斷深入，國民經濟水平大幅度提升，人們對汽車的需求越來越多，致使汽車信貸現象越來越普遍。經過長期發(fā)展，現階段，我國企業(yè)消費信貸已演變成個人消費貸款的主要品種之一。上世紀末，中國人民銀行出臺了《汽車消費貸款管理辦法》，各大銀行紛紛開始推行汽車貸款業(yè)務。2004年10月初，中國銀監(jiān)會與中國人民銀行聯合針對汽車貸款重新擬定了相關管理性文件，不僅有效規(guī)范了我國汽車的消費信貸業(yè)務，還在一定程度上，推動了市場經濟的發(fā)展，該文件可以說是汽車消費信貸業(yè)務實現健康持續(xù)發(fā)展的根本保障。基于我國政策的扶植，汽車消費貸款業(yè)務的發(fā)展十分迅猛，逐漸演變?yōu)樯虡I(yè)銀行、專業(yè)汽車金融機構、其他金融機構鼎立的格局。據統計，上世紀末，汽車消費貸款的余額約為4億元，每年的漲幅速率近200%，至2003年，已超出了1800億元。不過，2004年始，由于存在較多的壞賬現象，導致車貸險被叫停，汽車信貸危機一觸即發(fā)，汽車金融步入低迷期。直至2007年，才開始逐漸回暖，2008年底，據統計，各個金融機構在汽車消費貸款方面發(fā)放的余額近1583億元。

不過，我國汽車消費貸款在全面發(fā)展期，由于種種原因，出現了一些風險，有制度不完善造成的，也有管理不嚴格造成的，違約和呆賬越來越多，發(fā)展情況遠不如預期結果。

2 我國汽車消費貸款的潛存風險

對于我國而言，汽車消費貸款屬于個人消費貸款業(yè)務中的新興品種，近期才得以快速發(fā)展。不過，隨著我國汽車消費貸款業(yè)務的不斷增多，潛存風險也慢慢開始顯露。面對這種情況，必須對汽車消費貸款潛存風險的成因進行合理分析，采取具有針對性的應對策略，強化風險管理，只有這樣，才能確保我國汽車消費貸款業(yè)務可以實現健康穩(wěn)定的持續(xù)發(fā)展。

我國汽車消費貸款的主要風險有信用風險、管理風險、環(huán)境風險等。

（一）信用風險。我國的個人征信體系存在缺失，并沒有構建完善的財產申報制度、個人收入申報制度以及個人信用評價系統，導致貸款銀行無法全面且準確的了解借款人的信用狀況、財務狀況以及收入狀況，無法對借款人的個人信譽狀況以及還款能力進行合理判斷。目前在實際操作中，多數銀行是依靠單位收入證明判斷借款人償還能力。對于任何一名顧客來講，銀行無法對貸款人的信用等級作出準確的評價與分級。特別是當借款人發(fā)生了突發(fā)性的財務狀況變化，如失業(yè)、工作變動或出現其他經濟困難等，會直接影響其還款能力，使貸款形成風險。

另外，購車群體良莠不齊。有些人有主觀賴帳心理，或當汽車價格下降，少于購車者貸款應還余額時，購車者可以理性違約，這便導致貸款銀行面臨著巨大的風險。一些受信者并沒有良好的信用觀念，沒有對自身償債能力以及經濟實力進行綜合評估，便申請貸款。

只想著先把銀行貸款申請下來，未來是否能夠償還并沒有認真分析和衡量，極易引發(fā)信用風險。也有少數受信者存有惡性騙貸心理申請貸款，并沒有考慮過償還貸款，在申請時偽造個人資料，這種貸款人故意逃避債務的情況時有發(fā)生。信用體系的缺陷會對銀行貸款按期收回貸款留下隱患。

（二）管理風險。信貸管理仍有很大的不足。雖然我國汽車消費信貸規(guī)模越來越大，但銀行信貸管理水平仍停滯不前。目前仍存在貸款手續(xù)繁雜、服務不到位、專業(yè)素質不強、效率低的情況。

管理風險的主要表現為：（1）盲目性與經銷商合作。銀行沒有充分評價經銷商的擔保能力，預埋了極大的風險隱患。很多銀行為了獲取市場份額，經銷商注入要求較低。一些經銷商為拓展業(yè)務，通過把存在質量問題的車輛銷售給借款人，或是假報汽車價格，間接縮減首付款比例，將資金實力不足的購車者轉介給商業(yè)銀行，轉嫁貸款風險。（2）銀行沒有詳細開展貸前調查，嚴格把關客戶準入標準。由于人員較少、管理力度小等原因，銀行并沒有在貸款人申請時，核查其收入水平、還款能力以及資信狀況，片面注重借款人的職業(yè)和工薪收入證明情況，調查缺失完整性；一些業(yè)務經辦人員并沒有核實借款申請書內容是否具有真實性，導致借款人提供虛假信息的情況時有發(fā)生，（3）貸款審查缺失嚴格性。業(yè)務經辦人員沒有嚴格審查借款人員的還款能力，無法準確識別還款能力證明的有效性。（4）沒有落實貸后跟蹤審查工作。管理粗放，風險預警機制滯后。部分銀行未能對借款人進行跟蹤調查并及時關注信息變化，沒有落實借款人所借款項是否用于購車以及抵押登記手續(xù)辦理是否及時等問題。貸款逾期后，并沒有及時采取有效措施催收，導致風險隱患越來越大。

（三）環(huán)境風險。我國針對地區(qū)汽車行業(yè)以及汽車工業(yè)所進行的政策調整工作，會對借款人造成巨大的影響，如，還款能力、還款時間等。例如，進口車輛政策變化、汽車排氣量限制變化以及運輸路線變化等，均會導致借款人的還款意愿以及能力發(fā)生變化。

3 我國汽車消費貸款風險管理對策

（一）健全征信體系。我國應借鑒國外汽車消費信貸成功經驗，加快建立全國個人信用征信系統。個人征信系統的建立和完善是一個漫長而復雜的過程， 應該基于中國人民銀行的統一協調組織，各個金融機構通力協作例如，保險公司、證券公司以及商業(yè)銀行等。各個單位應在業(yè)務開展過程中，對客戶的信息資料進行合理化掌控，并構建相應的信息檔案子庫，借助互聯網技術，利用開放性信息平臺，共享信息檔案子庫，從而確保各個金融機構可以及時有效的分辨出不良客戶。可以構建一個獨立部門，負責評估客戶的汽車消費信用，并針對綜合評價結果，制定風險預治方案，從而有效降低信用風險。

完善的個人信用體系不僅對汽車消費貸款來說是必要的，同時對我國整個信貸市場乃至整個金融市場的穩(wěn)定和發(fā)展也是勢在必行的。因此，應該盡快構建完善的社會信用評估體系、查詢系統以及征信體系。降低汽車消費貸款風險。

（二）加強信貸管理

（1）加強與汽車經銷商的合作及管理

選擇經銷商的過程中，要對其合法資歷證明進行嚴格驗證，確保合作經銷商具有豐富銷售經驗、穩(wěn)定客戶群、獨立銷售渠道、雄厚經濟實力以及可靠信息。對經銷商的合作資格進行嚴格界定，如果滿足合作條件，則要與其簽訂相關協議，對其責任以及義務進行明確規(guī)定，例如，確保購車交易具有良好的合法性以及真實性等。如果經銷商不滿足合作條件，或是存在違約、保證金繳存比例不足等情況，則不應與其簽訂合作協議，已簽定的要及時終止。各銀行需要求合作經銷商在本行開立結算賬戶、基本賬戶，并在此賬戶中存入貸款，這樣有利于銀行監(jiān)控貸款。在辦理業(yè)務過程中，商業(yè)銀行應對經銷商的多方面情況進行密切關注，例如，信譽、賬戶資金、資產負債以及經營管理等。對其法人代表以及相關者的道德品質進行深入了解，這樣可以有效預防道德風險。除此之外，合作經銷商應在本地具有可用于抵押的、規(guī)模適宜的固定資產，避免經銷商通過虛假合同騙貸。通過“三方”協商，建立“汽車貸款保證金”制度。要求汽車經銷商必須嚴格遵照要求，及時繳納保證金，并設立專業(yè)部門管理保證金，約束汽車經銷商行為，以降低不良貸款出現的可能性。

（2）加強貸前審查，謹慎選擇貸款對象。

汽車消費貸款業(yè)務經辦人員應對借款人的申請資料進行實地調查，確保其具有良好的有效性、合法性以及真實性。詳細了解借款人的還款能力、購車行為合理性以及身份資料，對有疑問的要重點核實，對借款人的信譽記錄、購車后預期收入、還款來源、主要收入來源以及家庭狀況等方面給予高度關注，并細致且全面的調查。

確保貸款真實性和借款人第一還款來源的充足性，并對調查結果獨立作出審慎分析后， 出具負責任的貸款調查意見。銀行要根據客戶提交的申請，以客戶信用等級為標準分類，并在此基礎上，決定是否為客戶提供貸款服務以及擔保方式等，這樣可以為貸款發(fā)放提供安全保障，降低風險。

（3）加大貸中審查力度

加大貸中審查力度。貸款審批人員要嚴格審查貸款業(yè)務經辦人提供的客戶首付款證明、調查報告以及申請報告等資料，在確保政策方面具有可行性的同時，還要確保資料具有完整性與真實性。

（4）做好貸后管理工作，貫徹落實貸后檢查工作

商業(yè)銀行要與擔保公司、保險公司以及汽車經銷商之間密切合作，跟蹤監(jiān)控借款人的實際狀況。如果借款人信息出現變更，例如，職位、工作單位、聯系方式以及住址等，要及時進行調整，將借款人的擔保方式以及財務狀況作為重點關注對象，一旦發(fā)生變化，要及時采取針對性策略，消除風險隱患。

對于銀行授信而言，貸后管理工作十分關鍵。發(fā)放汽車貸款后，信貸人員應及時聯系車輛管理部門人員，對借款人所購車輛的上牌情況、車輛發(fā)動機號以及購車者的身份證號等進行核實，確保這些資料與借款人的借款資料一致，貸款具有真實可靠性。嚴格核查借款人的還款來源、還款情況、抵押物等，一旦借款人的擔保物、經濟狀況出現變化，要及時匯報，并按照相關規(guī)定進行法院訴訟，或是管保險公司索要賠償，確保信貸資產具有良好的安全性，可以足額回收本息。如果借款人存在拒絕還款、惡意違約現象，可以利用車檢信息開展追車行動。

對定期訪客制度進行全面貫徹與落實。嚴格遵從貸后管理制度體系，對購車人進行跟蹤管理及定期回訪，并構建獨立的信息檔案，促使客戶形成良好的到期還款信用。除此之外，還要開展風險預警管理，重點監(jiān)控發(fā)生交通事故、車輛營用出現困難、預期收入下降等情況，并及時采取強制性退出措施。

參考文獻：

篇3

個人信用制度是指在經濟生活中管理、監(jiān)督和保障個人信用活動的一整套規(guī)則、政策和法律的總和，其主要目的是為證明、解釋和查驗自然人信用情況提供依據，并通過一系列法規(guī)、制度來規(guī)范個人信用活動當事人的信用行為。

個人征信是指征信機構通過合法渠道采集、調查、分析消費者個人的資信，以信用調查報告的形式提供給個人信用信息使用者，作為其授信決策的參考依據。

二、個人信用體系薄弱的原因

1.長期計劃經濟體制下行政命令代替市場規(guī)律，政府一道命令銀行就要貸出“工資貸”“福利貸”(往往無法收回)，使國有企業(yè)把銀行貸款當作“第二財政”，借銀行錢不還的風氣日益濃重。

2.受多年來拖欠銀行貸款風氣的影響，我國公民的守信意識普遍不強。筆者在車貸工作中就遇到類似情況：一旦借款人手頭資金緊張首先想到的便是拖欠貸款，好些的幾月后一起還上，而有的客戶索性就不還了；更有甚者冒用他人證件貸款。

3.制度不完善、缺乏對違約借款人的應對措施。眾所周知，建立法制社會最重要的是“執(zhí)法必嚴、違法必究”，我國的《刑法》《民事訴訟法》已日漸完備、但是對處理借款人拖欠、騙用銀行貸款的相關法律還較薄弱，拖欠貸款銀行只能后執(zhí)行抵押物，可是車貸中汽車貶值快很難足額抵償貸款，而房貸中只要戶主不搬出貸款住房銀行最終也沒什么辦法，而且我國對于惡意拖欠銀行貸款者也無法進行刑事訴訟，這些都增大了銀行的信貸風險。

三、加強個人信用體系建設的必要性

就銀行方面而言，個人信貸的風險管理體系可包括風險識別、評估、風險防范與處理幾個部分，風險識別排在首位，而建立一套完善的個人信用體系又是識別客戶質量的首要條件。

從社會意義來講：(1)建立個人信用體系是社會主義市場經濟體制的內在要求；(2)建立個人信用體系是維持市場經濟秩序的重要保障；(3)建立個人信用制度是擴大內需的迫切要求；(4)建立個人信用制度有利于提高政府執(zhí)行社會經濟管理職能的效率；(5)建立個人信用制度是我國融入國際社會的現實需要；(6)完善個人信用體系，是適應我國個貸事業(yè)飛速發(fā)展的必然趨勢。

四、建立和完善個人信用體系的對策

1.加快個人信用體系的立法步伐

首先，要完善現行相關法律法規(guī)的建設。在我國，個人信用數據源至少與10個以上的政府部門有關，或者由這些部門負責管理。除國家《保密法》、《商業(yè)銀行法》、《稅收征收管理法》等法律法規(guī)對數據有限制規(guī)定以外，目前尚沒有其他對個人信用數據進行管理的政策法規(guī)，也沒有對某些不可以向社會公開的個人征信數據進行嚴格界定。但到目前為止，在許多政府部門管理的數據中，只有部分工商數據向社會開放。修改后的法律應明確規(guī)定何種個人數據可以向社會開放、開放的方式、數據處理和傳播的方式和范圍以及時限等等。

其次，盡快出臺關于征信數據開放和規(guī)范使用征信數據的法律法規(guī)。一是應該建立界定數據開放范圍的法律或法規(guī)；二是應盡快出臺關于界定數據保密范圍的法律或法規(guī)，即在強制性公開大部分征信數據源的同時，確定必須保密的部分，以及確定征信數據經營和傳播的方式。

再次，完善配套制度建設。如進一步完善個人儲蓄存款實名制，為個人信用制度建設奠定基礎；建立個人財產申報制度，保證個人的財務數據完整；建立個人基本帳戶制度，保障個人征信能及時與主動進行；建立個人破產制度，允許個人在一定條件下進入破產程序，豁免其剩余債務，保障個人信用制度良好運行。

2.建立政府推動與市場運作相結合的個人征信管理模式

筆者認為，我國的個人信用數據庫必須由政府來建立并管理，這樣可以減少欺詐、舞弊等不實行為；同時由于市場經濟中所有市場要素和體系的建立都有賴于市場行為，市場這只看不見的手能夠自發(fā)形成信用的供需機制。因此從我國國情出發(fā)，政府推動與市場運作相結合是建立個人征信系統的最佳模式。

3.建立最廣泛的數據采集機制

目前，國內最權威的央行個人征信系統也只是實現了國內銀行的內部征信(即便這樣各銀行之前也存在壁壘)，即通過查詢人行征信系統可以獲悉客戶在2000年后在本人在國內銀行的貸款和信用卡還款情況——可這樣的數據采集廣度是遠遠不夠的，要知道并不是每個人都會去貸款或持有信用卡。人行征信系統對那些信用卡有過違約記錄的客戶打分不高，但仔細分析，那些經常使用信用卡的客戶往往是有較好超前消費意識并且收入穩(wěn)定的優(yōu)質客戶，而系統對那些不曾有過任何貸款和信用卡記錄的人打分往往比這些有逾期記錄的客戶更高。由此可以看出我們現行的征信系統僅僅通過這些信息判斷借款人守信程度很容易會“盲人摸象”似的得出錯誤結論，甚至會導致優(yōu)質客戶被拒貸而漏掉壞人的結果。

同時，筆者通過總結實際工作經驗，認為人行征信系統也有需要改進的地方：一是數據更新較慢：一般客戶信用卡和貸款信息往往3-4個月才更新一次，這給需要申請新貸款的人帶來許多不便。二是對于逾期記錄的保存時間問題——對于人行征信系統中的貸款逾期記錄到底保存多長至今沒有明確說法，使那些有過非惡意拖欠銀行貸款有違約記錄的人再申請貸款很困難。三是對于違約金額計算過于苛刻：建議征信部門把小額欠款的客戶不納入逾期貸款管理，使信用管理更具有人性化。

4.建立相應的懲罰機制，提高個人守信意識

個人信用制度的運行中，對失信行為的懲罰機制是極為重要的一環(huán)。嚴厲的懲罰機制，將加大人們的失信成本，真正使守信者得到保護。我國個人信用制度懲罰機制建立可以從以下幾個方面進行：(1)建立合理的懲罰尺度，以對不同程度的失信行為施以相應的處罰；(2)建立快速收到有關失信行為的信息或舉報機制；(3)根據失信行為的嚴重程度，將個人的不良信用記錄按照時間長短記錄于各相關數據庫中；(4)建立被懲罰人申訴機制；(5)對誣告、誹謗者訴諸法律。

篇4

關鍵詞：長城汽車；出口；俄羅斯

長城汽車股份有限公司是中國規(guī)模最大的民營汽車制造企業(yè)，同時也是國內首家在香港上市的民營汽車企業(yè)。作為保定市最大的工業(yè)企業(yè)及河北省民營企業(yè)百強之首，長城公司經濟實力雄厚，連續(xù)十余年創(chuàng)造高增長和盈利的業(yè)績，多次入選“民營上市公司十強”、“中國企業(yè)500強”、“中國機械500強”。近年來，公司致力于拓展海外市場并積累了豐富的經驗，成為最優(yōu)秀的民族汽車品牌之一。2003年長城汽車在香港上市后，解決了民營汽車企業(yè)快速發(fā)展中遇到的資金問題。此后，長城汽車充分利用國際市場融資平臺，吸引更多海外投資者參與，并由此開始制定系統的海外戰(zhàn)略規(guī)劃。

一、長城汽車出口俄羅斯的機遇

2004年長城汽車邁出了挺進俄羅斯市場的第一步，是較早進入俄羅斯市場的中國汽車品牌之一。長城目前已經成為在俄保有量最大的中國汽車品牌，是中國出口俄羅斯汽車市場的主力軍。在過去的幾年里，長城汽車進軍俄羅斯之路始終是機遇與挑戰(zhàn)并存，在俄羅斯取得的成績主要得益于以下幾個方面。

1、決策者超前的戰(zhàn)略眼光和準確的市場定位。俄羅斯地廣人稀，冬季漫長而寒冷，除汽車外，難有更好的交通方式利于人們出行。此外，特殊的地理環(huán)境和路況在客觀上也構成了俄羅斯消費者對皮卡及SUV的需求。長城汽車的決策者以其超前的戰(zhàn)略眼光，獨辟蹊徑，瞄準了俄羅斯汽車廠商極少涉及的皮卡市場，從而避開與其他品牌在俄羅斯汽車市場的競爭。此外，石油業(yè)是俄羅斯的支柱產業(yè)之一，人們在購車時對于油耗問題并不敏感。因而，價格便宜、外觀時尚的皮卡、越野車等車型受到俄羅斯人的青睞。雖然市場份額不大，但競爭者很少，其價格與國外品牌相比也有著絕對優(yōu)勢，短期內不會受到俄國內汽車市場的排擠。價廉且承載空間又大的長城皮卡在俄羅斯一炮走紅。在皮卡和SUV這兩個領域中，長城汽車品種齊全、款式新穎，在俄羅斯市場有著非常強的競爭力。此外，俄羅斯與中國相鄰，交通運輸便捷。地緣優(yōu)勢為長城的發(fā)展提供了契機。

2、經濟持續(xù)快速增長和居民收入的提高加快了俄羅斯汽車化的進程。1991年蘇聯解體后俄羅斯經濟一度嚴重衰退。普京執(zhí)政以后實施了一系列振興經濟的國家政策，外債逐漸減少，黃金外匯儲備則大幅度增加。同時，由于石油和天然氣等國際能源價格一直在高位運行，自2003年以來俄羅斯GDP保持了6％左右的高速增長(李自國，2007)。

2006年俄羅斯商業(yè)咨詢公司了題為《小轎車市場發(fā)展的基本趨勢和前景預測：全球環(huán)境下的俄羅斯》的調查報告，指出俄羅斯經濟的增長是汽車化進程迅猛發(fā)展的主要原因：近10年間，俄羅斯居民收入提高了15倍之多，人民生活水平提高和收入的不斷增加激活了俄羅斯的消費市場，汽車需求量隨之急劇上升。2000年時俄羅斯汽車人均占有量為137.6輛／1000人，2006年為184.6輛／1000人，預計到2010年俄羅斯汽車人均占有將達到229.8輛／1000人。數據來源：俄羅斯汽車監(jiān)督機構“汽車統計”)。這說明俄羅斯未來汽車市場有著很大的發(fā)展空間。

3、俄羅斯舊車進入淘汰期，更新換代加快。1991年蘇聯解體后，1998年又爆發(fā)了經濟危機，居民汽車得不到更換，多數使用期已超過10年，面臨更新(李白國，2007)；近些年俄羅斯政府針對右舵車容易引發(fā)交通事故的狀況，大幅度提高二手車進口關稅，限制二手車的進口；加之人民生活改善，舊車不再受青睞。豐富的石油儲備和土地資源讓俄羅斯人不用為油價和停車費用過多而擔心，養(yǎng)車花費低，越來越多的俄羅斯家庭計劃買私家車。

4、俄羅斯國內汽車生產供不應求。俄羅斯原本是汽車生產大國。從2002年下半年開始，在世界汽車工業(yè)飛速發(fā)展的面前，俄羅斯汽車工業(yè)裹足不前，許多大型汽車制造廠在生產過程中由于設備陳舊、技術落后、管理水平低下不得不紛紛停產或降低產量，俄羅斯汽車工業(yè)開始走下坡路(趙立新，2007)。2005年以來，俄政府開始重視汽車工業(yè)發(fā)展和市場規(guī)劃并陸續(xù)出臺了一些政策。據統計資料顯示，在2006年上半年，俄羅斯國產汽車的市場份額與200 5年同期相比下降了5％。與此同時，進口到俄羅斯境內的外國汽車在俄羅斯國內的市場份額由原來的26％上升至33.8％。而俄羅斯本土組裝生產的外國汽車市場占有率則從9％上升至12％。與2006年相比，2007年俄羅斯卡車制造商生產的輕型商用車、皮卡(增長了7.1％)、中型商用車(增長了22％)、重卡(增長了25％)均有增長。汽車普及化使得俄羅斯的汽車銷量在2007年位列歐洲第三，世界第六，而2006年，這些數字分別為第五與第八(報告直通車，2008)。從前面的分析數據可以看出，就消費市場來看，俄本土汽車生產根本無法滿足市場需求，仍需大量進口車來填補空白。

5、俄羅斯汽車貸款方式靈活便捷。俄羅斯汽車市場貸款形式五花八門，多數汽車經銷商都推出了零首付汽車貸款銷售模式，俄羅斯絕大多數人都可以接受汽車貸款計劃，這對汽車銷售也起到很大的促進作用。

6、長城汽車的品質展現了良好的國際品牌形象。2006年初，長城迪爾皮卡在“2005年俄羅斯進口車年度獎”評選中，榮獲“俄羅斯公眾最受歡迎的皮卡”稱號，同時也是惟一一家當年在俄羅斯獲獎的中國汽車品牌。這次評選是由俄羅斯汽車電臺、莫斯科之聲電臺、《汽車世界》雜志等多家媒體共同組織的，具有很高的權威性。它意味著長城汽車已經開始得到越來越多俄羅斯消費者的信賴和支持。(新浪汽車，2005)

二、長城汽車出口俄羅斯面臨的挑戰(zhàn)

幾年來長城汽車在出口俄羅斯的道路上，可謂是起起伏伏，取得一定突破的同時也遭遇到不少困難與挑戰(zhàn)。2007年7月俄方單方面暫停批準長城、吉利、力帆、北汽4個中國汽車在俄組裝項目。2007年11月10日起，俄羅斯停止簽訂新的“工業(yè)化組裝”項目。拒絕中國汽車進入，從表面看是俄方對中國汽車質量和售后服務不滿意，深層原因則是擔心中國汽車對俄羅斯民族汽車產業(yè)構成沖擊。2008年1月1日，俄羅斯開始實施歐Ⅲ排放標準，由此導致前5個月中國汽車在俄的整體表現不盡如人意。據俄羅斯歐洲貿易協會汽車制造商委員會統計，2008年1月至5月俄羅斯市場外國品牌汽車銷量猛增48％，達855472輛。但中國汽車整體銷量大幅下滑，共銷售18353輛，市場份額由2007年的3％下滑至2％。2008年7月1日，俄羅斯再次提高了對中國車的準入標準：中國商用車出口俄羅斯由原來的11項質量標準認證上升為55項。到2009年、2010年和2014年俄羅斯還將實施新的汽車整體安全標準、歐Ⅳ排放標準和歐V排放標準，這對長城汽車企業(yè)來說又將會是一個個新的挑戰(zhàn)。此外，長城方面認為，諸如技術壁壘、品牌問題、運輸問題、海外售后服務人才欠缺等也是公司下一步需重點解決的問題。

篇5

關鍵詞：私家車；需求量；實證分析；政策建議

中圖分類號：F407.471 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）05-00-02

一、引言

改革開放后，國民經濟不斷發(fā)展，人民的物質生活水平不斷提高。在高檔耐用品等方面，如汽車領域的消費亦有明顯增長。依據國家統計年鑒，每萬人汽車擁有量已從1990年的2.11輛上升到2010年的462.94輛。市場發(fā)展十分蓬勃旺盛。但是，我們應要注意的是，即使汽車消費量的年均增長率較高，但是我國的汽車市場仍有很大的潛力待挖掘。對比世界汽車的銷量，依據中國目前的人口基數，若達到市場平均水平，我國汽車擁有量應達到1.6億量。據此汽車市場中的巨大潛力，對于研究影響汽車需求量的因素，進而建立模型，預測未來汽車需求量的走勢，并且為政策制定提供經濟定量參考是十分有必要的。

二、模型建立

（一）變量選取

1.被解釋變量選取

選取每萬人私人載客車擁有量作為被解釋變量Y。對該變量的回歸、預測等分析是本文所要研究的目的。

2.解釋變量選取

X1：轎車產量（萬輛）。根據微觀經濟學的基本原理，某種商品的均衡價格與均衡需求量是由其供給與需求兩方面的函數所共同決定的。另外，轎車產量往往是廠商根據居民需求所形成的產量，即在沒有經濟突然的增長與緊縮的在研究汽車需求量時，轎車產量與轎車需求量往往存在著較理想的相關關系。因此，選取轎車的產量，即供給量作為解釋變量符合了經濟學的理論依據與基礎。并且可以增加系數假設檢驗的顯著性與模型的整體顯著性。

X2：燃料零售價格指數（環(huán)比）（%）（居民消費車用燃料及零配件價格指數和車輛使用及維修費價格指數）。我們知道，某種產品的消費情況不僅僅取決于其自身的供求與價格，而且取決于其互補品價格。一般而言，當互補品價格提高時，對這種產品的需求量會減少。

X3：高速公路（萬公里），高速公路的建設方便的人們的出行，特別是遠途旅行。目前，自駕游等旅游方式成為了人們越來越多的選擇。實踐經驗表明，除購買車輛作為代步工具之外，不少家庭亦選擇購買汽車作為遠途旅行的工具。在這種情況下，高速公路建設數量多，覆蓋面廣，便會增加汽車這種交通工具的實用性，進而增加汽車的需求量。

X4：公路里程（萬公里），同高速公路里程數增加會增加汽車購買量一樣，公路里程數的增加，亦會提高汽車的消費需求。

X5：城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入（1990年價）（元）。根據宏觀經濟學原理，消費由諸多因素所決定，其中，收入的影響占據了較多部分。實踐經驗亦表明，社會主義市場經濟體制改革以后，伴隨著居民收入的逐年提升，我國的汽車需求量逐年提升。因而，將城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入納入解釋變量范圍是符合理論與實踐兩方面規(guī)律的。

其中，模型計量所采用數據根據國家統計年鑒中數據。

（二）模型設定的形式分析

在估計模型之前，需要對模型的形式進行設定，通常情況下，對數模型往往相對于直接進行變量回歸的模型而言更優(yōu)，可以降低使樣本回歸線的殘差由絕對誤差變?yōu)橄鄬φ`差，并且其參數具有經濟上的乘數這一意義。但結合實際問題，模型能否設置成對數形式，需要通過分析得出結論。

另外，對于時間序列數據而言，由于宏觀經濟變化發(fā)展可能存在著階段特征，因而是否需要分階段引入虛擬變量模型對問題進行分段研究是也有待于驗證。下面采用相關圖示法和相關矩陣分析各個X對Y的相關性進行分析，并且檢查各解釋變量對Y的影響是否有明顯的階段性特征。

根據相關圖形分析，我們可以發(fā)現：（1）對于變量X4而言，其與Y的散點圖具有明顯的階段特征。（2）將變量取對數之后，解釋變量與被解釋變量的相關圖形具有更好的趨勢性特征，且各個觀測值之間的相對位置也更加緊密。

1.經濟意義檢驗

根據EVIEWS回歸結果，我們可以認為，參數估計量的符號都符合經濟理論預期，其中之和大于0。符合現實社會中，汽車需求量增長與供給量、高速公路、居民可支配收入正相關的假定，以及符合LX2與Y的負相關關系的約束信息，因此可以通過經濟意義檢驗。

2.統計推斷檢驗

（1）擬合優(yōu)度檢驗：模型的可決系數與修正可決系數均達到0.99以上，樣本回歸線的擬合情況達到要求。

（2）t檢驗：根據回歸結果我們可以發(fā)現，各個解釋變量，除LX2與LX4之外，顯著性檢驗情況均十分理想，達到要求；關于LX2與LX4的進一步檢驗與修正，會在下文中涉及。

（3）回歸方程總體顯著性檢驗（F檢驗）：方程的F統計量為2894.3，F統計量對應的p值接近零，說明我們可以有理由顯著地認為方程的整體擬合程度理想。

3.計量經濟學檢驗

計量經濟學檢驗主要涉及對解釋變量異方差，自相關以及多重共線性的檢驗。另外，對于時間序列模型可能出現的偽回歸情況，一般通過協整檢驗來判斷各解釋變量的線性組合是否平穩(wěn)。本文旨在先對模型進行異方差，自相關以及多重共線性的檢驗與修正的基礎上，確立最優(yōu)模型。以此最優(yōu)模型為基礎，對該模型中包含的變量進行單位根檢驗，對模型進行協整檢驗。

四、政策建議

從以上分析中我們可以發(fā)現，影響轎車需求量的重要因素是人均可支配收入，因而，為了拓寬我國的汽車市場，增加居民汽車消費水平與能力，應當積極推進措施提高人民群眾的收入水平。以這個為基礎來提高汽車市場的消費能力。從而以此拉動內需，促進在金融危機的大背景下的經濟的增長，并且促進我國汽車產業(yè)的發(fā)展。

參考文獻：

[1]宗剛，張廣利.基于計量經濟學模型選取與汽車保有量相關的因素[J].汽車工業(yè)研究，2008：2-6.

[2]劉冉，劉傳哲.汽車貸款市場的影響因素研究[J].金融與經濟，2009：41-43.

[3]王悅琪.影響我國汽車銷售量因素的實證分析[J].實證分析，2008：73-74.

[4]張宇.城市住區(qū)停車問題研究[D].西安：西安建筑科技大學，2006.

[5]莊焰，呂杰，曾松.深圳經濟特區(qū)居民小汽車擁有率與居民收入的相關關系分析[J].中國科技信息，2007，9（5）：212-213，210.

[6]劉菡，鐘蕾.關于成都市私家車狀況的調查報告[J].統計教育，2005，13（8）：54-60.

[7]周干峙.發(fā)展我國大城市交通的研究[M].北京：中國建筑工業(yè)出版社，1997.

篇6

【關鍵詞】 消費者需求　 汽車工業(yè)

發(fā)展思路

【引　言】

從發(fā)達國家的歷史看，在汽車進入家庭的過程中，收入和價格起著決定性的作用；進入家庭的先鋒車型往往是結構簡單，價格便宜的車型，如T型車，2CN等。根據這一歷史現象，許多人認為中國家用轎車的普及也要從價格低廉的微型車開始，而且國內大部分汽車生產企業(yè)也沿著這條路子走來發(fā)展，但效果卻令人并不滿意。那么，我們不禁要問，為什么發(fā)達國家的歷史經驗拿到我們國家就不適用呢？原因就在于，時代不同了，人的生活水平提高了，況且我們與發(fā)達國家的汽車消費觀念和消費政策也不同，我國居民的消費需求已與祖先們有了很大不同。正是由于居民的消費需求改

變了，我們不能再按以前的那些需求理論來指導企業(yè)的生產。認識到這些特征，將對今后我國汽車工業(yè)的發(fā)展有很大的幫助。

一、現階段，我國汽車消費者需求的現狀。

市場是商品流通和交換的集散地，是聯結生產和消費的紐帶。現代企業(yè)的營銷活動必須以市場為導向，市場上需要什么，企業(yè)就生產什么。企業(yè)要想取得發(fā)展，除了要了解與企業(yè)相關的市場外，更要做好市場的研究工作，重點就是做好研究市場需求的工作。而要研究市場需求，首先就得研究市場上消費者的需求。

對于我國汽車工業(yè)來講，要使它能夠取得發(fā)展，也必須從研究汽車市場上消費者的需求入手。只有在研究汽車消費者需求后，各汽車生產企業(yè)才可以決定“生產何種汽車”，“為誰生產汽車”和“怎樣生產汽車”。先來看看，目前我國汽車市場上，消費者的需求是怎樣的一種狀況。

（一）消費者對汽車的購買欲望現狀

北京大視野社會經濟調查有限責任公司對有購買意向的家庭“主要購買目標”做了專相調查。調查結構按購買的先后順序排列為：第一位是家用電器；第二位是住房；第三位是電腦、家具、汽車等。從調查結果來看，人們對汽車的購買欲望并不是很強，只有在他們擁有住房后才會考慮去購買汽車。

2000年春，中國汽車工業(yè)協會做了一相題為“我需要汽車嗎”的消費者心態(tài)調查。分析調查結果，得出結論大致與上述結果相似。其中，回答“現在我不需要汽車”的比例高達70.3%；回答“今后我可能需要汽車”的比例有47.3%。

兩項調查雖不能表明目前國內汽車消費者需求的全部，但它們都給了我們一個共同的看法：就目前來講，我國消費者對購車的欲望還不是很強。

（二）消費者對汽車的購買能力現狀

2001年中國城市居民消費形態(tài)調查表明，全國經濟較發(fā)達的東部12個大城市，大部分居民的月收入水平不到1500元，即按照月收入1500元計算年收入也不過1.8萬元；普通居民家庭年收入2~2.5萬元。而現在要買一輛13萬元左右的家用汽車僅一年的消費總支出就要2萬元左右，大大超過了居民的實際支付能力。在這樣的情形下，居民回去買車嗎？結果我們發(fā)現，居民不但買車，而且車的檔次也還不錯呢。

據中國汽車市場調查研究會提供的一分調查報告，目前城市家庭購買汽車的價格檔次比例最大的是10~13萬元這一檔車，也就是夏利左右的車型，占31%；其次是10~20萬元的這一檔次，包括捷達、富康等品牌，占17.5%。但是消費者表示，如果以后買車，它們的選擇將集中在10~20萬元的檔次（占30%）。盡管一些小排量的經濟型轎車的知名度較高，但是人們今后購買家用轎車的意向選擇，幾乎都集中在中高檔轎車。

對比兩項調查結果，我們不難發(fā)現，依照目前我國居民已有的收入水平，如果要購買一輛家用汽車，他們的購買力還是很有限的。但就已經購買家用汽車的家庭來看，他們的購車檔次卻都集中在中擋車。這種消費者的收入水平與消費水平不相匹配的現象，也就構成了目前我國汽車市場上消費者“購買力”的一大特征，盡管其中包含貸款消費。

（三）消費者消費汽車的相關環(huán)境現狀

目前阻礙汽車進入家庭的因素不只是收入水平，諸如市場供給、消費政策等相關環(huán)境因素的影響不容忽視。

北京晚報記者對76位汽車消費者進行定點攔截采訪，在81%已著手購車和準備購車的消費者當中，有38%的消費者面對價格波動的汽車市場處于觀望狀態(tài)，導致“持幣待購”現象的產生。當問及他們既然想買車為何又不買的理由時，擺在第一位的理由是“汽車價格還是太高”；擺在第二位的理由是“各種汽車消費政策不明”；擺在第三位的理由是“現有車型還不夠豐富”；接下來的理由便是“還沒有攢夠足夠的錢來買車”。

這則采訪資料反映的其他事實我們暫且不論，就有兩點提醒我們：目前消費者覺得我們的汽車消費政策還沒有讓他們信賴，市面上還沒有豐富的車型讓他們選購。歸結起來，就是在我們國內，還沒有一個讓消費者覺得滿意的汽車消費環(huán)境。經過統計和分析，目前我國汽車消費環(huán)境主要存在著三大問題：

1.市場上小型車可選性相對較大，而大多數中國人需要的國產中擋車可選性卻比較小

2.各種汽車消費政策不完善（消費稅、信貸等）

3.汽車保險制度很不完善

二、汽車消費者需求的現狀分析及優(yōu)化對策。

（一）消費者購買欲望的現狀分析及優(yōu)化對策

1.現狀分析

消費者對汽車的購買欲望一方面受到收入水平的影響，這點無可質疑。根據馬斯洛的需要五個層次理論，只有人們在獲得較低層次的需要滿足后，才會產生較高層次需要滿足的欲望。對我國消費者而言，按大部分人的收入水平是買不起轎車的，就算是買得起轎車也用不起。這就使得我國有相當多的消費者要買車只能是想想而已。在這種情況下，他們的購車欲望自然不會很強烈。

另一方面，消費者對汽車的購買欲望還受到特定消費觀念的影響。就目前而言，國內大部分汽車消費者的消費觀念還很落后，主要可以概括為兩個方面：一是把消費汽車放在身份的位置上。這種觀念把消費汽車作為身份地位的象征。一是把消費汽車看成是“超前消費”或是一種“時尚”。這種觀念并沒有考慮他們出自何種目的買車，當中從眾心理起著較大的作用。就是由于這些落后的消費觀念，導致有部分消費者有較強的消費汽車的欲望，盡管他們還沒有足夠的錢買車。

2.優(yōu)化對策

要想提高消費者對購買汽車的欲望，歸根到底就是要提高消費者的收入水平。只有當消費者的收入上升到一定檔次時，他才會有購買汽車的欲望。然而在收入水平不可能短期飛速發(fā)展時，要提高消費者的購買欲望的另一個有效途徑是改變消費者的汽車消費觀念，通過引導消費者的汽車消費觀念來引導消費者消費汽車。還可以通過汽車租賃業(yè)務出租汽車或按分期付款的方式購買汽車，從而刺激消費者想擁有、購買汽車的欲望。克萊斯勒總裁艾柯卡在20世紀60年代剛接管該公司時，就是采取這種方式使本公司汽車的市場占有率迅速增長的。

（二）消費者購買能力的現狀分析及優(yōu)化對策

1、現狀分析

消費者購買能力最直接的決定因素是收入水平，但收入水平并不是決定消費者有無能力購買汽車的唯一因素。在上述我國汽車消費者收入水平有限而消費汽車的檔次并沒有隨之降低的情況下就可以看出這點。

那么，就目前我國消費者的收入水平，大多數消費者的購買能力會是怎樣的呢？通過調查資料分析得出，其中最受廣大私車消費者關注的十萬元到十五萬元人民幣的轎車接近總量的40％，出租車需求量在18－20萬輛。此外，價位在九萬元以下的占到22％；十五萬元到二十萬元的占到19％，二十萬元到三十萬元的占到12％－15％，三十萬元以上的占到8％。這些數據就可大致反映目前我國汽車消費者的購買能力。

2、優(yōu)化對策

消費者對汽車的購買能力有限，一味地降價來迎合消費者的購買能力雖不是長久之計，但就現階段的實際情況，我們不妨從消費者的角度出發(fā)，只要廠商生產出消費者需要的價格低廉、性能好、售后服務優(yōu)良的適銷對路的汽車產品，以此來刺激汽車消費不失為一個好方法，這也就從側面提高了消費者的“購買能力”。而且，中國在加入wto后，外國的非銀行金融機構可以在國內提供汽車貸款服務，這也會提高消費者對汽車的購買能力，盡管那是一種貸款消費。

（三）汽車消費環(huán)境現狀分析及優(yōu)化對策

1. 現狀分析

目前我國汽車消費市場上三大問題的出現，對我國汽車生產企業(yè)來說是個機遇也是挑戰(zhàn)。說它是個機遇，因為只要解決這三大問題，就會吸引一大部分消費者購買汽車；說它是個挑戰(zhàn)，因為如果這三大問題不能盡快解決，就會失去越來越多的消費者購買汽車。因此，汽車生產企業(yè)因時因地地生產出消費者需要的產品，這無疑對擴大國內汽車的消費有極大的幫助。但僅憑這點遠不夠，還必須有良好的汽車消費政策和售后服務體系。

篇7

【關鍵詞】消費者需求汽車工業(yè)發(fā)展思路

【引言】

從發(fā)達國家的歷史看，在汽車進入家庭的過程中，收入和價格起著決定性的作用；進入家庭的先鋒車型往往是結構簡單，價格便宜的車型，如T型車，2CN等。根據這一歷史現象，許多人認為中國家用轎車的普及也要從價格低廉的微型車開始，而且國內大部分汽車生產企業(yè)也沿著這條路子走來發(fā)展，但效果卻令人并不滿意。那么，我們不禁要問，為什么發(fā)達國家的歷史經驗拿到我們國家就不適用呢？原因就在于，時代不同了，人的生活水平提高了，況且我們與發(fā)達國家的汽車消費觀念和消費政策也不同，我國居民的消費需求已與祖先們有了很大不同。正是由于居民的消費需求改

變了，我們不能再按以前的那些需求理論來指導企業(yè)的生產。認識到這些特征，將對今后我國汽車工業(yè)的發(fā)展有很大的幫助。

一、現階段，我國汽車消費者需求的現狀。

市場是商品流通和交換的集散地，是聯結生產和消費的紐帶。現代企業(yè)的營銷活動必須以市場為導向，市場上需要什么，企業(yè)就生產什么。企業(yè)要想取得發(fā)展，除了要了解與企業(yè)相關的市場外，更要做好市場的研究工作，重點就是做好研究市場需求的工作。而要研究市場需求，首先就得研究市場上消費者的需求。

對于我國汽車工業(yè)來講，要使它能夠取得發(fā)展，也必須從研究汽車市場上消費者的需求入手。只有在研究汽車消費者需求后，各汽車生產企業(yè)才可以決定“生產何種汽車”，“為誰生產汽車”和“怎樣生產汽車”。先來看看，目前我國汽車市場上，消費者的需求是怎樣的一種狀況。

（一）消費者對汽車的購買欲望現狀

北京大視野社會經濟調查有限責任公司對有購買意向的家庭“主要購買目標”做了專相調查。調查結構按購買的先后順序排列為：第一位是家用電器；第二位是住房；第三位是電腦、家具、汽車等。從調查結果來看，人們對汽車的購買欲望并不是很強，只有在他們擁有住房后才會考慮去購買汽車。

2000年春，中國汽車工業(yè)協會做了一相題為“我需要汽車嗎”的消費者心態(tài)調查。分析調查結果，得出結論大致與上述結果相似。其中，回答“現在我不需要汽車”的比例高達70.3%；回答“今后我可能需要汽車”的比例有47.3%。

兩項調查雖不能表明目前國內汽車消費者需求的全部，但它們都給了我們一個共同的看法：就目前來講，我國消費者對購車的欲望還不是很強。

（二）消費者對汽車的購買能力現狀

2001年中國城市居民消費形態(tài)調查表明，全國經濟較發(fā)達的東部12個大城市，大部分居民的月收入水平不到1500元，即按照月收入1500元計算年收入也不過1.8萬元；普通居民家庭年收入2~2.5萬元。而現在要買一輛13萬元左右的家用汽車僅一年的消費總支出就要2萬元左右，大大超過了居民的實際支付能力。在這樣的情形下，居民回去買車嗎？結果我們發(fā)現，居民不但買車，而且車的檔次也還不錯呢。

據中國汽車市場調查研究會提供的一分調查報告，目前城市家庭購買汽車的價格檔次比例最大的是10~13萬元這一檔車，也就是夏利左右的車型，占31%；其次是10~20萬元的這一檔次，包括捷達、富康等品牌，占17.5%。但是消費者表示，如果以后買車，它們的選擇將集中在10~20萬元的檔次（占30%）。盡管一些小排量的經濟型轎車的知名度較高，但是人們今后購買家用轎車的意向選擇，幾乎都集中在中高檔轎車。

對比兩項調查結果，我們不難發(fā)現，依照目前我國居民已有的收入水平，如果要購買一輛家用汽車，他們的購買力還是很有限的。但就已經購買家用汽車的家庭來看，他們的購車檔次卻都集中在中擋車。這種消費者的收入水平與消費水平不相匹配的現象，也就構成了目前我國汽車市場上消費者“購買力”的一大特征，盡管其中包含貸款消費。

（三）消費者消費汽車的相關環(huán)境現狀

目前阻礙汽車進入家庭的因素不只是收入水平，諸如市場供給、消費政策等相關環(huán)境因素的影響不容忽視。

北京晚報記者對76位汽車消費者進行定點攔截采訪，在81%已著手購車和準備購車的消費者當中，有38%的消費者面對價格波動的汽車市場處于觀望狀態(tài)，導致“持幣待購”現象的產生。當問及他們既然想買車為何又不買的理由時，擺在第一位的理由是“汽車價格還是太高”；擺在第二位的理由是“各種汽車消費政策不明”；擺在第三位的理由是“現有車型還不夠豐富”；接下來的理由便是“還沒有攢夠足夠的錢來買車”。

這則采訪資料反映的其他事實我們暫且不論，就有兩點提醒我們：目前消費者覺得我們的汽車消費政策還沒有讓他們信賴，市面上還沒有豐富的車型讓他們選購。歸結起來，就是在我們國內，還沒有一個讓消費者覺得滿意的汽車消費環(huán)境。經過統計和分析，目前我國汽車消費環(huán)境主要存在著三大問題：

1.市場上小型車可選性相對較大，而大多數中國人需要的國產中擋車可選性卻比較小

2.各種汽車消費政策不完善（消費稅、信貸等）

3.汽車保險制度很不完善

二、汽車消費者需求的現狀分析及優(yōu)化對策。

（一）消費者購買欲望的現狀分析及優(yōu)化對策

1.現狀分析

消費者對汽車的購買欲望一方面受到收入水平的影響，這點無可質疑。根據馬斯洛的需要五個層次理論，只有人們在獲得較低層次的需要滿足后，才會產生較高層次需要滿足的欲望。對我國消費者而言，按大部分人的收入水平是買不起轎車的，就算是買得起轎車也用不起。這就使得我國有相當多的消費者要買車只能是想想而已。在這種情況下，他們的購車欲望自然不會很強烈。

另一方面，消費者對汽車的購買欲望還受到特定消費觀念的影響。就目前而言，國內大部分汽車消費者的消費觀念還很落后，主要可以概括為兩個方面：一是把消費汽車放在身份的位置上。這種觀念把消費汽車作為身份地位的象征。一是把消費汽車看成是“超前消費”或是一種“時尚”。這種觀念并沒有考慮他們出自何種目的買車，當中從眾心理起著較大的作用。就是由于這些落后的消費觀念，導致有部分消費者有較強的消費汽車的欲望，盡管他們還沒有足夠的錢買車。

2.優(yōu)化對策

要想提高消費者對購買汽車的欲望，歸根到底就是要提高消費者的收入水平。只有當消費者的收入上升到一定檔次時，他才會有購買汽車的欲望。然而在收入水平不可能短期飛速發(fā)展時，要提高消費者的購買欲望的另一個有效途徑是改變消費者的汽車消費觀念，通過引導消費者的汽車消費觀念來引導消費者消費汽車。還可以通過汽車租賃業(yè)務出租汽車或按分期付款的方式購買汽車，從而刺激消費者想擁有、購買汽車的欲望。克萊斯勒總裁艾柯卡在20世紀60年代剛接管該公司時，就是采取這種方式使本公司汽車的市場占有率迅速增長的。

（二）消費者購買能力的現狀分析及優(yōu)化對策

1、現狀分析

消費者購買能力最直接的決定因素是收入水平，但收入水平并不是決定消費者有無能力購買汽車的唯一因素。在上述我國汽車消費者收入水平有限而消費汽車的檔次并沒有隨之降低的情況下就可以看出這點。

那么，就目前我國消費者的收入水平，大多數消費者的購買能力會是怎樣的呢？通過調查資料分析得出，其中最受廣大私車消費者關注的十萬元到十五萬元人民幣的轎車接近總量的40％，出租車需求量在18－20萬輛。此外，價位在九萬元以下的占到22％；十五萬元到二十萬元的占到19％，二十萬元到三十萬元的占到12％－15％，三十萬元以上的占到8％。這些數據就可大致反映目前我國汽車消費者的購買能力。

2、優(yōu)化對策

消費者對汽車的購買能力有限，一味地降價來迎合消費者的購買能力雖不是長久之計，但就現階段的實際情況，我們不妨從消費者的角度出發(fā)，只要廠商生產出消費者需要的價格低廉、性能好、售后服務優(yōu)良的適銷對路的汽車產品，以此來刺激汽車消費不失為一個好方法，這也就從側面提高了消費者的“購買能力”。而且，中國在加入WTO后，外國的非銀行金融機構可以在國內提供汽車貸款服務，這也會提高消費者對汽車的購買能力，盡管那是一種貸款消費。

（三）汽車消費環(huán)境現狀分析及優(yōu)化對策

1.現狀分析

目前我國汽車消費市場上三大問題的出現，對我國汽車生產企業(yè)來說是個機遇也是挑戰(zhàn)。說它是個機遇，因為只要解決這三大問題，就會吸引一大部分消費者購買汽車；說它是個挑戰(zhàn)，因為如果這三大問題不能盡快解決，就會失去越來越多的消費者購買汽車。因此，汽車生產企業(yè)因時因地地生產出消費者需要的產品，這無疑對擴大國內汽車的消費有極大的幫助。但僅憑這點遠不夠，還必須有良好的汽車消費政策和售后服務體系。

我國汽車政策屬地性、汽車生產與銷售各自為政、地方保護主義嚴重、產業(yè)政策無法得到很好的貫徹實行，這都導致消費者想買車都難的局面。加上在汽車稅費方面，各級政府我行我素，在汽車購買和使用過程中各種收費項目繁多、數額巨大。

在售后服務系統的觀念上，國內企業(yè)與國外企業(yè)差距很大，由汽車引發(fā)的信貸、保險、租賃等較國內要完善許多。特別是國內的汽車保險，缺乏一種服務的理念，使得消費者害怕買車。因為一旦消費者買車后，享受不到社會化的規(guī)范的售后服務，那么養(yǎng)車的成本就更高。這樣只怕是買得起車而用不起車，有哪個消費者還敢去買呀！

2.優(yōu)化對策

要優(yōu)化汽車消費環(huán)境，還得從問題本身出發(fā)，尋找解決問題的辦法。針對目前國內汽車消費市場上的三大問題，本文提出以下三條解決方案：

（1）推出性能好、款式豐富的國產中檔車。

（2）完善汽車消費的法律法規(guī)，搞好汽車信貸、汽車減稅工作。

（3）完善和調整國內汽車保險業(yè)，讓消費者在買到汽車的同時也買到了服務。

汽車消費環(huán)境的優(yōu)化，單靠企業(yè)的力量還不夠，還得有政府和社會的支持。

三、在滿足消費者需求的情況下，我國汽車工業(yè)的發(fā)展思路。

我國汽車工業(yè)的起步較晚，在發(fā)展過程中遇到一些問題在所難免。但就現階段，面對我國汽車消費市場上消費者需求的特殊情況，各汽車生產廠商應根據自身條件，制定一條合理的、科學的而且最大程度滿足消費者需求的發(fā)展道路。基于以上分析，本文提出以下四點思路：

(一)產品方面。車只是代步工具，沒有必要講究排場。因此，國內汽車生產企業(yè)應重視經濟型轎車的發(fā)展空間，把發(fā)展經濟型轎車作為長遠的戰(zhàn)略目標。然而在現階段，企業(yè)重點應放在生產性能好、耗油量低、環(huán)保型的中高檔轎車。這些產品的適應人群年齡層次在30~50歲之間。

(二)價格方面。汽車價格的制定應根據消費者的實際情況，并要考慮一些

地域因素對制定價格的影響。一般來講，在國內居民當前的收入水平下，高收入家庭的預期購買汽車的平均價格為18萬元，而中等收入家庭的預期購買汽車的平均價格為13萬元。對于一些低收入家庭而言，10萬元是一個“坎”，他們的購買汽車的平均價格為8萬元左右。

（三）銷售方面。各汽車生產企業(yè)完善機制，同一商只能一種品牌的汽車。各汽車專賣店或會展中心應設在離城市中心最近的位置，以便消費者咨詢或參觀。同時，企業(yè)應培育好與商間的友好合作關系，從而為客戶提供優(yōu)質的服務。

（四）營銷表現方面。現在媒體不該再炒汽車價格降了多少，更不應該煽情“高消費”；媒體的宣傳應強調車的性能、環(huán)保，并且宣傳正確的汽車消費觀念，要讓消費者明白買車是用來提高生活質量的。對企業(yè)而言，一方面應注重公關、促銷等市場活動；另一方面，企業(yè)應重視品牌的推廣活動。

【結束語】

在市場經濟條件下，我們不能強迫消費者買什么，不買什么。需求是無法阻擋的。我們不能強迫消費者去認同或購買某種汽車，我們只能去生產消費者喜歡或需要的汽車。在弄清楚消費者需要什么樣的汽車后，企業(yè)就可以決定生產什么樣的汽車，為誰生產這些汽車和怎樣來生產這些汽車。全文在分析完我國目前汽車市場上的消費者需求后，提出了現階段我國汽車工業(yè)的發(fā)展思路，概括為：以生產國產中高檔轎車為主，以年齡在30-50歲之間的消費者為主要消費對象，同時兼顧公務車市場，在宣傳正確的汽車消費觀念時，走國產轎車的精品名牌之路。隨著中國加入世界貿易組織?

蛻緇峋玫姆⒄梗頤竅嘈胖泄鈉倒ひ到崢燜佟⑽炔降姆⒄埂?

【參考文獻】

①羅明《現代企業(yè)營銷理論與實踐》氣象出版社1998年版

②符國群《消費者行為學》高等教育出版社2000年版

③梁小民《西方經濟學》中國社會科學出版社2000年版

篇8

與此同時，我們還訪問了設在華盛頓的世界銀行有關機構，與專題研究全球信用體系的資深專家進行了比較深入的座談和討論，聽取了他們對全球范圍內不同國家信用體系基本模式的分析，并得到了他們對歐洲及南美洲等國家和地區(qū)的公共信用調查機構與私人信用調查機構進行比較研究的相關報告。通過討論、座談和參考他們的研究結論，再結合對美國的實地考察，使我們對建立社會信用體系的模式問題有了初步的了解，得到了一些有益的啟示，并引發(fā)了我們的深入思考。

我國目前正處在建立社會信用體系的初期，結合我國的國情和信用體系發(fā)育的現狀，選擇什么樣的信用體系模式確實是一個重要的問題。

一、公共征信系統與民營征信系統：兩種不同的征信模式

（一）美國社會信用體系是以民營征信服務為特征的市場化模式

考察中我們看到，美國已經形成了比較成熟的社會信用體系，是以市場化運作方式為主體的具有鮮明特點的征信國家。其具體表現是，不僅具備了較為完善的信用法律體系和政府監(jiān)管體系，而且與市場經濟的發(fā)展相伴隨，形成了獨立、客觀、公正的，按照現代企業(yè)制度方式建立，并依據市場化原則運作的征信服務主體。美國的征信服務機構，都是獨立于政府之外的民營征信機構（或稱為私人信用調查機構），這些機構具有如下明顯特征：

1.在機構組成方面：美國的信用調查機構主要由私人和法人投資組成。美國沒有公共信用調查機構，其信用調查報告幾乎全部由民營調查機構提供。從征信機構的結構看，在20世紀80年代以前，美國存在著數千家信用調查公司，在此之后，由于競爭的加劇，特別是隨著電子信息技術的快速進步，使得美國的征信行業(yè)進入了一個明顯的市場整合期，通過兼并和合并，征信機構數量大幅度減少。據美國消費者信用協會（CDIA）提供的資料，消費者信用調查機構由原來的2000余家減少到目前的400家左右，由此帶來了征信市場集中程度的顯著提高。目前美國的消費者信用報告主要由前述的三大征信機構提供，其余的小型征信公司只在某類業(yè)務或在一個較小的區(qū)域范圍內提供服務。在企業(yè)征信服務方面，鄧白氏公司則幾乎占據了美國絕大多數的市場份額。

2．在信息來源方面：民營征信機構的信息來源廣泛。在美國，消費者信用調查機構的信用信息除了來自銀行和相關的金融機構外，還來自信貸協會和其它各類協會、財務公司或租賃公司、信用卡發(fā)行公司和商業(yè)零售機構等。其方式是由征信公司與上述機構自愿簽訂協議，由后者按協議約定向征信機構定期提供信用信息。企業(yè)征信公司搜集的數據來源與消費者征信有所不同，主要是美國各公司定期提供的公司內部信用信息和一些政府公共信息，而不是銀行和金融機構提供的信息。多數銀行不向信用調查機構報告它們的企業(yè)信貸數據（主要是出于競爭和保護商業(yè)秘密的目的）。

3．在信用信息內容方面：民營征信機構的信息較為全面。不僅征集消費者的負面信用信息，而且征集正面信息。特別是在對納稅人的基本信息數據、稅收狀況信息、企業(yè)地址、所有者名稱、業(yè)務范圍和損益表以及破產記錄、犯罪記錄、被追帳記錄等方面，民營征信機構的數據更多、更全面。

4．在服務范圍方面：美國消費者信用數據的獲取和使用要受國家“公平信用報告法”及其它相關法律的約束，只有在法律規(guī)定的原則和范圍內，才能使用相關的消費者信用信息。征信機構必須對信用信息的使用和查詢情況予以記錄和保存，以備監(jiān)管部門檢查。但在法律允許的范圍內，消費者信用信息的獲取與其是否曾向征信機構提供數據信息則沒有對等關系，換言之，并不是只有提供數據者才能獲取數據信息，非數據提供者也可在法律的規(guī)定范圍內獲取相關信息。這表明，美國民營信用調查機構是面向全社會提供信用信息服務。服務的對象主要包括：私人銀行、私人信用機構、其它企業(yè)、個人、稅收征管機構、法律實施機構和其它聯邦機構，以及本地政府機構等，這些機構都是征信報告的需求方。但需要強調的是，美國的信用中介服務完全是依市場化原則運作，即信用調查機構提供的信用報告是商品，因此有價值和價格，按照商品交易的原則出售給需求者（除特殊規(guī)定的條件下可免費提供），這是美國民營征信行業(yè)得以不斷發(fā)展的制度基礎。

在美國，從事消費者征信的機構，均提供消費者的歷史信用數據，美國相關法律規(guī)定，一般的消費者信用數據可保留7年，破產信息可保留10年。而企業(yè)征信機構，一般提供12個月內的企業(yè)信用數據信息。

5．在業(yè)務范圍方面：美國的民營信用調查機構在從事消費者征信和企業(yè)征信業(yè)務上有明確的界限，大型信用調查機構的業(yè)務更是有比較明確的界定。比如鄧白氏公司主要為社會提供企業(yè)信用報告和評分（特別是中小企業(yè)），而很少涉足消費者信用調查業(yè)務；穆迪（Moody''''''''s）、標準－普爾(Standard&Poor''''''''s)和菲奇（Fitch）等公司專門從事證券信用評級業(yè)務，重點為防范資本市場的風險服務；三大消費者信用局則主要對消費者個人的信用信息進行收集、加工、評分并銷售信用報告。雖然在個人信用局的業(yè)務中，也會涉及到企業(yè)信用信息（如Experian和Transunion公司都提供一部分企業(yè)信用報告），但是規(guī)模很小，不是其核心業(yè)務。這種業(yè)務上明確的社會化分工，使不同的征信機構重點圍繞著各自的核心業(yè)務不斷創(chuàng)新、研究、設計，并不斷推出新的信用報告產品，滿足社會的需求。

（二）公共信用調查系統的特點與模式特征

在與世界銀行專家的座談中我們了解到，目前世界上不少國家建有公共信用調查機構（也稱公共信用信息登記系統）。在世行專家調查的56個國家中，有30個國家設有這類機構。公共信用調查機構起源于歐洲，德國于1934年成立了歐洲第一個公共信用調查機構，法國的同類機構產生于1946年。1992年10月，歐共體中央銀行行長會議將公共信用信息登記系統定義為：“為向商業(yè)銀行、中央銀行和其他金融監(jiān)管部門提供關于公司、個人乃至整個金融系統的負債情況而設計的一套信息系統”。通過參考世行對歐洲以及其他國家和地區(qū)的公共信用調查機構的調查報告，公共信用信息調查機構具有如下特點：

1.機構的組成和主要職能：公共信用信息調查機構主要由各國的中央銀行或銀行監(jiān)管機構開

設，并由央行負責運行管理。建立公共信用調查系統的主要目的是為中央銀行的監(jiān)管職能服務，為央行提供發(fā)放信貸的信息，包括金融機構對個人借款人發(fā)放的貸款、貸款評級和貸款附屬擔保品的價值信息等，而不是為社會提供個人或企業(yè)的信用報告。這就決定了該機構不可能采取市場化的運作模式。公共信用信息成為銀行監(jiān)管的重要組成部分。該機構為本國的金融監(jiān)管部門提供最新的借貸大戶和銀行風險的基本情況，為強化監(jiān)管和風險分析提供最基礎的數據，有助于監(jiān)管部門對金融機構風險進行比較全面而準確的評估。

2.信息數據的獲得：與民營征信機構不同，公共信用調查系統通過法律或決議的形式強制性要求所監(jiān)管的包括銀行、財務公司、保險公司等在內的所有金融機構必須參加公共信用登記系統。按法規(guī)的嚴格規(guī)定，這些金融機構必須定期將所擁有的信用信息數據報告給公共信用登記系統，而不是像民營征信公司那樣，根據與金融機構間的合同約定提供數據信息。這種強制性的征信方式，使公共登記系統幾乎能夠覆蓋一國的全部金融機構，但是它們并不收集所有的貸款資料，而只是在一個規(guī)定的起點上收集信息數據。許多國家規(guī)定了金融機構向公共調查機構提供信用數據中的最低貸款數額（各國規(guī)定不盡相同），低于這個數額則不需提供，這就排除了相當一部分信用信息數據。而民營征信機構的特點則是可以提供每單筆貸款的詳細資料。

3.信息數據的范圍：公共信用登記系統的信用數據既包括企業(yè)貸款信息，也包括消費者借貸信息，與美國民營征信機構中二者在業(yè)務上有明顯邊界的特點大不相同。公共信用信息系統包括正面信息，也包括負面信息。與民營的征信機構相比，公共信用機構的信用信息來源相對較窄，例如，它不包括來自法院、公共租賃公司及資產登記系統和稅務機關等其它非金融機構的信息，也很少搜集貿易（商業(yè)零售機構）信貸的信息，只有不到1/3的公共調查機構掌握信用卡債務的信息。對企業(yè)地址、所有者名稱、業(yè)務范圍和損益表以及破產記錄、犯罪記錄、被追帳記錄等信息基本不收集。許多國家公共信用調查機構只當前的信用數據信息，而不提供借款人借貸信息的歷史記錄。

4．信用數據的使用：許多國家對公共信用登記系統的數據使用有較嚴格的限制。根據相關法規(guī)規(guī)定，其數據的提供和使用實行對等原則，即只有為該機構提供信用信息數據的機構才能獲取數據信息，而且這種信息是經過匯總后的，而不是具體的單筆信貸詳細資料。這是因為，公共信用登記系統主要是為監(jiān)管服務，只有出于提供貸款審查目的才以匯總的方式向數據提供機構提供其他機構的信息。因此，實際上公共信用登記機構的信用數據只是向金融機構提供，而不向社會其他需求方提供，即該機構主要不是提供社會化的信用信息服務。這種對等的原則也決定了這種數據使用不是商業(yè)化的，即這類信用報告不是商品，因此，即使有收費也很少。

概括起來，公共信用登記系統模式與民營信用調查機構的模式有著較大的區(qū)別。公共信用登記系統是由金融監(jiān)管機構設立，更多地體現了監(jiān)管者的意志和需要；民營征信機構是由私人和法人組成，采取商業(yè)化、市場化的運作方式；公共信用登記系統主要是為金融監(jiān)管部門的信用監(jiān)管服務，而不考慮社會的商業(yè)化信用信息需求；民營征信機構是為社會更廣泛的信用需求服務，服務范圍更寬、更廣、更全面。公共信用登記系統的數據強制性地來自于銀行等金融機構，民營征信機構的數據的來源更全面，除銀行數據之外，還包括來自商業(yè)、貿易等方面的信用信息。公共信用登記系統的數據使用更多地是金融機構內部為防范風險的信息互通，而民營征信機構的信用報告則是商品，強調為需求者提供商業(yè)化、個性化服務。

二、兩種不同征信模式產生的基礎與條件

是什么原因決定了不同國家對不同征信模式的選擇？這是我們關注的問題。通過對美國的考察和對世行的訪問，我們感到如下一些因素在征信模式的選擇中不同程度地起著作用。

（一）經濟發(fā)展和信用規(guī)模的擴大是民間征信業(yè)產生發(fā)展的客觀基礎

民營征信業(yè)的起源來自于經濟發(fā)展中信用信息共享方面的需求。我們從美國CDIA了解到，最早的消費者信用信息共享產生于19世紀中葉的歐洲，是從倫敦的裁縫行業(yè)開始的，由行業(yè)內相互之間對消費者守信情況的互通，發(fā)展為在固定時間內進行信用信息交流，防止消費者違約和不守信用的現象增加。隨著發(fā)展，出現了第三方專門收集消費者信用狀況并加工生產成信用報告出售給需求者的民營征信機構。在美國，大約在19世紀末20世紀初產生了對信用信息的大量需求。在這一時期，南北戰(zhàn)爭結束，美國經濟發(fā)展速度加快，銀行信用和民間信用規(guī)模不斷擴大，特別是在一些大城市，社會的信用需求和消費者借貸活動的增加促進了金融信貸和其它信用方式的發(fā)展，進而產生了金融機構、商業(yè)機構對消費者和企業(yè)信用調查、資信評級的市場需求，民營信用機構和征信業(yè)務便應運而生。在一戰(zhàn)、30年代經濟危機和二戰(zhàn)期間，美國民間征信業(yè)曾受到很大影響，制約了其發(fā)展進程。二戰(zhàn)后，隨著美國經濟發(fā)展速度加快和信用規(guī)模的不斷擴大，征信和信用評級等行業(yè)快速發(fā)展起來。到60年代，美國全國已有2200多個民營消費者信用調查機構，主要業(yè)務是收集、整理、加工、儲存、評估和銷售消費者信用報告。

美國的消費者征信機構首先是從地方發(fā)展起來的，在較長時間內，征信業(yè)務的地域性特征非常明顯。由于當時的經濟發(fā)展狀況和交通條件使人們的流動性受到限制，以及對銀行設立分支機構的規(guī)制，消費者更傾向于在本地金融機構或商業(yè)機構獲得信用貸款，使得信用信息的供求雙方一般都局限于一個地方或城市，因此，地方征信機構的信息更集中和實用。這就導致了地方消費者征信機構數量的增加。從征信手段看，在相當的時期內，美國民營征信機構是靠手工調查來收集、加工信用信息和生產信用報告。

20世紀60年代后，有三大因素促進了美國民營征信業(yè)的發(fā)展：一是二戰(zhàn)后美國經濟的迅速發(fā)展客觀上要求市場交易規(guī)模的擴大和市場需求的增加，拉動經濟增長，這就促進了信貸消費規(guī)模不斷擴大，導致了信貸機構對信用報告需求量的大幅增加。二是電子通訊和信息技術的進步，導致自動化操作手段代替了手工信息收集手段，加上信息技術產生的規(guī)模效應大幅度降低了征信行業(yè)的生產成本，使其效率和準確性大大提高，并為信用產品提供了新的傳送渠道；三是美國于1971年頒布的《公平信用報告法》（FCRA）使征信行業(yè)在法律的嚴格規(guī)范下步入了規(guī)范化、法制化的軌道，在有效解決信用信息收集與保護消費者權益和隱私的關系方面邁出了關鍵的一步，大大促進了征信行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。與此同時，自50年代開始的高速公路建設，促進了美國城鄉(xiāng)居民汽車消費的超常增長，使人們的經濟活動半徑迅速擴大，客觀上要求信用規(guī)模和信用活動范圍隨之擴大。特別是70年代后信用卡等公司的迅速崛起，為征信市場提供了大量的社會需求，促進了征信行業(yè)謀求業(yè)務量的擴大和跨區(qū)域的拓展。這些原因綜合作用導致了美國80年代后征信行業(yè)跨區(qū)域兼并和重組的趨勢日益明顯，其結果是征信機構數量的減少和市場集中程度的提高，進而促進了征信機構核心業(yè)務的發(fā)展和數據處理的集中化趨勢，使信用信息更全面更準確。

龐大的消費信貸規(guī)模是美國征信行業(yè)發(fā)展的客觀基礎。截止到1998年，消費者所有的抵押貸款總額達到4.1萬億美元（包括第一和第二抵押權以及房屋產權貸款），另外，非抵押消費貸款（信用卡、汽車貸款及其它個人分期付款）的總額也達到1.33萬億美元。同時，美國征信行業(yè)的發(fā)展，還得益于戰(zhàn)后美國政府的公共政策長期致力于鼓勵金融機構和其他商業(yè)機構向城鄉(xiāng)居民提供貸款和其他方式的信用支持與服務。這種政策的直接結果是美國利用信貸消費的人口比例大幅度增加。1956年有大約55％的家庭申請了某種形式的消費信貸，到1998年，消費信貸已為74％的家庭所利用。這種消費信用的快速發(fā)展在提高國民的投資能力和改善其生活品質的同時，也更快地促進了美國市場交易規(guī)模的擴大，迅速增加著市場需求，進而帶動了經濟的快速增長。而在此期間，征信服務對于消費信貸的增長和經濟的發(fā)展起到了催化劑的作用。信用報告大大地降低了提供信用的時間和成本，降低了信用提供者的風險，使更多的家庭和個人獲得了貸款。

歐洲是工業(yè)革命的發(fā)源地，隨著技術進步、市場交易規(guī)模的擴大和信用活動的增加，產生了對信用信息服務的社會需求，私人征信機構先于美國而產生，并在經濟活動實踐中發(fā)揮了重要作用。特別是在英國等工業(yè)化較早的國家，私人征信業(yè)發(fā)育更早。實際上，美國最初的民營征信活動經驗更多地是借鑒于英國等國家的征信業(yè)務實踐。在20世紀，英國等國家的私人征信活動發(fā)展也很快，并且通過兼并和重組形成了一些大型跨國征信公司，如Experian就是一家總部設在倫敦的大型民營消費者征信公司，其業(yè)務已發(fā)展至世界許多國家，在美國也成為三大消費者征信公司之一。這表明，無論是在美國或是在歐洲，經濟發(fā)展和信用規(guī)模的擴大是民間征信業(yè)產生發(fā)展的客觀基礎。

另一些歐洲國家，如法國、德國、意大利、葡萄牙等建立了公共信用調查機構，而民營征信業(yè)相對不是很活躍。但這并不表明這些國家的經濟發(fā)展速度慢和信用規(guī)模小，而更多的是由于法律制度的不同和征信理念的差異。

（二）法律制度與征信理念的差異影響了不同征信發(fā)展模式的選擇

曾有人提出，促使一些國家成立并利用公共信用調查機構的原因，是由于該國民營征信機構缺乏所致。但實際上許多國家（如巴西、智利、阿根廷和歐洲部分國家）是在已經建有民營征信機構的前提下成立了公共信用調查機構。根據世界銀行對不同國家的調查結果，選擇不同的征信行業(yè)發(fā)展模式在一定程度上取決于其法律制度和征信理念。根據一些信用專家的觀點，在法律制度上，實行以拿破侖法典為基礎的國家更傾向于選擇公共信用調查模式（如法國、意大利等）。因為在這種法律制度下，對債權人的權利保護相對少一些，相應地限制了民營征信機構的發(fā)展，而建立公共調查機構的可能性更大，其目的是補償或部分補償政府對債權人利益保護的不力，從而防止信用活動中的風險。

選擇建立公共信用調查機構，還基于對信用信息共享機制的認識和征信的理念。從歷史上看，影響歐洲一些國家和地區(qū)民營征信業(yè)發(fā)展的一個重要原因是對借款人隱私保護的認識。這些國家實行的是高水平隱私保護制度，主要體現在兩個方面：一是在相關法律文件中規(guī)定，必須經過借款人的明確認可，方可征集和使用借款人的信用信息。這一原則還被寫入了于1998年10月生效的歐洲議會95/46號文件中。文件規(guī)定：“在個人數據處理和保證個人信息自由流動方面必須保護個人利益。”這一文件也被稱為“數據保護指南”，這一文件的生效使歐洲一些國家的相關立法變得更為嚴格。例如法國的法律規(guī)定，不僅每次征集信用信息時必須征得借款人的書面同意，而且每次信用報告時必須再次得到本人書面認可。在這種狀況下，民營征信機構很難有發(fā)展空間。二是這些國家明確禁止征信活動中披露借款人的白色（正面）信息，認為這屬于個人隱私，而只允許征集和披露黑色（負面）信息。這種基于對消費者隱私保護的理念和極嚴格的信息保護制度，制約了民營征信行業(yè)的發(fā)展，使其只能在狹窄的范圍內運作，也在客觀上促成了公共信用調查系統的建立。因為公共征信機構的信用信息基本上不向社會公開，不存在披露隱私的問題。而以美國為代表的以民營征信服務為主體的市場化模式的國家，在征信理念上不同于歐洲國家。例如，一方面，美國除特殊的情況外，一般不需要經過消費者本人的認可，只要是在法律允許的范圍內，就可收集、加工、存儲消費者信用信息，并銷售相關報告；另一方面，在消費者信用報告中，不僅包括負面信息，也包括正面信息。根據美國的征信理念，正是正面信息被采集和使用，才保證了信用信息的全面性和完整性，才能創(chuàng)新出更多的信息產品和增值服務為社會所用。這種征信理念所帶來的相關法律規(guī)定和制度設計，大大促進了美國民營征信行業(yè)的迅速發(fā)展，并擴大了社會信用規(guī)模，改善了居民的生活品質，拉動了市場需求，帶動了經濟增長。

(三)強化金融監(jiān)管是建立公共征信系統的決定性原因

強化對金融系統的監(jiān)管和確保金融運行的穩(wěn)定性是一些國家建立公共信用調查系統的決定性原因。例如在法國，是將公共信用調查機構數據庫與其它資料（如資產負債表和司法事件等）結合并利用它來評定公司信用級別，這些評定是貨幣政策的關鍵參數；通過對公共調查機構的數據分析，還可以減少銀行在評定信貸風險時的失誤，使銀行減少損失；意大利等國家的一些集團銀行還利用公共征信機構來定期評估自己的綜合債務狀況。

從世行的調查看，一些發(fā)展中國家更傾向于建立公共信用調查系統。因為，一方面，這些國家的相關法律體系尚不健全，對信用市場的規(guī)范還沒有全面步入法制化的軌道；另一方面，這些國家的金融監(jiān)管體系比較薄弱，存在著系統風險和隱患，如果對金融機構貸款狀況監(jiān)控不力，遇有風吹草動，就可能釀成金融危機。如拉美一些國家的這一動機就十分明顯。1994年墨西哥的經濟危機的原因之一，就是銀行系統的多項貸款成為呆壞帳，不良債務大量增加。印度近年來也在籌備由中央銀行牽頭建立公共信用調查機構，強化金融系統的監(jiān)管，防范或減少金融危機的發(fā)生。

（四）金融機構的競爭程度影響著征信模式的選擇

從對美國的考察來看，選擇民營或公共征信模式，還取決于一國銀行等金融機構的競爭程度。美國的民營征信業(yè)的發(fā)展和市場化信息共享模式的形成，在一定程度上源于20世紀初對銀行分支機構設立的傳統規(guī)制限制了銀行在不同州之間的競爭程度，也限制了對不同地方貸款人信用信息的全面了解。這種強化地方化的銀行競爭格局，促使各銀行之間產生了強烈的互通并共享借款人信用信息的要求，客觀上促進了民營征信服務業(yè)的發(fā)展。而歐洲等國的銀行在全國范圍內的競爭相對自由，反而使銀行間互通信息的愿望并不強烈。特別是一些大的銀行機構，并不愿意將自己較多的客戶信用信息資源提供給民營征信機構，從而讓其它金融機構共享。這些原因也抑制了民營征信業(yè)的發(fā)展。

三、公共征信機構與民營征信機構不是簡單取代，而是相互補充

美國、英國、加拿大和北歐的部分國家只有民營征信機構，基本上沒有設立公共信用調查機構。而法國等國家則只有公共信用調查機構而沒有民營征信機構。然

而，根據世界銀行的調查數據，更多的國家則既有民營征信機構，也建有公共征信機構，二者在各自的范圍內發(fā)揮著作用。二者不是相互取代，而是互相補充（見下表）。

歐洲部分國家民營及公共征信機構表

注：①起始年為第一家機構成立的時間；②信用共享類型指90年代的資料；③B指違約、拖欠等信息；W指債務風險等其它。

可見，在這些國家，民營征信機構和公共征信機構并存，都在發(fā)揮作用，只是作用的目的、程度和服務范圍不同。二者是相互補充的關系，從目前看不存在一類機構完全取代另一類機構的問題。當然，不可否認，在一些公共信用調查機構作用較大的國家，民營征信業(yè)發(fā)展的似乎并不活躍。這一方面與這些國家對信用信息公開化的控制程度直接相關，同時，也與社會需求的分流有關。因為，金融機構是信用報告的主要需求者之一，而建立公共征信系統的國家，金融機構對信用信息的部分需求則可通過公共征信機構得到滿足。

進入20世紀90年代以后，國際征信行業(yè)出現了一些新趨勢：其一是公共征信機構和民營征信機構都有所增加。例如，拉美地區(qū)的幾乎所有大國都于90年代先后建立了公共征信機構；亞洲、東歐和非洲的一些國家也已經或正準備建立公共征信機構。如中國、捷克、克羅地亞、印度、新加坡、沙特和南非、坦桑尼亞等國。與此同時，民營的征信機構也在發(fā)展。拉美國家從80年代末以來民營征信機構數量明顯增加；歐洲的德國、奧地利、西班牙等國在90年代增加了一些新的民營征信公司；東歐的7家民營征信機構都是在1992年以后開設的。在中國，90年代后陸續(xù)成立了一些民營征信和資信評級公司，開展了面向社會的，采取市場化方式運作的企業(yè)征信、評級業(yè)務。其二是民營征信行業(yè)的市場細分化趨勢更加明顯。例如，鄧白氏集團公司具有160余年的歷史，在90年代是其規(guī)模最大的時期。當時穆迪公司、丹尼雷公司（黃頁廣告公司）和尼爾森調查公司等都歸屬于鄧白氏公司。1997年，順應市場競爭的要求和業(yè)務細分化的趨勢，穆迪公司分離出去，主攻世界資信評級市場；鄧白氏公司則專注于企業(yè)信用調查業(yè)務，迅速地擴大了市場占有規(guī)模。其三是機構的跨國兼并與收購以及合作與聯合進一步改變著國際征信行業(yè)的格局。一些大型跨國征信公司通過購并活動不斷發(fā)展壯大，開拓新的市場。例如，TransUnion（全聯公司）的國際戰(zhàn)略是在拉美國家發(fā)展業(yè)務和開辟南非市場。鄧白氏公司進軍中國等亞洲征信領域；一些跨國征信或資信評級公司通過合資合作方式進入新興市場。如穆迪公司通過與中國大公資信評級公司、惠譽公司通過與中國

誠信證券評估公司的合資合作進入了中國資信評級和資產管理咨詢市場。TransUnion也在謀求與中國內地和香港等地征信公司在信用評分等方面的技術合作。征信業(yè)務全球化的趨勢日益明顯。

四、對我國的啟示

啟示一：加快征信行業(yè)的發(fā)展有利于我國信用交易規(guī)模的擴大和經濟的持續(xù)增長

美國征信業(yè)發(fā)展的歷程表明，經濟發(fā)展和信用規(guī)模的擴大是征信業(yè)產生和發(fā)展的客觀基礎，征信服務業(yè)的發(fā)展又能進一步帶動社會信貸規(guī)模的擴大和內需的增加，進而拉動經濟增長。20多年來，我國經濟實現了長時期的快速增長，經濟總量擴大，居民生活質量不斷提高，綜合國力增強。我國已于90年代末期進入了“買方市場”。目前，擴大內需已成為拉動經濟增長的重要因素，需要不斷擴大市場的信用交易規(guī)模和增加信用消費數量拉動經濟增長。但是，與此不相適應的是我國征信行業(yè)的發(fā)展水平很低，雖然有一批民營征信機構，但由于多種原因，機構規(guī)模小，業(yè)務范圍窄，不能適應信用市場發(fā)展的客觀要求。由于信用信息不對稱，對企業(yè)和消費者的信用狀況無法有效把握，為防止貸款風險，銀行等金融機構設置了較高的信貸門檻，企業(yè)信貸擔保機構也不敢貿然擔保，在一定程度上制約了信用規(guī)模的擴大。目前我國居民消費結構已處于明顯的升級階段，對價值較高的住房、汽車、通訊設備和教育、休閑旅游等消費需求不斷增加。因此，我國已具備了大模式發(fā)展信用消費的客觀條件，這就要求信用中介服務行業(yè)有較快發(fā)展，為社會提供全面、真實、準確的消費者和企業(yè)的信用報告，增強信用市場的信息對稱程度。

啟示二：民營征信機構應成為我國征信行業(yè)的主要經營主體，市場化運作應是我國征信模式的基本選擇

考察美國信用體系給我們的啟示是：以民營征信機構為主體，市場化的運作模式應是我國發(fā)展征信行業(yè)的基本模式選擇。因為，第一，我國已有了民營征信機構發(fā)展的基礎。到目前為止，我國民營的企業(yè)資信調查公司已有40多家，以新華信、華夏和上海中商征信等公司為代表。各征信公司按照商業(yè)化原則在市場上展開競爭，向社會提供客觀、獨立的信用報告。即使是一些原行政機構下屬的征信機構，在業(yè)務運作上也基本采取了市場化的方式。可以說，我國企業(yè)征信行業(yè)的市場化運作模式已經基本形成。第二，隨著經濟發(fā)展和信用規(guī)模的擴大，以及對征信服務作用認識的深化，社會上對企業(yè)和消費者信用報告的需求量會不斷增加。不僅是銀行等金融機構，商業(yè)貿易機構、各種信用卡發(fā)放機構也將成為信用報告的主要需求者。因此，應大力發(fā)展民營征信機構，因為它們的信用信息來源更廣泛，其宗旨是面向全社會提供信用信息咨詢服務。第三，市場化的運作方式和市場競爭的壓力，會促使民營征信機構不斷開發(fā)創(chuàng)新信用產品，并為社會提供個性化的服務和多樣化的增值服務。第四，選擇民營征信為主的市場化模式更有利于調動社會上的一切積極因素（包括資金和人才等）投入到信用服務行業(yè)的建設中，而不必政府大量投資。第五，民營征信機構不依附于任何政府機關和部門，有利于這一行業(yè)更具獨立性和公正性。因此，有關的法律框架和管理制度，應當盡可能為民營征信機構的發(fā)展創(chuàng)造有利條件，創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境。

啟示三：建立公共信貸登記系統很有必要，但其目的應當是為加強和完善金融監(jiān)管服務，而不是向社會提供商業(yè)化的信用信息服務

以民營征信機構為主和選擇市場化的征信模式并不排斥在我國建立公共信貸登記機構。而且我們認為，現階段，我國建立旨在加強和完善金融監(jiān)管體系的公共信貸登記系統非常必要。因為，一方面，我國正處在從計劃經濟體制向市場經濟體制轉軌的關鍵時期，金融體系不健全，存在著系統風險和隱患。相關的法律法規(guī)還不完善；另一方面，我國的金融監(jiān)管體系比較薄弱，監(jiān)管部門對各金融機構的信貸狀況掌握的不甚全面，因而無法對金融運行和相關的金融政策作出準確的判斷和正確的決策。而公共信貸登記系統的主要作用和目的，就是為監(jiān)管部門提供準確及時的信貸數據，為完善金融監(jiān)管，防范信貸風險服務。同時，起到金融機構之間信息互通的作用，在一定程度上避免信息的分割和不對稱。再一方面，我國已經于1999年建立了中央銀行信貸登記咨詢系統，有了一定的組織基礎。4年來先后實現了城市和省域區(qū)內的聯網登記、查詢，并正在進行全國聯網的準備工作。到2002年6月末，已錄入了420多萬個借款人的基本信息、信貸及相關信息。金融機構查詢用戶已達6萬多個，日查詢累計270萬次。據統計，僅從2000～2001年10月，金融機構已利用這一系統防范信貸風險50

00多筆，否定潛在風險貸款300多億元。當然，目前這一系統建設中還存在一些不足之處，如數據質量不高，運行效率較低、業(yè)務服務范圍較窄，以及數據庫設計不完善等，還需要在實踐中不斷改進與完善。

但是，應當強調指出的是，建立公共信貸登記機構的目的，是為政府的金融監(jiān)管服務，而不是向社會提供商業(yè)化的信用信息服務。當前，社會上存在這樣一種思路，即認為可以考慮將我國現有的公共信貸登記系統加以改造，增加信用服務產品、擴大信用服務內容和服務對象，變成以市場需求為導向的征信機構。我們認為，這種方式既不符合征信行業(yè)發(fā)展的國際經驗，對我國征信業(yè)的發(fā)展也會產生不利的影響。因為，一方面，公共信貸登記系統可以運用央行的行政權力強制性要求金融機構為其提供信息，而其它民營征信機構不可能具備這種條件，因而勢必造成嚴重的不公平競爭，不僅不利于新的民營征信企業(yè)的進入，對現有的民營征信機構的發(fā)展也會產生強大的擠壓作用；另一方面，從信息內容、服務對象等方面看，公共信貸登記系統又不大可能全面覆蓋我國的征信服務市場，不大可能滿足社會各方面對信用信息的需求。因此，我們建議民營機構和公共信貸登記系統還是各自發(fā)揮作用，完善自身的應有功能。

啟示四：我國的征信業(yè)務宜先從地方和行業(yè)做起

從美國的經驗看，征信業(yè)（特別是消費者信用調查業(yè)務)首先是從地方上發(fā)展起來的。當然，發(fā)展到現在已經突破了地域限制，行業(yè)集中程度不斷提高。由我國經濟和信用交易發(fā)展的階段所決定，我國征信業(yè)還處在發(fā)展初期，不能與美國現階段的征信業(yè)相比，而與美國征信業(yè)發(fā)展初期更為相似。因為，從我國具體國情看，我國的居民流動性雖然有所增強，但大部分人的信貸活動仍大體集中于一個地方或城市。且由于我國的銀行業(yè)務體制，在信貸規(guī)模、貸款范圍上也有較強的地域性特點。另外，由于我國經濟發(fā)展和信用消費的發(fā)展水平不平衡，信用消費還主要是集中在一些經濟較為發(fā)達的地方和城市，因此，在消費者信用調查方面，更宜先從一個地方或城市做起，然后通過逐步聯網的方式共享信用信息。目前，上海已經開通了個人信用聯合征信系統，主要征集的是上海居民的信用信息。還有一些城市也在籌備之中。這種做法不能簡單地理解為是重復建設，而是適應了我國國情和經濟發(fā)展階段的要求。當然，在各地征信系統建設中，統一設計代碼，統一征信格式標準是十分必要的，這也將為今后的聯網和信息互通創(chuàng)造條件。

從我國企業(yè)征信來看，先從行業(yè)著手建立行業(yè)內部信用信息共享制度是可行的做法。因為行業(yè)內的信息供求雙方都比較集中，信息共享資源較充分，建立數據庫相對容易，運行成本也比較低，也便于與民營征信機構合作，共享行業(yè)信息資源。

篇9

財富亞健康的概念緣起于招商銀行總行零售銀行部總經理劉建軍的一句話――很多人沒意識到他的理財有問題。我賺工資、不投資、穩(wěn)穩(wěn)當當的，有什么問題，但其實他沒想到，稍微變變理財方式，他可以比現在的狀況好得多。財富亞健康并不會影響到“患者”每天的生活。但會悄無聲息的、逐漸的損害掉財富和生活水準。于是，《錢經》受招商銀行委托，發(fā)起了這次“中國人理財行為大調查”。歷經八十多場的深度訪談和接近3000個樣本調查。每一個百分點上顯現的線索都讓我們驚喜不已，正如美國前總統的戰(zhàn)略顧問馬克?佩恩E所言，百分之十的人口所表現出的趨勢將極大的影響我們的社會，作為結論。我們撰寫了這份《中國人財富亞健康報告》，本文將其精華之處節(jié)選如下，以饗讀者。

關鍵在于，我們所獲取的典型群體都大大超過10％，這種趨勢的繼續(xù)或改變不僅能影響我們作為單體的財富曲線，也會引導這個國家的財富走勢。

中國人仍舊崇尚節(jié)余，痛恨負債

69％的受訪者資產大于負債，70％的受訪者(凈資產>0)的負債率低于40％。67％的受訪者節(jié)余的資金在稅前收入的占比超過10％。17％的人群可以肯定是財務不健康的，他們表示自己的資產為負――除了那些還沒有弄清楚自己資產狀況的人們，其他的83％幾乎都擁有良好、甚至太好的財務狀況。按照中國的傳統。大部分人都小心翼翼的保持對債務的謹慎，在那些有債務(以房貸、車貸為主)的人群里，四成的人負債率低于10％，我們是不是應該反思：咱們的資產過于安全了?

雖然現在“月光”橫行，但節(jié)余仍舊是我們理財的主流方式。恭喜這67％的人們，你們很明智，在第一桶大金子之前，節(jié)余是必經之路。

工資最可靠?

70％的受訪者的收入來自于穩(wěn)定的工資薪酬，而且。沒有其他來源。分享一個極端的例子，財技不錯的kenneth在31歲的時候開始每天工作不到六個小時。在賺到了足夠的本金之后，穩(wěn)健的股市操作能讓他每年享受到15％―20％的收益。而每年收益等同于北京CBD地區(qū)一位高級白領的年薪。靠穩(wěn)定單一的工薪收入過活的人不妨參考一下，多元的收入會讓你的財務狀況更穩(wěn)定。

我們不投資!有錯嗎?

這兩類典型的金融資產分配形態(tài)幾乎一樣多：全是投資與存款各半，分別占比為31％和34％。幾乎不投資的人兩倍于投資老手，前者比重為4.3％，后者為21％。

家庭的資金鏈會斷裂嗎?

29％的受訪者在財務上可能存在流動性問題。

37.9％的受訪者的流動資產只能支付三個月的生活。企業(yè)的現金流有時候關乎生死，對個人(家庭)而言。流動資產也同樣重要，流動資產是指隨時可以變現的資產，包括：現金、活期儲蓄、貨幣市場基金等流動性高的金融資產。流動資產與負債、支出的關系往往能反映出一個家庭的現金流狀態(tài)。

投資態(tài)度普遍謹慎

超過一半的受訪者表現謹慎，59.4％的人認為行情叵測，現金為王，而68.75％的受訪者表示目前只會少部分用于投資。

關于風險認識的兩個矛盾

47％的人對自己的風險承受能力自信，但74％在遭遇虧損時情緒不佳，甚至睡不著覺。僅有6％的受訪者重視并認同“風險承受能力測試”。

對于那些認為自己能承受風險的受訪者來說，主要理由來自于“穩(wěn)定的收入”。關于風險。略微極端的受訪者只占少數，8％的人認為自己完全不能承受一點風險，而9％的受訪者覺得自己非常能承受風險，值得一提的是，大多數人(占47％)對自己的風險承受能力比較自信，但與實際的投資狀況存在矛盾，回顧關于投資狀況的調查，絕對多數人目前非常謹慎。

盡管我們對自己的風險承受能力相對自信，但在另外一個問題中泄露了內心隱秘。74％的受訪者表示，遭遇虧損時或多或少影響心情。只有26％的人不會波動影響，其中大約一半的受訪者能積極總結教訓。

關于投資習慣

大多數受訪人并沒有考慮過清晰的“投資目標”，只是為了保值增值，而不是一個明確并可以量化的目標，持這一觀點的受訪者占比高達87％。

你是波段投資者還是趨勢投資者、抑或長期投資?這三種類型的占比不相上下，各占34％、31％、35％，對于多久算長期投資這一問題，受訪者的意見分歧不小，絕大多數(超過72％)認為2-5年就可以算作長期投資，但一般而言，長期投資能穿越周期跨越牛熊，2-5的積累未必能達到理想的效果。

你的收益期望與能容忍的虧損不太匹配

在盈利和虧損面前，能保持理性僅占3％，而面對盈利和虧損，受訪者則出現了嚴重的“不平等”，希望盈利10％-40％的受訪者幾乎比能容忍虧掉10-40％的多出了一倍。

消費狀況調查結果展示

關于每月支出占收入的比重

我每月花費占收入的40％以下：(377％)

我每月花費占收入的40-60％：(17％)

我每月花費占收入的60％以上：(46％)

最大支出項目是購物

每月支出最大的項目是購物(占比58.3％)，其次分別是吃飯25％、償還貸款8.4％、其他8.3％

個人家庭的恩格爾系數

每月食物花銷占總支出的0-40％：(78％)

每月食物花銷占總支出的40％-50％：(17％)

每月食物花銷占總支出的50％以上：(5％)

投資性收入與支出的比例

月投資性收入與月消費支出的比例超過1的占比27.4％，小于1的占比為68.5％，等于1的占比4.1％。

保費支出占比

保險費用支出占全年總收入的百分比低于10％的占比45.4％，超過15％的占比37.2％，在兩者其中的占比17.4％。

消費模式

消費隨心所欲與每月趨于一致的消費者比重不分伯仲，分別為47.9％與52.1％。

讓您幸福健康地實現財富自由

M請您談談對當前國內個人財富管理市場的看法。

隨著中國經濟的不斷發(fā)展，中國的個人財富積累已蔚為可觀。現在，越來越多的人開始關注理財。但是，中國^在財富管理之路上才剛剛起步。2008年席卷全球的金融海嘯對中國人的財富觀念也是一次深刻的洗禮。目前，中國的投資者已經逐漸預備了鮮明的投資意識和投資動機，但是不能忽視的是，很多人在投資理財方面存在著不少誤區(qū)，這一方面與當前中國人的整體經濟實力和理財市場的發(fā)展階段有關，另一方面也與中國人財商教育意識的淡漠分不開。

M這也是招商銀行為什么要法起此次調查的初衷嗎?

沒錯。此次調查報告的編撰正是招商銀行推進國民財商教育的一次新的嘗試，作為一家有責任感的銀行，我們不僅關注客戶的財富，更關注如何讓客戶幸福健康地實

現財富自由。帶著這一愿望催生出來的強烈使命感，招商銀行憑借豐富的理財經驗和客戶資源聯合貴刊發(fā)起此次調查，是希望通過對中國人的理財觀念和理財行為的研究，發(fā)現我們目前在財商方面潛伏的缺失和誤區(qū)，呼吁全社會關注“財富亞健康”這一普遍存在的現象，并為下一步參與構建國人的健康理財生活找準方向。

M　那么請問接下來。招商銀行將在促進中國人的財富健康方面做出哪些行動?

我們繼成功舉辦前兩屆“理財教育公益行”之后，計劃于今年啟動“2009年招商銀行第3屆理財教育公益行”大型活動，配合豐富多彩的系列相關活動，開啟一次傳播財富健康理念的綠色之旅。在今后的歲月里，招商銀行也將堅持不懈地以豐富多彩、人民群眾喜聞樂見的形式，有計劃、有步驟、有層次地向不同投資基礎的投資者普及投資理念，提升投資水平，為協調社會的發(fā)展幾步，使廣大投資者都有能力分享中國經濟發(fā)展的成果，力盡我們的責任。

相信大家在看到慢慢一頁的各類人群理財行為之后，會深吸一口氣，原來理財健康也這么多指標。那么，到底什么是理財亞健康?哪些人處于這種第三狀態(tài)?他們的行為通常是什么財富亞健康。

本刊將其定義為“介于財富安全與危機之間的一種理財管理水平低下的狀態(tài)”。具體來說，就是指人們的財富雖然沒有出現危機。到達入不敷出或資不抵債狀態(tài)，但理財手段和方法中已經有危害因子或危險因素的存在。這些危害因子或危險因素，就像是埋伏在財富中的定時炸彈。隨時可能因為外界的導火索(如金融危機等)而點燃爆炸；或像潛伏在財富中的毒瘤，緩慢地侵害著人們的財富價值，如不及時清除，就可能導致個人財富危機。

“負債壓得我喘不過氣來”

雖然70％的人負債比率低于40％是值得欣慰的，但我們仍不能忽略那30％的人群――接近三分之一的人絕對不是少數一高負債比率無疑會讓他們的生活質量嚴重下降。沒錯，該族群就是眼下辛勞的“房奴”“車奴”們。如前文所說。負債比率=總負債，總資產，我們也可以用每個月的償債比率來衡量：償債比率=每月債務總額/每月凈收入總額。這兩個指標都不應該超過40％。一個家庭能夠負擔多少債務應當根據家庭的收入情況來決定。如果為了讓自己的房子、車子一步到位，超過家庭實際支付能力去盲目貸款，則會嚴重影響家庭生活質量。更悲慘的情況是，遭遇金融危機有可能使收入減少而影響還債，被加收罰息直至被銀行凍結或收回抵押房產。負債的亞健康狀態(tài)可以說是比較嚴重的一種，切身體會的人感慨著：“生活水平不能再低了，出門不敢打車了，吃飯不敢請客掏錢了。連看電影都改在家了。”

沒有足夠的錢可以理

很多人說，我其實很有理財觀念的，只是沒有錢可以理。其實現是一種亞健康狀態(tài)，沒錢可理，那等到退休了花什么?只靠社保養(yǎng)老金肯定會讓你的生活質量急轉直下。33％的人節(jié)余比例低于10％，我們可稱之為“月光族”，而消費比例高于60％的人有46％之多，主要人群為年輕人(20-30歲)。很多年輕人在調查中表示其收入=支出，完全沒有節(jié)余，一旦發(fā)生財務危機則很難應付。而消費的絕大部分是購物，大部分人的食物開銷低于40％，我們的開支還是有很大一部分節(jié)省空間的。從攢錢理財的角度來說，當然節(jié)余比率越大越好，消費比率越小越好，不過現代人不提倡“月光”，也不能只攢錢不消費，要保證生活質量與情趣，將消費比率控制在40％至60％，節(jié)余比例達到20％-40％攢錢和享受生活兼顧。這才是真正的健康快樂理財。

“沒缸工資沒法活”

又是70％的人群，但是這次的數字是存在亞健康某癥狀的：收入單一靠工資，財務自由度低下。此種亞健康狀態(tài)是隱性的，工作穩(wěn)定時不會有所影響，但是一旦發(fā)生特殊狀況，收入中斷，其個人和家庭都很可能會因為沒有資金來源陷入癱瘓狀態(tài)。財務自由度是家庭理財中一項很重要的指標，財務自由度=投資性收入(非工資收入)，日常消費支出，最好大于等于1。若一個人靠購買基金和炒股的收益加上存款利息完全可以應付日常支出，工資可以基本不動，即使辭職或失業(yè)也不會對生活帶來太大影響；反之，生活狀態(tài)將受到工作很大的影響。

“我不知道怎么投資”

這可以說是投資中最大的潛在問題。人們的投資比例不是過低就是過高。受訪者中該比例處于臺適值域的僅占34％，甚至有43％的人群該比例不足10％。而大多數人(87％)只是簡單地抱著“賺錢”的想法投資，并沒有清晰的理財目標。凈投資資產與凈資產比越高，說明家庭的投資越大，可能得到回報率越高。

“沒有工資也不怕”與“沒有工資活不久”

假如你有10000元活期存款，每月支出為2000元，那你的流動性比率為5，也就是說一旦遇到沒有收入來源的情況，則完全可以至少應付5個月的日常開支。流動性比率=流動性資產/每月支出，流動性資產可以是現金、活期存款、貨幣基金等，能迅速變現而不會帶來損失的資產。家庭該留多少流動資金?流動性比率在3-6中間比較合適。我們看到，流動性比率呈現兩頭大中間小的態(tài)勢：流動性比率過高，大于6的約占38％，或者流動性比率過低，不足3的有37.9％的人群。流動比率過高，影響家庭理財收益的增長速度，這種現象在高收入群體中較為普遍，很多人有了高收入但因為太忙卻不去管，尤其是單位福利好的，支出占收入的比例少之又少。流動性過低，容易引發(fā)財務問題。

“保障與我無關”

數據顯示，家庭保障不健康的占45.4％，其保費支出比例低于10％。家庭保障不足是家庭理財常見誤區(qū)之一。保險也是在發(fā)生意外情況后維持家人生活水平的保證。超過15％的保費支出的人群也不少，超過30％，這部分^保障過于充裕。基本為高收入人群。可能由于風險防范意識強及出于提高退休后生活水平、做好遺產規(guī)劃等的考慮。由于對于理財的認識不足，和中國國內個人財富管理行業(yè)的不成熟，使得部分理財規(guī)劃沒有了其針對性和服務性，再加上很多人由于不完全的信息而感覺理財效果不如預期，從而產生了抵觸情緒。

亞健康癥候群眾生相

月入5萬元的“窮”人

月收入5萬的王女士，是留美醫(yī)學博士，現任企業(yè)高管；愛人趙先生月薪2萬。家庭生活無憂無慮，她從來不用擔憂孩子教育、自己的養(yǎng)老等問題。那么，她的家庭財務狀況就真的很健康嗎?當然不是!王女士的家庭財務存在嚴重的“亞健康”癥狀。

病情描述：

王女士每月為家里支出的費用高達一萬元以上，這些費用占她收入的30％以上，其中除了日常開銷外，服裝費用占了很大的比例。其實，王女士有著女性典型“血拼”一族的所有特征。由于高薪厚職，有三四張不同銀行的VIP信用卡，她學會了美國人的習慣，先花“未來錢”，每月都幾乎花光她自己的工資，完全沒有節(jié)儉消費的觀念。

招商銀行理財師診斷書：

現在的問題在于王女士沒有積蓄的習慣，也就沒有可以用來達

成財務自由的資產。而她沒有積蓄關鍵在于她沒有一個正確的理財觀念。在行動中，王女士要循序漸進的開展理財規(guī)劃。如果還是按照自己的消費觀來生活，家庭的財務問題會更加嚴重。在財務上，可以參考以下建議：

a合理使用信用卡

b儲蓄收入的30％

有了房子卻沒有生活

韓飛一家是比較典型的房奴，夫妻兩人月收入8300元左右，每月要負擔兩套房產的貸款共4600元。為了不至于“月光”，兩人婚后不斷嘗試壓縮生活類開銷，每月的基本生活開銷從3000元下降到了現在的1500元左右。但是，僅靠壓縮開支并不能消除家庭財務隱患，拮據的生活讓夫妻倆不敢要孩子，也不敢失業(yè)，雖然有了房子，但是卻一點也沒有安心的感覺。每天只能忙碌的工作，無法享受生活。

病情描述：

韓飛之所以有窮忙的感覺，主要是因為家庭負債壓力較大，同時家庭的抗風險能力較差。

目前韓飛一家的流動性資產有近10.4萬元(3萬現金和活期、2.4萬股票、5萬基金)，這些錢是可以隨時變現，但是遇到家庭的財務危機還是不夠。他們負擔房貸支出比例是55％(可負擔房貸支出比例=每月還貸款／每月家庭收入總額×100％)，一般理性合適的可負擔房賃支出比例是30％左右，最多不超過35％。居于這兩個方面的顧慮，一旦韓飛和他的愛人出現工作上的變動及健康方面的問題，或者其他一些需要資金的情況，家庭的經濟狀況就會非常拮據了。也就是說，韓飛和他的愛人在很長時間內，不能隨意的變動工作，而且要保證現有的收入水平不變化；不能得一些重大疾病，不能在投資上有任何決策失誤。否則就會面臨諸如房貸償還、衣食起居方面的困難。

招商銀行理財師診斷書：

建議減少家庭固定資產比例，提高流動資產的比例，從而達到緩解現金資金緊張帶來的諸多問題。另外提供適合韓飛的投資理財產品，并且把資金合理的分配到各個不同功能的理財產品上。

a房產有效性最大化：

方案1：將小房子出售

方案2：可把小房子出租

b對于每月的凈收入結余部分，拿出一部分，比如1000塊作基金定投，剩余900塊買貨幣市場基金或短期純債基金。這樣的分配比例同時滿足資金流動性和收益性的雙重需求。

年輕人，錢酲酲!

徐鋒和太太結婚不久，兩人月入1萬有余，下面是他們的家庭資產狀況表：

病情描述：

徐鋒家資產狀況尚可，資產負債率為39.5％，主要是由于新房按揭貸款所致，舊房貸款已還清。凈資產流動比率53.26％和儲蓄率53.26％都過

高，其中主要是53.26％儲蓄率過高，大量資金閑置。生息資產只有銀行存款而已，資金的利用率太低，從徐先生目前年齡看來，這樣的比率意味著家庭在投資方面有很大的規(guī)劃空間，目前資產的盈利能力不足。

招商銀行理財師診斷書：

在人生的不同階段，應該采用不用風險的投資規(guī)劃方案。人在家庭的不同財務生命周期，具體以退休前和退休后來作分界線。徐鋒的主要問題在于投資過于保守，大量資金閑置，由于徐氏夫婦都較年輕，按照一般投資規(guī)則，可有大于70％的資金投入在有較高風險的資產中，以此獲得未來的較高收益，提高財務自由度和資金利用率。

別被幸運光環(huán)晃了眼

還記得《錢經》曾經報道過的一對幸運夫妻嗎?他們2005年開始投入股市，收獲頗豐，兩人甚至把房子賣了來炒股，居然在2007年10月股市從最高點回調的時候撤出資本市場，獲得了近100％的收益。充滿信心的夫妻倆在2008年后又拿出55萬殺回股市，結果之前在股市打拼中贏利的一半已被深度套牢，目前市值尚不足20萬。事實上，之前一直籠罩在幸運光環(huán)下的這對夫妻正是沒有意識到，他們的家庭財務和資產配置方式隱藏著不容忽視的“亞健康”風險。

病情描述：

好高族的一大典型特征是把理財全部等同于投資。他們追求高回報，卻也擔負著高風險。本世紀初不少中國人傾其畢生的儲蓄，投資于股票市場，而后深陷深淵，財產貶值無法回收，隨后的生活質量大打折扣。之所以會這樣做，很大原因是他們將個人理財片面理解為“理財就是生財，讓財富增值，賺錢是第一位的”，從而滋生急功近利的心理。我們可以看到，持有此種思想的人群在中國占相當大的比重，所以會出現像上述買房炒股的情況，這是“亞健康”中幾種癥狀中最危險的一種。

招商銀行理財師診斷書：

結合夫婦二人的風險承受能力以及預期收益率，理財師認為最適合沈巍家庭的投資策略是50％的固定收益和50％的成長性投資。而目前沈巍夫婦要注重提高投資比重，具體來說，可以將家庭總收入的50％也就是35萬用于投資，考慮到之前在股市和基金中尚有20萬市值，因此可用于投資的資產實際約為55萬，其中的25萬可用來購買固定收益型的債券或者債券型基金用于資本的穩(wěn)定增值，而其余的10萬元可考慮買人黃金，這樣的一種資產配置很好地平衡了單一投資品種的風險，同時也具備了資本增值的潛力。只要沈巍夫婦在堅持長期持有的基礎上遵循投資相關規(guī)律，相信可以達到滿意的效果!最后一點不得不強調的是。投資固然重要，但不是生活的全部。

醫(yī)生，找人看看財務病吧!

誰會想到。平時給病人帶來健康和生命希望的醫(yī)生。在自己家庭的財務規(guī)劃中其實存在很多亞健康癥狀?其實。隨著就業(yè)環(huán)境變化、醫(yī)療糾紛增多以及醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等問題，一直被認為是高收入、高社會聲望的醫(yī)生其實普遍承受著很大的壓力!張醫(yī)生作為一家北京三甲醫(yī)院的外科主任醫(yī)師，他在努力工作、治病救人的同時。由于大環(huán)境的不確定，心中總是對未來存著一種恐懼感。但是。對風險特別敏感的張醫(yī)生除了買了很多保險外，卻從不涉足其它的投資理財工具。他不相信通過找理財師能解決自己的憂慮。

病情描述；

在訪談的過程里，我們發(fā)現張醫(yī)生一家非常具有“憂患意識”。雖然自己收入不低，妻子又是公務員，有穩(wěn)定的收入，但是他們還是擔心未來退休后的生活。這種恐懼投射到財務上就表現為一種強烈的不安全感，但是當問到“您覺得自己需要多少錢才會安心”這個問題時，張醫(yī)生似乎也沒有一個明確的目標。由于職業(yè)的原因，張醫(yī)生見慣了生離死別的場面，對于生老病死的人生風險自然特別有感觸，所以夫妻兩人都在保險上花了不少錢。但是這些保單多為壽險和投資型保單，而且居然沒有一份重大疾病險。1年近4萬元的保費，超過了家庭年收入的10％，承受高昂保費的同時，家庭保障卻沒有實現全覆蓋。由于強烈的風險厭惡傾向，夫妻倆僅靠保險積累養(yǎng)老金，除此以外，很少嘗試其它的投資理財工具，使得資金效率大大降低。

招商銀行理財師診斷書：

由于對理財的認識不足，以及中國個人財富管理行業(yè)的不成熟，使得不少人像張先生一樣，對專業(yè)理財顧問的評價還持有保留態(tài)度，從而排斥專業(yè)理財師。其實他本身有非常強烈的理財訴求，但是得不到專業(yè)的引導。

其實缺乏明確的理財目標是張醫(yī)生沒有安全感的一個重要原因，需要通過專業(yè)的理財規(guī)劃讓他有一個清晰的方向，擺脫以前那種模糊的、莫可名狀的財務焦慮。同時讓他明白，只要調整資金分配，實現財務自由也是很有可能的。

財富亞健康簡單自測

如果以下的題目你得到了若干枚“對”。你就需要考慮一下如何擺脫亞健康的狀態(tài)了。

我沒有理財概念，更別提理財規(guī)劃了。

我每月大部分錢都用來還貸了。

我每月賺多少花多少，從來不存錢。

我每月的收入基本上只有工資。

我一旦失去工作就準以糊口，生活質量將大幅下降。

我的閑錢很多，不工作也無所謂。

我基本上只存錢，不投資。

我只投資一種金融產品。

我偏好高回報的投資，大部分錢都投資了。