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1我國保險業發展總體情況

1.1我國保險產業市場發育

1980年，我國恢復辦理國內保險業務。至1986年，我國只有中國人民保險公司經營保險業務。這一時期，保險公司的發展完全取決于政府的意志，其經營是一種政府行為，所以也無從談保險市場問題。1986年，新疆兵團農牧業生產保險公司成立，結束了中國保險業獨家壟斷經營的歷史。此后，中國平安保險公司（1988年）和太平洋保險公司（1991年）相繼成立，保險競爭開始形成。

從市場主體結構來看，雖然從90年代以來，市場主體不斷增多，但仍屬于寡頭壟斷結構。在眾保險寡頭中，國有保險公司是保險市場供給的第一集團，控制著60%以上的保險市場。中國平安保險公司和中國太平洋保險公司是供給的第二集團，控制著30%左右的保險市場。其他保險公司則是市場供給的第三集團，市場供給量低于10%.

1.2保險產業發展演變過程

20多年來。保險產業的保費收入快速增長，保險密度不斷增長，保險深度不斷提高。保險密度是指人均保費收入。這是衡量一個國家保險業發達程度的一個重要指標。人均保費收入越高。說明一國保險業相對越發達。保險深度是指保險收入占國內生產總值比例，這是衡量一國保險業發達程度的又一個重要指標。保險收入占國內生產總值的比例越大，說明一國保險業相對越發達。如表1所示：

保費收入實現第一個500億元用了15年，第二個500億元用了3年，而2001年保費1年實現增長500億元，2002年比2001年增長了近1000億元。保費平均增長率30%左右；保險密度從1980年0.47元／人提高到2002年的237.6元／人，如果用圖形表示，呈現出平滑的上升曲線；保險深度從1980年0.1%上升到2002年3%.按照波特產業演變過程理論。我國保險產業的發展處于增長期。

2產業發展宏觀環境分析

2.1保險業發展與市場經濟的發育成正相關關系

經濟體制的轉型是我國保險業恢復和發展的直接契機。保險需求源于人們對于不確定性風險預期損失補償的需要。在計劃經濟體制下，企業是國有財產，政府是承擔風險的主體，企業并不需要承擔風險。個人也幾乎沒有財產和人身風險來讓保險公司經營。市場經濟體制建立的同時帶來了許多不確定性風險，人們意識到許多風險難以避免且個人沒有能力完全承擔，于是，企業和個人不能不考慮風險的分散及轉移問題。在這種體制背景下，保險業應運而生并日益發展起來。

2.2保險業的發展與國民收入的正相關關系

從所得的資料看，扣除物價因素，國民收入增長速度平均每年在10%左右，而保費增長速度平均在30%左右。保險業的增長速度超過了國民經濟增長速度。而且從理論上講，國民收入尤其是人均可支配收入的高速增長，能夠推動保險需求的增加，其原因有：第一，從個體來講，人們對財產和自身安全進行投保。只有人們的財富積累積到一定程度，才有可能為已經積累的財富支付保險費，而這部分保費的支出，來源于新增收入部分；隨著人們生活水平的提高，對自身的安全和生活質量越來越重視，從而對壽險的需求也越來越多。第二，從企業生產來看，根據加速原理，國民收入的增加促進投資的增長，人們為擴大再生產中追加的投資部分支付的保險費，也同樣出資于新增收入部分。

2.3保險業發展與恩格爾系數

恩格爾系數是指食物支出在總支出中所占的比例。它越小，意味著居民個人生活內容越豐富，面臨的風險壓力越大，個人保險需求就越大。同時，保險費的支付能力也越強，保險費支出可能性就越大。近5年來，我國城鄉居民的恩格爾系數呈不斷下降趨勢，將導致對保險需求的直接或潛在擴大。

2.4行業政策

雖然各國向來對金融行業采取嚴格的監管政策，金融行業的政策進入壁壘比其他行業都嚴格，而我國源于特定的發展歷史，對金融行業的進入限制幾乎達到行政壟斷的地步。改革開放以后剛恢復保險業。只有中國人民保險公司一家，直到加入WTO前后，保險行業才出現蓬勃發展的勢頭。隨著保險市場的逐漸開放，保險監管提供的政策供應對無論是國內還是國外保險公司來說是一視同仁的，也就是整個行業面臨的政策環境是相同的，但基于對政策的理解執行，各公司制定的策略可能并不相同，即面對相同的外部博弈規則，由于選擇行動組合的策略不同，最后的結果也不相同，即最后達到的納什均衡，并不會都是帕累托最優。

2.5政府在養老保險和健康保險中作為競爭者的作用將下降

這也表明，私人保險、商業保險的作用將進一步增強。這對保險業的發展是一個有利條件。

2.6在社會觀念，文化、意識形態方面，我國保險業面臨著挑戰

從中國的歷史來看，中國是一個有著幾千年歷史的小農經濟社會。與西方的工業化社會相比，小農經濟社會重實物而輕貨幣，重個人情感而輕法律契約，重近期而輕長遠。這些歷史積淀無疑與保單典型特征，如貨幣性。契約性與長久性相；中突。其次，從中國的文化來看，中國文化推崇“富貴在天，生死由命”，信奉“養兒防老”，重視家庭共濟，這些文化基因無疑與保險所具有的防范風險、轉移風險、在全社會范圍內分擔損失的社會機制特性相矛盾。再次，從體制因素來看，自解放以后，中國搞了近30年的計劃經濟。從保障的角度來說，這樣一種傳統的計劃經濟是以否定和忽視自我保障，而以政府保障為其基本特征的。保障程度雖然不高，但范圍廣泛，政府對國有部門的職工實行幾乎“從搖籃到墓地”的全方位保障。改革開放以后，即使理論和實踐都在逐漸發生變化，但傳統體制對人們長期以來潛移默化的影響仍然是十分巨大的，這一影響無疑會在一定程度上造成對保險公司發展商業保險的挑戰。

3我國保險產業微觀環境分析

上面所分析的內容，是一個整體的產業環境，即與每個保險公司相關的外部環境因素，它影響著產業內所有的企業。而每個企業的生存發展，更主要決定于其在產業內部的競爭實力。正如波特所言，產業內部的競爭根基與其基礎經濟結構，并且遠遠超越了現有競爭者的行為范圍。一個產業內部的競爭狀態取決于5種基本作用力：產業內既有廠商的競爭、供應商的議價實力、客戶的議價實力，新進入者的威脅、替代品或服務的威脅。波特所概括的這5種競爭作用力，囊括了所有產業類型。但具體到保險這一特殊的產業來說，其競爭力的表現有自己的特殊性。嚴格來說，明確的供應商是不存在的。所以目前影響我國保險產業競爭狀態的，按重要程度劃分，依次為新進入者的威脅，產業內既有廠商的競爭、替代品或服務的威脅。客戶的議價能力。一個企業的競爭戰略目標在于是公司在產業內部處于最佳定位，保衛自己，抗擊5種競爭作用力，或根據自己的醫院來影響著5種競爭作用力。

3.1新進入者的威脅

保險公司面臨的新進入者包括國內公司和國外公司。由于近來保險監管部門大大放松保險公司的進入政策壁壘，估計今后幾年，會有大批國內保險公司注冊成立。而隨著WTO承諾的兌現，外國保險公司的進入只是時間順序問題。

從總體上來說，國外保險公司從資金實力、產品開放技術、展業方式。業務管理水平等方面都大大強于國內保險公司。已在中國開業的包括美國，日本、加拿大、瑞士、德國。英國、法國、澳大利亞等9家外國保險公司，以及目前在中國設有190多家代表機構，申請等待營業執照的有98家外國保險公司，其經營歷史和資產總額條件均大大超過人民銀行的這一基本要求。許多公司的經營歷史都在百年以上，資產總額大都在幾百億，甚至幾千億美元以上。也就是說，在中國開放保險市場以后，中國的內資保險公司要與這些十分強大的外資保險公司進行競爭，其嚴峻性是顯而易見的。

3.2在既有競爭對手方面

從現在情況看，我國保險市場正處在培育與開發過程中。這種培育和開發一是對現有保險市場占領，即由保險公司通過提高保險供給能力，滿足市場業已出現的保險需求。如在財產保險上，對企業財產保險、機動車輛保險和貨物運輸保險市場的占領；在壽險上對意外險和業已出現的壽險市場的占領。二是要通過保險攻擊的創新，開發潛在市場，如責任保險市場、健康市場保險。養老保險市場等。保險市場的培育與開發，主要靠保險公司。

市場的縱向擠壓加大，保險業的兼并與收購將加劇，并向其他金融領域滲透。從世界范圍來看，保險業已經與商業銀行、投資銀行、證券業并駕齊驅，成為金融服務業的一個重要組成部分。隨著國際化進程的加快，各國保險機構紛紛展開兼并收購，擴大規模經營，增強綜合實力，借以拓展業務范圍，降低經營成本，提高利潤水平。保險業之間的競爭呈現出異常緊張激烈的局面。

中國保險業所面臨的挑戰還來自國內銀行與非銀行金融機構。由于歷史的原因，國內的消費者對銀行的熟悉程度大大高于保險公司。除此之外，國人長期形成的儲蓄習慣也給銀行帶來了無與比擬的優勢地位。從長期來看，銀行與其他非銀行金融機構也都是保險公司強有力的競爭對手。

3.3在替代威脅方面

我國壽險業面臨的威脅主要有兩方面：一是社會保險對商業人壽保險的替代。中國社會保障制度的改革，一方面為壽險產業提供了廣闊的空間，另一方面日益完善的城鄉保障體系對商業保險的發展又有作用。社會保險與商業保險是相互補充的，社會保險范圍大，商業人壽保險在一定程度上就會縮小。二是許多壽險產品中包含保障、儲蓄和投資的功能，其他投資產品能夠部分地替代壽險產品。如銀行存款賬戶能替代壽險產品中的儲蓄功能，股票、債券，外匯、期貨等能部分替代壽險產品（比如投資連接險）的投資功能。這種替代對正在成長發展的壽險產業有極大的影響。

擔保與住房保險的替代。在上海，已經出現了由擔保公司替代住房保險的現象，擔保相對便宜。便捷：比保險具有一定的優越性。除這兩種威脅外，自保公司與自保基金也對商業保險構成了替代威脅。如中國石油化工總公司自己辦理自保基金后，行業內其他公司的一般財產保險均由安保基金承包，原由保險公司承包的項目也紛紛退保。還有一個替代威脅是來自國際保險市場的業務承包行為。如在外資投資建設的項目中，投資方要求將此項目的一定比例分出給其指定的保險公司，這種分保約定實際上在一定程度上把國內保險公司當作一種出單公司，這也就是通常說的Fronting業務。這種業務行為也是國外保險公司規避我國保險法規、巧妙進入我國保險市場的通常做法。

3.4在客戶的議價實力方面

在直接保險市場上，作為買方的投保人，不管是企業還是個人，由于其缺乏保險知識與風險管理知識，對賣方提出的格式保單條款提不出具體的意見。由于信息的不對稱，客戶在購買保險的過程中，不能夠平等協調，只能夠被動地接受。

4策略

我國保險產業目前面臨著不斷發展的有利環境，也面臨著一些問題。從宏觀環境看，主要是如何采取有效的政府管制政策，在規范保險發展的前提下，提高我國保險業的整體效率，發展保險業，提升保險業的國際競爭能力。具體有以下幾點：

（1）建立健全保險監管制度，真正實現政府監管的目的。目前，我國保險市場的一些重要財產和人壽保險產品都是由保險監管部門核準定價，其保險產品也要向保險監管部門報備。這樣做的本來目的是為了維護消費者利益，但如果保險監管制度不完善或監管行為不當，不但不能維護消費者的利益，還會妨礙保險市場的有效競爭、損害保險企業的健康成長。針對我國保險發展的實際情況，應逐步放松管制，除非保險公司參與不公平競爭或對社會有害的活動，政府沒有必要對其進行干預。而在某些涉及投保人權益、保險商的穩定經營、市場風險防范等內容上要加強監管，如保險業中的投資指南、保險公司的償付能力方面、對保險中介人的準則和傭金方面、投資的監管方面等等。

（2）逐步穩健地放寬保險資本經營的限制。在現代國際保險市場，保險公司蛇資產和資本經營已成為一種廣泛的趨勢，它的運作不僅優化了產業結構和資源配置，更為重要的是驅動著保險產業組織，通過資產和資本運作來提高自身現有經營效益，業務規模和償付能力，從而以此為基礎，來達到利潤最大化的經營境界。因此說，同其他產業一樣，保險業的資產和資本經營是現代保險業發展的最重要推動力之一。忽視它的存在和抑制它的發展只能禁錮保險業自身的發展空間。我國政府歷來對保險業的資金和資本經營采取著嚴格的限制性產業政策，使保險市場和保險產業效率大為降低。因此有必要放松此類限制，開辟保險資金運作渠道。一是允許保險資金進入證券一級市場，二是允許保險資金投向國家重點建設項目、基礎設施工程等風險小、收益穩定的領域。

（3）培育規范有序的競爭市場。隨著對入世承諾的兌現，保險市場的競爭主體會不斷增多，將有更多的中外資保險公司進入市場，參與競爭。為此，必須建立一個“競爭主體參與、競爭規則公正、競爭過程透明、競爭結果有效”的市場環境，使保險公司有相對穩定的市場預期和合理的市場行為。而這樣一個保險市場的建立，離不開政府的宏觀調控，它也是中國保險業穩定健康發展的重要外在環境和推動因素。借鑒日本、德國、新加坡等國開放保險市場的經驗，重點開放再保險市場，適度保護直接保險市場。

（4）降低保險稅率，將現行的保險營業稅率（8%）降低到3%左右，統一中外資保險公司稅制，取消稅率優惠待遇。擴充中資公司保險資本準備金。鼓勵股份制保險公司增資擴股和上市融資；對幾家大型國有保險公司可以采取財政投資。減稅額傳贈資本、股份制改造、資本市場融資等措施擴充資本金；重點扶持8—10家大型民族保險公司，作為主導國內競爭、參與國際競爭的依靠力量。管理水平較高的保險公司可以發展成為跨地區、跨行業、跨所有制、跨國經營的大型保險集團。

（5）具體到各個保險公司，最重要的是創造自身的核心競爭力。美國管理大師邁克爾·波特認為，企業要保持持續的發展必須具備持續的核心競爭力，建立企業核心競爭力的3大要素是：差異化、成本領先和集中。當前保險市場上，中資保險公司險種趨同，成本不相上下，幾乎都沒有自己的競爭優勢，保險公司要批準核心優勢，逐漸剝離部分職能。盡快形成合理的公司治理結構，將經營方式從數量擴張型轉向質量效益型。對于人保這樣的大公司，可以利用自身的覆蓋全國的網絡優勢，不斷向綜合性發展，以綜合優勢占領市場。而對中小型保險公司，則宜實行專業化的產業政策。各保險公司在發展中要始終集中于提高客戶滿意度的戰略，不斷推出各種服務方法和手段：始終走在高科技應用的前列，堅持在科技運用上領先其他銀行，這種技術運用領先的差異化戰略不僅降低了成本還提高了服務質量。隨著金融市場的完善、可替代產品的自由進入、消費者投資意識的增強，產品種類的多樣化和產品的不斷更新以及資金運用的效果才是保險企業競爭的關鍵，保險公司的發展戰略應該以此為出發點和最終目標。這才是符合保險公司職能的定位，因為產品體現保險公司對客戶風險的識別和管理能力，而資金運用則體現出公司對客戶利益的保護。因此，保險公司最重要的首先是做好產品開發，這是占領市場的要求，也是公司資金運用的基礎。其次是客戶服務，維護已有的客戶，并通過帶動效應，擴展新客戶；前兩項是資金運用的前提，而且穩定的高收益的資金運用可以促進產品開發和保證客戶利益。除此之外的很多經營環節，如銷售和標的評估都可以轉移給相應的保險中介公司。

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