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【摘要】文章借助于戰(zhàn)略管理學(xué)基本原理，對(duì)戰(zhàn)略類(lèi)咨詢(xún)項(xiàng)目咨詢(xún)技術(shù)的基本范式進(jìn)行研究，介紹了戰(zhàn)略類(lèi)咨詢(xún)項(xiàng)目的具體操作方式。

【關(guān)鍵詞】戰(zhàn)略；咨詢(xún)；基本范式；研究

戰(zhàn)略類(lèi)咨詢(xún)項(xiàng)目的主要工作由四個(gè)步驟組成，即經(jīng)營(yíng)宗旨確定、外部環(huán)境估定、內(nèi)部環(huán)境估定和戰(zhàn)略分析與選擇。通過(guò)以上四個(gè)步驟的工作實(shí)現(xiàn)四個(gè)目標(biāo)：明確一個(gè)機(jī)構(gòu)或企業(yè)的宗旨；建立起若干年之后的奮斗目標(biāo)；選擇適應(yīng)自己機(jī)構(gòu)或企業(yè)的戰(zhàn)略；制定實(shí)施戰(zhàn)略的相應(yīng)政策。

一、確定企業(yè)宗旨

企業(yè)或機(jī)構(gòu)的宗旨是非常重要的，宗旨是使一個(gè)企業(yè)區(qū)別于其他同類(lèi)企業(yè)的有關(guān)企業(yè)目的的陳述。一個(gè)良好的宗旨陳述應(yīng)包括五方面的內(nèi)容：（1）應(yīng)該明確企業(yè)是什么和希望成為什么；（2）在戰(zhàn)略上允許企業(yè)創(chuàng)造性地發(fā)展，而在戰(zhàn)術(shù)上限制企業(yè)進(jìn)行一些冒險(xiǎn)行為；（3）使本企業(yè)或機(jī)構(gòu)有別于其他同類(lèi)型的企業(yè)或機(jī)構(gòu)；（4）應(yīng)指出作為評(píng)價(jià)企業(yè)現(xiàn)在和未來(lái)活動(dòng)的框架；（5）陳述應(yīng)該準(zhǔn)確明白，易于被整個(gè)企業(yè)或機(jī)構(gòu)所理解。概括起來(lái)說(shuō)，宗旨陳述應(yīng)包括以下九個(gè)方面的內(nèi)容：顧客，產(chǎn)品／服務(wù)，市場(chǎng)，技術(shù)，關(guān)注生存，增長(zhǎng)和盈利，哲學(xué)，自我意識(shí)，對(duì)公共事業(yè)的關(guān)注和對(duì)企業(yè)內(nèi)部職工的考慮。

二、外部環(huán)境因素的分析

外部環(huán)境因素分析中最重要的是社會(huì)的宏觀環(huán)境分析。宏觀環(huán)境分析中應(yīng)考慮的五大變量：

（一）經(jīng)濟(jì)力量

在戰(zhàn)略類(lèi)咨詢(xún)項(xiàng)目過(guò)程中，經(jīng)濟(jì)力量分析是較為重要的一個(gè)方面，美國(guó)眾多的學(xué)者研究表明，共有27項(xiàng)經(jīng)濟(jì)因素的變化可能給企業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)或威脅。核心的經(jīng)濟(jì)因素有六大部分：（1）國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，三大產(chǎn)業(yè)之間的比重和關(guān)系，通貨膨脹率、利率的水平和價(jià)格政策；（2）國(guó)民適應(yīng)經(jīng)濟(jì)變化的行為，即失業(yè)水平，居民的平均收入，消費(fèi)與儲(chǔ)蓄的比例關(guān)系，地區(qū)和消費(fèi)群體的差距；（3）金融政策，貨幣政策，本國(guó)貨幣在國(guó)際金融市場(chǎng)上的價(jià)值，銀行信貸的方便程度，股票市場(chǎng)的動(dòng)向；（4）外經(jīng)貿(mào)政策，即進(jìn)出口情況，勞動(dòng)力和資本輸出的變化；（5）財(cái)政政策，即政府的赤字預(yù)算，稅收政策和外債的承受能力；（6）國(guó)際經(jīng)濟(jì)的影響。

（二）社會(huì)文化和環(huán)境

影響企業(yè)戰(zhàn)略的主要社會(huì)、文化、環(huán)境以及人口方面的變量多達(dá)34項(xiàng)，但主要的因素可分為四部分：（1）社會(huì)因素。家庭結(jié)構(gòu)的變化、離婚率的高低、單親家庭的增加、兒童生長(zhǎng)和保健的狀況、社會(huì)職責(zé)感；（2）文化因素。即人們的價(jià)值觀、士氣、風(fēng)俗習(xí)慣、文化傳統(tǒng)的行為準(zhǔn)則，勞動(dòng)者的教育水平，對(duì)工作的態(tài)度變化，職業(yè)分布的變化；（3）人口因素。社會(huì)老齡化的問(wèn)題，人口在民族和性別上的比例變化，人口和地區(qū)再教育水平和生活方式的差異；（4）環(huán)境因素。對(duì)自然環(huán)境的保護(hù)、廢品再利用政策、水及空氣污染、生態(tài)平衡和土地沙漠化等問(wèn)題。

（三）政治和法律

通常影響企業(yè)的政治、法律方面的因素有如下幾方面：政府政策的穩(wěn)定性、稅率和稅法的變化、企業(yè)法、雇傭法、反壟斷法、廣告法、環(huán)保法、關(guān)稅、專(zhuān)利法的改變。政治運(yùn)動(dòng)、國(guó)防（軍費(fèi)）開(kāi)支、進(jìn)出口政策、政府預(yù)算和貨幣改革，各地方政府的特殊法律規(guī)定，對(duì)外國(guó)企業(yè)的態(tài)度等。

（四）技術(shù)

隨著科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展，當(dāng)今社會(huì)計(jì)算機(jī)廣泛應(yīng)用，國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，機(jī)器人柔性工廠(chǎng)，高效藥物，太空通訊，激光技術(shù)，衛(wèi)星通訊網(wǎng)絡(luò)，光導(dǎo)纖維，生物工程和生命工程等革命性的技術(shù)變化已經(jīng)給企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程和技術(shù)帶來(lái)了巨大影響。技術(shù)革新可以對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)、市場(chǎng)供應(yīng)者、供貨、競(jìng)爭(zhēng)者、顧客和市場(chǎng)銷(xiāo)售手段產(chǎn)生極大的影響。

（五）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通常來(lái)自相同行業(yè)，甄別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要考慮對(duì)方的強(qiáng)項(xiàng)、弱項(xiàng)、能力、機(jī)會(huì)、威脅、目標(biāo)和戰(zhàn)略。收集和評(píng)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息是形成戰(zhàn)略取得成功的基本條件。但鑒定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不是一件容易的事，大多數(shù)綜合型多部門(mén)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)一般不提供銷(xiāo)售和利潤(rùn)方面的信息，私有制的企業(yè)更不出版和公布任何財(cái)務(wù)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面的信息和資料。

三、內(nèi)部環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

內(nèi)部環(huán)境的分析是對(duì)自己組織的長(zhǎng)處與缺陷的分析，而內(nèi)部環(huán)境與外部環(huán)境不一樣的根本點(diǎn)在于，企業(yè)或機(jī)構(gòu)內(nèi)部能夠控制自己內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境因素的分析主要包括企業(yè)或機(jī)構(gòu)的管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)、生產(chǎn)／作業(yè)、研究和開(kāi)發(fā)以及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的支持。

（一）內(nèi)部管理分析

管理因素的分析內(nèi)容主要包括計(jì)劃、組織、激勵(lì)、人事和監(jiān)控五方面，而這五種職能又與戰(zhàn)略管理的各階段是相互影響、相互依賴(lài)的。從戰(zhàn)略制定階段來(lái)講，管理的計(jì)劃職能更為明顯，這里所指的計(jì)劃主要針對(duì)企業(yè)或機(jī)構(gòu)為將來(lái)做好準(zhǔn)備的管理活動(dòng)。從戰(zhàn)略實(shí)施階段來(lái)講，涉及到組織、獎(jiǎng)勵(lì)、人事三項(xiàng)管理職能；組織管理主要是指全部的協(xié)調(diào)職權(quán)利關(guān)系的管理活動(dòng)；激勵(lì)管理主要是指調(diào)動(dòng)全體職員積極性的全部活動(dòng)；人事管理活動(dòng)主要是指人員安排或人類(lèi)資源管理；從戰(zhàn)略評(píng)估階段來(lái)講，則是管理的控制職能，控制管理是指所有保證實(shí)施結(jié)果與計(jì)劃相一致的活動(dòng)。

（二）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)分析

美國(guó)學(xué)者J.Evans和B.Berman對(duì)于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)分析指出了9項(xiàng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的功能：（1）消費(fèi)者分析；（2）購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)；

（3）推銷(xiāo)產(chǎn)品／服務(wù)；（4）產(chǎn)品和服務(wù)計(jì)劃；（5）價(jià)格；（6）流通；（7）營(yíng)銷(xiāo)研究；（8）機(jī)遇分析；（9）社會(huì)責(zé)任。社會(huì)責(zé)任主要從產(chǎn)品的安全性能和合理的產(chǎn)品價(jià)格來(lái)考慮。而廣義的社會(huì)責(zé)任是企業(yè)管理者對(duì)整個(gè)社會(huì)的進(jìn)步和保護(hù)全社會(huì)的利益理應(yīng)承擔(dān)的一種管理責(zé)任，無(wú)論是廣義還是狹義的范圍，各個(gè)機(jī)構(gòu)或企業(yè)與社會(huì)的各方利益總是相矛盾的，不可能有一個(gè)使得每一方面都滿(mǎn)意的戰(zhàn)略。不過(guò)企業(yè)所承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任需要具體分析，類(lèi)似中國(guó)的企業(yè)辦社會(huì)的現(xiàn)象，從某種程度上也阻礙企業(yè)自身的發(fā)展。

（三）財(cái)務(wù)分析

財(cái)務(wù)狀況是經(jīng)常被考慮作為一個(gè)最好的評(píng)價(jià)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況的衡量標(biāo)準(zhǔn)，確定一個(gè)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)和不足是有效制定戰(zhàn)略的基本原則。企業(yè)財(cái)務(wù)因素的變化會(huì)改變和終止現(xiàn)有企業(yè)戰(zhàn)略或?qū)嵤┻^(guò)程中的戰(zhàn)略計(jì)劃?；I資決策必須考慮近期和長(zhǎng)期兩方面對(duì)流動(dòng)資金的需要。兩個(gè)關(guān)鍵的財(cái)務(wù)比率能夠表明一個(gè)企業(yè)的籌資決策是否有效。一個(gè)是負(fù)債與股東總資本的比率（也稱(chēng)債務(wù)與自有資本比率），另一個(gè)是總債務(wù)與總資產(chǎn)的比率（也稱(chēng)債務(wù)與資產(chǎn)比率）。分配決策主要考慮每股分紅，分紅支付時(shí)間是否穩(wěn)定，再購(gòu)買(mǎi)股票或股票的保險(xiǎn)。分配決策會(huì)影響投資者和股東對(duì)企業(yè)的投資信心和股票在股市上的表現(xiàn)。

（四）生產(chǎn)／運(yùn)行

企業(yè)生產(chǎn)／運(yùn)行是企業(yè)的投入轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)的一系列活動(dòng)。各個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)需求不同，企業(yè)的投入加工、生產(chǎn)也不盡相同，但生產(chǎn)運(yùn)行管理的具體內(nèi)容是一致的。美國(guó)管理學(xué)者羅杰爾·斯格洛德?tīng)柼岢隽松a(chǎn)運(yùn)行管理中的五項(xiàng)職能或五個(gè)決策領(lǐng)域。（1）加工系統(tǒng)決策；（2）生產(chǎn)能力決策；（3）庫(kù)存決策；（4）勞動(dòng)力決策；（5）質(zhì)量決策。

（五）研究和開(kāi)發(fā)（R＆D）

對(duì)于研究和開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)來(lái)講通常有兩類(lèi)，一個(gè)是利用企業(yè)內(nèi)部的研究和開(kāi)發(fā)力量，另一方面是利用外部的科研和開(kāi)發(fā)力量。目前決定研究和開(kāi)發(fā)預(yù)算的方法有四種：（1）如有可能，投資所有能夠研究和開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目；（2）按照總銷(xiāo)售額提成投資；（3）與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手投入相等的數(shù)量投資；（4）根據(jù)需要來(lái)確定，即有多少新產(chǎn)品需要替代落后的產(chǎn)品，估算的投資額。分析企業(yè)的研究和開(kāi)發(fā)工作，需要具體分析企業(yè)高層管理者和具體管理人員能否抓住時(shí)機(jī)，看準(zhǔn)市場(chǎng)，組織協(xié)調(diào)，籌集資金，利用企業(yè)內(nèi)外的人才資源共同發(fā)展。

（六）計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)（情報(bào)系統(tǒng)）

計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)用于收集、記錄、儲(chǔ)存、分析、報(bào)告、來(lái)自各方面的信息，回答在制定和實(shí)施企業(yè)戰(zhàn)略管理過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。信息管理系統(tǒng)的核心是企業(yè)各種類(lèi)型的數(shù)據(jù)庫(kù)以及有關(guān)高層管理人員決策過(guò)程中所采用的各類(lèi)關(guān)鍵的數(shù)據(jù)資料。信息管理系統(tǒng)僅僅有數(shù)據(jù)庫(kù)還不夠，還需要在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步評(píng)估，精選其精華，分析和判斷企業(yè)戰(zhàn)略選擇所需要的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

四、戰(zhàn)略分析與選擇

戰(zhàn)略分析與選擇階段是企業(yè)或機(jī)構(gòu)在戰(zhàn)略形成過(guò)程中的最后一個(gè)階段，也是最關(guān)鍵的一個(gè)階段。戰(zhàn)略分析和選擇將決定著企業(yè)的發(fā)展和命運(yùn)。通常的做法有三個(gè)步驟：第一步為投入階段，也稱(chēng)基礎(chǔ)調(diào)研階段，主要包括內(nèi)部因素評(píng)價(jià)表、外部因素評(píng)價(jià)表和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析表：第二步為組合階段，也稱(chēng)綜合階段，主要包括SWOT分析組合演變方法、戰(zhàn)略定位和趨勢(shì)變化分析方法、波士頓咨詢(xún)集團(tuán)的四方格方法、內(nèi)外環(huán)境九方格模型演變方法和大戰(zhàn)略模型方法；第三步為決策階段，主要包括戰(zhàn)略計(jì)劃的數(shù)量模型，以上三階段實(shí)際是九大模型的組合。

以下簡(jiǎn)要介紹這九大模型的特點(diǎn)：（1）外部環(huán)境因素評(píng)價(jià)表，重點(diǎn)放在研究評(píng)估企業(yè)或機(jī)構(gòu)外部環(huán)境中的機(jī)會(huì)和威脅；（2）內(nèi)部環(huán)境因素評(píng)價(jià)表，主要用于概括整理企業(yè)在管理，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)，生產(chǎn)，研究，開(kāi)發(fā)和信息方面的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)和不足；（3）競(jìng)爭(zhēng)評(píng)價(jià)分析辦法，主要是用于了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)、不足、戰(zhàn)略和目標(biāo)，也是企業(yè)制定戰(zhàn)略的重要方面；（4）SWOT（Tows）組合方法，SWOT是由英文優(yōu)勢(shì)、弱點(diǎn)、機(jī)會(huì)和威脅四個(gè)單詞的第一字母構(gòu)成的，其基本出發(fā)點(diǎn)是每一企業(yè)的戰(zhàn)略應(yīng)發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)從機(jī)會(huì)中獲利（SO）、克服弱點(diǎn)，從機(jī)會(huì)獲益（WO）、利用優(yōu)勢(shì)，避免威脅（STT）、使弱點(diǎn)最小化而排除威脅（WT）；（5）戰(zhàn)略定位和趨勢(shì)變化分析辦法（space），表明它們座落在一個(gè)有四個(gè)象限的坐標(biāo)中，坐標(biāo)的四個(gè)象限空間中有積極、保守、防御和競(jìng)爭(zhēng)四個(gè)含義，而坐標(biāo)軸線(xiàn)又代表資本實(shí)力、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、環(huán)境穩(wěn)定性和工業(yè)實(shí)力。這種以坐標(biāo)形式出現(xiàn)的戰(zhàn)略分析，更具有客觀性，容易理解和操作；（6）波士頓咨詢(xún)集團(tuán)的四方格方法，是以相對(duì)的市場(chǎng)定位和工業(yè)增長(zhǎng)率為坐標(biāo)，來(lái)判斷一個(gè)分廠(chǎng)或某一部門(mén)在企業(yè)、市場(chǎng)和行業(yè)的地位；從而為多部門(mén)的集團(tuán)企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)組合管理提供重要的依據(jù)；（7）內(nèi)外因素九方格模型：將企業(yè)集團(tuán)的各個(gè)分廠(chǎng)和分部放在九個(gè)不同的方格中加以確定他們的位置，其橫向是內(nèi)部環(huán)境評(píng)價(jià)的總權(quán)數(shù)，分成強(qiáng)、中、弱三部分，其縱向是外部環(huán)境評(píng)價(jià)的總權(quán)數(shù)，分成高、中、低三部分，從而構(gòu)成九方格模型；（8）大戰(zhàn)略模型是以競(jìng)爭(zhēng)定位和市場(chǎng)增長(zhǎng)率這兩個(gè)評(píng)價(jià)參數(shù)為基礎(chǔ)而構(gòu)成。每一個(gè)象限排列戰(zhàn)略可選順序，并列出可采用的戰(zhàn)略選擇。

一般而言，戰(zhàn)略類(lèi)咨詢(xún)項(xiàng)目如果按上述程序來(lái)做，通常能取得不錯(cuò)的效果。

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