本文作者：房麗靖工作單位：天津寶鋼北方貿易有限公司財務部

鋼鐵貿易企業基于市場占有率目標優化的信用風險管理的內涵是：為了擴大寶鋼產品在區域市場的銷售規模，提升市場占有率，充分發揮信用對銷售的支持和拉動作用，通過在理念、組織、客戶資信動態管理等方面持續改進，建立完善的信用風險管理體系，以市場占有率目標為導向，在多目標優化平衡和風險可控的基礎上，有效利用信用交易這一新的競爭手段，從而以有限的信用資金占用，擴大了銷售規模、優化了資金效率、提升了客戶滿意度，提高了企業經營管理水平和應對激烈市場競爭的能力。其主要做法是：

北方公司高度重視信用風險管理文化建設，提出了“全員參與，學用結合”的原則，用較短時間將風險管理的理念深植于企業的文化和員工的心中，實現了全面風險管理理念、戰略、行動的統一。

在整體管理框架中，構建嚴密的雙重信用風險管理保障機制：各部門作為信用風險管理的第一重保障，是所管業務風險的責任者；第二重保障是成立了“信用風險管理體系建設小組”和“信用風險管理決策領導小組”，分別進行日常工作的協調、推進、監督和評價。3.制定相關制度，再造業務流程（1）制定相關制度。按照寶鋼國際總部要求，建立了《交易對象授信管理規定》、《信用管理制度》、《信用總額管理辦法》等制度，包括：信用風險管理的職責、信用標準、總額管理、日常管理、客戶檔案管理、應收賬款的管理和商賬的催收等。（2）再造業務流程：縱向申報制度和橫向通報制度。對現有業務流程進行梳理和再造，實現從申請、評估、授信到監控的全流程管理。

（1）資信調查管理。對于影響公司業務的重大客戶，當對其信用狀況、風險程度把握不強時，可委托專業調查機構進行調查或購買專業調查機構報告。（2）客戶評估管理。信用評估是指根據交易對象相關信息材料，通過一定的流程和方法等對交易對象的信用狀況進行綜合評判。（3）客戶授信管理信用決策。對客戶是否授信，是由公司經營管理層組成的信用管理領導小組進行決策，并按照制度規定報上級主管部門進行備案或審批。信用下達。由信用管理人員制作“授信通知”，審批后，向相關部門下達授信通知，同時啟動監控流程。信用分類。授信分為循環信用額度和臨時信用額度，循環信用額度的周期一般為一年，年初授信，循環使用，半年調整一次；臨時信用額度，按次申請，一次使用，不能循環。信用標準。根據風險評估結果和信用風險標準對已評估客戶信用額度使用情況進行動態跟蹤,以調整信用額度及監控應收賬款管理的風險，并根據跟蹤結果不斷調整授信政策。（4）授信監控管理。在信用業務執行過程中，進行嚴格跟蹤和管理，對于出現當月或累計平均信用占用總額超過預算目標的情況，詳細分析原因并說明擬采取的管理措施，確保年度信用占用總額不突破預算目標。(5）客戶檔案管理。綜合收集客戶信息、交易記錄以及財務信息，建立全面的客戶信用管理檔案。

信用總額：指本公司提供給全部客戶的信用總量。信用額度總額＝∑客戶信用額度。信用占用總額＝∑某一時點客戶信用占用額。為防范整體信用風險，遵循寶鋼信用風險管理“預算管理，總量控制，規模匹配，持續優化”的總體管理原則，實行信用總額管理制度。公司信用總額控制目標制定的依據：信用總額以滿足銷售增長率為導向，綜合平衡其他制約因素確定。一般情況下，以下述指標為據：公司上年末凈資產的15％內；客戶信用業務比管理標桿值≤10.5%；資產負債率≤95%；銷售增長率≥10%；凈資產收益率≥30%。對客戶的單體授信額度控制標準：近兩年經審計的年度財務報表反映其資產負債率均不高于75%，信用額度占該報表反映的有形凈資產的比例均不大于10％。

[摘要]本文運用歸納與統計方法，分析了當前國際鋼鐵貿易的新發展。研究發現，盡管國際鋼鐵貿易總體呈上升趨勢，但各國鋼鐵貿易的發展極不平衡，主要表現為發達國家與發展中國家鋼鐵貿易“質”和“量”的不平衡，以及國際鋼鐵企業發展規模的不平衡；在貿易保護方面，以美國為代表的發達國家頻頻運用反傾銷和保障措施加強本國鋼鐵市場的保護，對我國鋼鐵產業參與國際競爭構成巨大挑戰。

[關鍵詞]國際鋼鐵市場統計分析鋼鐵貿易保護

一、國際鋼鐵貿易規模不斷擴大

隨著全球鋼鐵產量的迅猛增長，國際鋼鐵貿易規模也隨之擴大。過去五年，全球鋼鐵貿易額由1999年的1260億美元增加到2005年的3180億美元，增長了152.4％。該期間除2001年全球鋼鐵貿易量有所下降外，其他年份都出現較快增長。如表1所示：

2005年全球鋼鐵貿易額達3180億美元，比上年增長了18.0%。過去三年，全球鋼鐵貿易額年均增長率為30.8％，遠遠高于同期國際鋼鐵生產增長率,以及世界經濟的增產率。與此同時，鋼鐵貿易占世界商品貿易和世界制造業貿易的份額也隨之增長。1999年～2002年，全球鋼鐵貿易占世界商品貿易和世界制造業貿易份額約為2.3%和3.0%，2005年該數字分別增長到3.1%和4.3%。圖1給出了2000年與2005年世界主要產品貿易結構的比較情況。其中，鋼鐵、化工、燃料礦物等三類產品占世界貿易額的比重有所上升，分別從2000年占世界商品貿易的2.3％、9.3％、13.7％提高到2005年的3.1％、10.9％、17.2％。而其余七類產品的貿易份額都出現了不同程度的下降。由此可見，無論從絕對數量還是相對份額，世界鋼鐵貿易的增長都保持在相對可觀的水平。隨著全球經濟回暖，以及中國經濟的強勁增長，世界市場對鋼鐵產品的需求會進一步加大，國際鋼鐵貿易在短期內還會有較大的增長空間。

二、國際鋼鐵貿易發展不平衡

本文作者：房麗靖工作單位：天津寶鋼北方貿易有限公司財務部

為了擴大寶鋼產品在區域市場的銷售規模，提升市場占有率，充分發揮信用對銷售的支持和拉動作用，通過在理念、組織、客戶資信動態管理等方面持續改進，建立完善的信用風險管理體系，以市場占有率目標為導向，在多目標優化平衡和風險可控的基礎上，有效利用信用交易這一新的競爭手段，從而以有限的信用資金占用，擴大了銷售規模、優化了資金效率、提升了客戶滿意度，提高了企業經營管理水平和應對激烈市場競爭的能力。其主要做法是：

建設風險文化，樹立信用風險管理理念。北方公司高度重視信用風險管理文化建設，提出了“全員參與，學用結合”的原則，用較短時間將風險管理的理念深植于企業的文化和員工的心中，實現了全面風險管理理念、戰略、行動的統一。

構建信用風險管理體系，落實組織保障。在整體管理框架中，構建嚴密的雙重信用風險管理保障機制：各部門作為信用風險管理的第一重保障，是所管業務風險的責任者；第二重保障是成立了“信用風險管理體系建設小組”和“信用風險管理決策領導小組”，分別進行日常工作的協調、推進、監督和評價。

制定相關制度，再造業務流程（1）制定相關制度。按照寶鋼國際總部要求，建立了《交易對象授信管理規定》、《信用管理制度》、《信用總額管理辦法》等制度，包括：信用風險管理的職責、信用標準、總額管理、日常管理、客戶檔案管理、應收賬款的管理和商賬的催收等。（2）再造業務流程：縱向申報制度和橫向通報制度。對現有業務流程進行梳理和再造，實現從申請、評估、授信到監控的全流程管理。4.對授信客戶資信狀況實施動態管理（1）資信調查管理。對于影響公司業務的重大客戶，當對其信用狀況、風險程度把握不強時，可委托專業調查機構進行調查或購買專業調查機構報告。（2）客戶評估管理。信用評估是指根據交易對象相關信息材料，通過一定的流程和方法等對交易對象的信用狀況進行綜合評判。（3）客戶授信管理信用決策。對客戶是否授信，是由公司經營管理層組成的信用管理領導小組進行決策，并按照制度規定報上級主管部門進行備案或審批。信用下達。由信用管理人員制作“授信通知”，審批后，向相關部門下達授信通知，同時啟動監控流程。信用分類。授信分為循環信用額度和臨時信用額度，循環信用額度的周期一般為一年，年初授信，循環使用，半年調整一次；臨時信用額度，按次申請，一次使用，不能循環。信用標準。根據風險評估結果和信用風險標準對已評估客戶信用額度使用情況進行動態跟蹤,以調整信用額度及監控應收賬款管理的風險，并根據跟蹤結果不斷調整授信政策。（4）授信監控管理。在信用業務執行過程中，進行嚴格跟蹤和管理，對于出現當月或累計平均信用占用總額超過預算目標的情況，詳細分析原因并說明擬采取的管理措施，確保年度信用占用總額不突破預算目標。(5）客戶檔案管理。綜合收集客戶信息、交易記錄以及財務信息，建立全面的客戶信用管理檔案。

將信用資金納入預算，實施總額控制信用總額：指本公司提供給全部客戶的信用總量。信用額度總額＝∑客戶信用額度。信用占用總額＝∑某一時點客戶信用占用額。為防范整體信用風險，遵循寶鋼信用風險管理“預算管理，總量控制，規模匹配，持續優化”的總體管理原則，實行信用總額管理制度。公司信用總額控制目標制定的依據：信用總額以滿足銷售增長率為導向，綜合平衡其他制約因素確定。一般情況下，以下述指標為據：公司上年末凈資產的15％內；客戶信用業務比管理標桿值≤10.5%；資產負債率≤95%；銷售增長率≥10%；凈資產收益率≥30%。對客戶的單體授信額度控制標準：近兩年經審計的年度財務報表反映其資產負債率均不高于75%，信用額度占該報表反映的有形凈資產的比例均不大于10％。

0引言

隨著經濟全球化和貿易自由化進程的加快，環境問題逐漸成為全球所共同關注的問題，發展低碳經濟成為普遍共識。而中國作為目前世界上最大的溫室氣體的排放國，已面臨著來自國際社會要求承諾減少溫室氣體排放量的巨大壓力。同時，現今的中國是名副其實的世界工廠，產出了許多工業產品和初級產品。發達國家出于生產成本、環境保護、規避法律風險等多方面考慮，從中國大量進口初級工業產品和原材料，也將高耗能和高污染留在了中國，僅承擔少量的減排義務，也就是所謂的“碳泄漏”。不僅是中國，世界上其他的發展中國家在進行對外貿易時也存在著類似的“碳泄漏”問題。為了進一步研究和防范兩國之間在進行對外貿易時所發生的“碳泄漏”現象對一方造成的不利影響，國內外諸多學者對于“碳泄漏”問題的研究主要著眼于“隱含碳”的度量及測算方面。對于隱含碳的計算，實際上是對物質流計算中物質隱藏流發展，在Wuppertal研究所比較完善的物質流計算框架中早就包含了進口物質隱藏流這一因子。不過由于人類對物質世界認識過程的發展，隱含或者隱藏流這一概念最早是在能源研究中提出的。1974年國際高級研究機構聯合會(IFIAS)能源分析工作組的會議之后，產生了對能值的研究，以及進一步對水、污染物等的具體研究。實際上，隱含碳就是國際貿易中所沒有考慮到的碳消耗，隱含碳實際上就是碳的轉移排放。

在隱含碳的度量方面，學者馬述忠、陳穎（2010）[2]基于消費視角，發現中國在2000-2009年間保持貿易碳排放順差，國外消費者消耗了大量來自中國的隱含碳排放，龐大的出口量使中國承受了更大的減排壓力。YouLi和Hewit（2008）則運用投入與產出法分析了中國對英國出口貿易中隱含碳排放的情況。張為付、杜運蘇（2011）則運用投入與產出法采用2000-2009年連續時間序列數據研究了中國對外貿易中隱含碳排放的失衡度問題。國內外學者在我國對外貿易隱含碳的測算問題上也進行了廣泛研究，且主要集中于2006年以后。現有研究內容主要包含兩個方面：一是測算我國對外貿易過程中總的隱含碳排放，二是選擇特定貿易伙伴考查我國雙邊貿易過程中的隱含碳排放。IEA對中國出口隱含碳的評估認為，2004年中國與能源相關的隱含碳排放出口占國內生產排放總量的34%；若考慮扣除進口的隱含碳排放，中國對外貿易引起的二氧化碳凈出口可能為國內排放總量的17%左右。Wang和Waton（2009）對我國2004年出口碳排放問題的研究也得到相似結論；Weberetal（2008）提出發達國家的消費需求很有可能是中國碳排放量增長趨勢的主要驅動因素的觀點；Shui和Harriss（2006）[基于中美雙邊貿易的視角，研究發現，1997-2003年中國出口到美國的貿易品中隱含碳排放的增長率高于中國每年碳排放的增長率，而中國約有7-14%的碳排放是由出口到美國的商品所導致的。另外國內學者如尹顯萍和程茗（2010）、石紅蓮和張子杰（2011）等也同樣對中美雙邊貿易中的隱含碳問題展開了研究，并得到相似結論。

1隱含碳價比的定義

在《出口貿易中的隱含碳計算—以水泥行業為例》一文中李丁、汪云林、牛文元，對2006年中國水泥出口貿易中的隱含碳進行了計算，采用《中國水泥年鑒(2007)》中公布的中國2006年水泥綜合能耗142干克標煤進行直接能耗計算，出口水泥在境內的CO2排放達到1003.75萬t，其中直接能源消耗生成COz513.05萬t，工業過程生成C02490.71萬t。根據歐盟當年CO2交易最新價格和當年外匯中間價折算，水泥出口貿易中的隱含碳析合1.87億美元，也就是說進口國從中國獲取了其中15.8%的利潤率，超過中國水泥出口中平均8%-12%的利潤率水平。以此為依據，筆者提出了隱含碳價比公式，在此公式中，我們變換了用于度量的參考系，將計算所得與數值“1”進行比較。通過此公式衡量特定行業的隱含碳水平，從而反映一定歷史時期內由于特定行業出口隱含碳排放所造成的環境福利損失。本文所提出的隱含碳價比公式為：D＝TCTP（1）（1）式中D為隱含碳價比；TC是特定行業對外貿易隱含碳的當期歐碳交易價格折合人民幣；TP為特定行業出口所獲取利潤。D的結果有三種，即D<1、D=1、D>1。當D>1，則說明該行業的出口所獲取的利潤不足以抵消實際產生的隱含碳，該行業出口獲得的利潤無法平衡隱含碳排放所造成的福利損失。當D=1，說明該行業的出口所獲取的利潤剛好抵消實際產生的隱含碳，處于一個較為平衡的狀態。當D<1，說明，該行業的該行業的出口所獲取的利潤可以抵消實際產生的隱含碳，并有剩余。通過這個公式衡量特定行業的隱含碳水平，實際是以特定行業出口利潤來作為參照系，度量隱含碳排放量折價，從而確定一定歷史時期內由于特定行業出口隱含碳排放所造成的環境福利損失。

2隱含碳價比的計算過程

為了深入了解中國鋼鐵貿易企業的生存狀況，及時發現行業運行中出現的新問題，為政府決策和行業發展提供第一手資料。2011年9月，中國物流與采購聯合會鋼鐵物流專委會聯合《現代物流報》組織開展了一項針對行業的公益性調查活動。

活動主要圍繞“鋼貿業當前面臨的困境有哪些？”、“企業目前亟須解決的主要問題”和“行業的未來出路？”等方面，開展了問卷抽樣調查活動。本次抽樣調查企業包括大中型國有企業和民營企業等，通過走訪企業現場填寫調查問卷和在鋼鐵物流專委會官方網站公布《調查表》的形式，共回收問卷537份，回收率為89.5%，其中有效問卷為82.1%。

從調查結果看，當前鋼鐵貿易行業產生了前所未有的生存危機，絕大多數鋼鐵貿易企業的日子過得并不舒心，銷售量嚴重萎縮，鋼材價格倒掛，企業風險加大，資金嚴重匱乏，都在最大化的透支了他們的體能，甚至有些企業已經轉行或倒閉。雖然面臨困境，但行業絕非哀鴻一片，絕大多數企業都在積極開展自救，力圖轉變經營思路和模式。

一、鋼貿企業生存現狀

1、企業身陷六大困境

據調查結果顯示，當前，我國的鋼貿業面臨的深層次問題主要集中在“融資難”、“贏利模式單一，管理方式粗放”、“人才流失嚴重”、“廠商關系不對等”、“服務意識淡薄”等方面。

摘要：中美貿易摩擦日益升級，鋼材市場供求矛盾不斷凸顯，對于我國鋼鐵出口貿易帶來了新的機遇和挑戰。我國作為鋼鐵出口大國，加快產業升級轉型是應對危機的必由之路。從政府和企業角度，針對鋼鐵行業的現狀分析，重新審視鋼鐵產業供給側改革，采取做好應對措施，以構建統一的生產鏈條。本文以此為視角，闡述了中美貿易摩擦背景下我國鋼鐵行業發展概況，將現階段鋼鐵出口貿易面臨的問題為切入點，提出了優化我國鋼鐵出口貿易發展路徑的策略與建議，以期為相關研究提供一定的參考和借鑒。

關鍵詞：鋼鐵貿易；出口；貿易摩擦

鋼鐵行業在我國經濟中占據舉足輕重的地位，不僅是衡量工業化國家的基礎標準，而且體現了國家的綜合經濟實力。隨著中美貿易摩擦的不斷升級，在現有國內產能過剩的背景下，鋼鐵貿易出口訂單數量受到了很大的影響。為了實現出口貿易的健康發展，中國的鋼鐵行業勢必要逆流而上，解決出口和產業結構、規模生產以及技術裝備等方面存在的問題，根據現有的經濟環境與形勢，采取多元化舉措提高產品的質量以及鋼鐵貿易的競爭力，避免造成嚴重的資源消耗，實現產業的優勢互補。

一、我國鋼鐵行業發展現狀

（一）行業升級的必然性

隨著國家對鋼鐵產業改革力度的加大，作為傳統經濟的基礎根基，通過產業結構調整轉型，繼續保持著其固有的產業關聯性。在工業現代化的驅動下，為了改變產品結構落后的局面，大多鋼鐵企業都在積極落實宏觀去產能政策，引進國外先進的技術理念，限制鋼鐵企業的盲目擴張。針對僵尸企業、落后產能出臺實施相關政策，營造了良好的競爭環境，有效解決了鋼鐵市場產能過剩的問題。

內容提要:中小企業融資難的原因主要是因為中小企業和銀行之間的信息不對稱,而信息不對稱的原因分為有限理性和機會主義。實踐中的中小企業融資模式都是通過人際關系網絡來克服有限理性和機會主義帶來的信息不對稱,從而建立信任。在實踐中,南京市下關區商會建立行業協會聯保基金來為成員企業進行融資,利用行業協會的信息提供和信譽創建功能克服了有限理性和機會主義帶來的信息不對稱問題,建立了信任,其經驗值得借鑒采納。

關鍵詞:中小企業融資行業協會信息不對稱

一、解決融資問題的對策:克服信息不對稱

關于中小企業融資的經濟學文獻給出了中小企業融資難的原因,在筆者看來,該問題可以從社會學信任的視角來看。信息不對稱而引發的中小企業融資困難,說到底還是一個缺乏信任的問題。信任是一個社會學的概念,它包括幾個要件:1.在交往或合作的過程中有著不確定性。2.在這種不確定性下,一方因相信對方在未來的善意而敢于冒風險。3.雙方的合作是建立在一種自由的可選擇的基礎上。(詳見楊慧宇,2007)信任必定建立在信息之上,只有在對事物有了一定的信息之后,才能作出信任或者不信任的決策。中小企業融資難也就是因為缺乏對于小企業的相關信息而造成的不確定性太大而使銀行不敢相信企業在未來有還款的善意,難以建立信任論文。

信息不對稱的原因我們又可以分為兩種:有限理性和機會主義。有限理性的概念是西蒙(H.Simmon,1957)首先提出的,是指人的信息加工能力是有限的,因此人們無法按照充分理性的模式去行動,只能在有限理性的范圍內行動。在諾斯看來,人的有限理性包括兩個方面的含義:一是環境是復雜的,在非個人的交換形式中,由于參加者很多,同一項交易很少重復進行,所以人們面臨的是一個復雜的、不確定性的世界,而且交易越多,不確定性越大,信息也就越不完全。二是人對環境的計算能力和認識能力是有限的,人不可能無所不知。(轉引自盧現祥,2004)有限理性是從人和環境的關系上來看待不確定性問題的。機會主義則是因為人本身的原因造成的不確定性和信息不完全,是指人們具有通過投機取巧、欺騙為自己謀求更大利益的行為傾向。威廉姆斯認為,機會主義是指信息的不完整的或受到歪曲的透露,尤其是指旨在造成信息方面的誤導、歪曲、掩蓋、攪亂或混淆的蓄意行為。(轉引自邁克爾·迪屈奇,1999)

找到了中小企業融資難的原因及這種原因的來源,就可以針對性地給出對策。如有的學者提出了“關系貸款”的策略,代表性的有Berger(2001),他認為關系貸款取決于企業、所有主以及及地方社團多維度密切聯系積累的軟信息,這些軟信息很難量化、檢驗和進行銀行組織的層級傳遞(轉引自史晉川,2003)。國內學者林毅夫(2001)也認為,通過發展中小銀行能夠克服中小企業融資中的信息不對稱問題。因為中小銀行立足于地方,能和中小企業建立起長期穩定的合作關系,在金融服務上具有信息優勢,能更多地了解中小企業的情況。這些對策都是旨在獲取中小企業的“軟信息”,解決由有限理性帶來的信息不對稱。

一、問題的提出

2002年年初，美國政府在眾多國家的反對聲中做出對大部分進口鋼材征收8％-30％進口關稅的決定。除北美自由貿易區和南美少數國家以外，美國此次所實施的保護性關稅幾乎涉及全球各種類型的國家。事實上，近年來國際鋼鐵貿易領域一直摩擦不斷，對于一些小的紛爭，人們似乎已經司空見慣。但美國這一次行動所涉及的范圍之廣、影響國家之多，卻出乎很多人的意料。究其原因，大概有三個方面是很多人沒有想到的。首先，在信息產業迅速發展的今天，在人們開始談論美國是不是已經從“車輪子上的國家”轉變為“因特網上的國家”的時候，在鋼鐵這個傳統產業中，美國似乎沒有理由如此地大動干戈。其次，WTO所確立的全球貿易體制業已有十年，有關鋼鐵貿易的協議也已經實施了近十年。在這個時候，鋼鐵領域面臨的任務應該是全面提高貿易自由化的程度和水平。然而，美國卻逆潮流而動，全然不顧WTO的爭端解決機制和其它國家可能采取的報復行動。再者，三年前西雅圖會議的無果而終，使得人們期望中的“世紀回合”未能開啟。經過兩年多的討價還價和相互讓步，多哈會議才避免出現與西雅圖會議同樣的結果。無論是過程中的曲折還是最終的結果，已經說明了人們對紛爭不斷的國際貿易問題的擔憂和對新一輪多邊貿易談判的期待。但另一方面還必須意識到，多哈會議上達成的妥協和讓步都是很脆弱的，多邊貿易談判的前景是很不確定的，在多哈會議剛結束時就有很多人指出了這一點。在這個敏感時期，美國在鋼鐵貿易領域挑起全面的紛爭，有可能影響新一輪多邊貿易談判的開啟。美國為什么能夠置這樣的風險于不顧?

從表面上看，我們確實很難對這些方面提出一致的解釋。就美國的這次行動來說，每個人都可以從特定的角度提出特定的解釋，如同面對所有其它的貿易摩擦一樣。但如果只是孤立地看待問題，那么，每一起貿易摩擦都會有其特定的原因，這往往會掩蓋問題背后的深層次原因。國際貿易是各個國家相互聯系、相互作用的渠道之一，貿易摩擦正在這種相互聯系、相互作用的過程中發生。因此，我們首先必須結合這樣的過程考慮貿易摩擦背后的根源。同時，由于現行的國際貿易活動是在一個相對統一的多邊貿易體制下展開的，所以我們還必須結合多邊貿易體制的特點來分析貿易摩擦問題。在本質上，國際貿易領域的任何問題都不會是單邊的，任何一個國家的行動或政策都會對有關國家產生相應的影響。一個國家的貿易政策會對其它國家產生影響，進而引發其它國家采取相應的對策，這反過來又會影響前者的政策效力。無論多邊貿易體制的形成、運作還是貿易政策的制定、實施，都是眾多國家相互談判、相互作用的結果。在此過程中，各國所采取的策略是相互影響的，而且策略本身也是在考慮到這種相互影響之后提出的。因此，這個過程是典型的政策博弈過程。在現實中，考慮到國際經濟交往的長期性和連續性，這又會是一個重復博弈過程。各國在特定時期采取的貿易政策是這個博弈過程的結果。作為博弈的均衡解，它受制于博弈過程的條件、特點以及整個博弈過程所處的多邊貿易體制的特點。

二、政策博弈過程：理論和現實的差異

在博弈理論中，一次性博弈往往導致非合作的均衡解，即通常所說的“囚徒困境”，這是從個體理性出發所導致的集體非理性。走出“囚徒困境”的辦法是增加博弈的次數。在重復博弈過程中，投機行為會遭致其他當事人的報復。這種報復行為或實施報復的威脅有可能抑制某些當事人的投機行為，從而就可能得出一個合作均衡解。但最終的結果究竟如何，還依賴于博弈過程的條件。對于一個無限次的重復博弈，如果當事人對未來收益的評價足夠高，也就是當事人有足夠的耐心(用δ表示)，“任何滿足個人理性的支付向量都可以通過一個特定的子博弈精煉均衡得到”。這就是所謂的“無名氏定理”。其中的子博弈精煉均衡，指的是合作博弈均衡。要達到合作均衡，必須存在一個懲罰點。正是由于害怕觸發其他人的懲罰行動，參與人才有積極性保持合作，從而避免了非合作均衡解的出現。懲罰點和耐心是當事人進行合作的兩個顯性條件，除此以外還有幾個隱含的條件。要使當事人有興趣進行合作，合作收益必須大于不合作收益，這是一個激勵相容的要求。同時，懲罰還必須是可信的。所謂“可信懲罰”的含義是：給定某一參與人采取了投機行為，其他人的最優選擇就是懲罰或報復。具體到貿易政策的博弈過程，要實現各個國家之間的合作，在理論上必須滿足上面的這些條件。

以美國對鋼鐵進口征收保護性關稅的行動為例，我們來看看合作所需的條件在現實中能否得到滿足。首先是耐心問題，它反映了政府的時間偏好。對未來收益的評價一方面取決于政府的目標函數，另一方面又依賴于政府所關注的對象本身。如同經濟個體一樣，政府的理性也是有限度的，它的眼光不可能絕對的長遠，對未來收益的評價隨著時間的推移而下降很快。在面對鋼鐵這樣的行業時，行業自身的特點將導致政府尤為關注眼前的利益。原因就在于，作為一個傳統的夕陽產業，鋼鐵行業正處于一個深刻的結構調整期。對于這樣的行業，當期利益尤為重要，而未來的收益，一方面存在嚴重的不確定性，另一方面由于這種行業在整個經濟中的相對地位是下降的，它所帶來的直接經濟利益(如就業、產出等)是下降的。因此，在各國政府考慮長期內的總收益時，更加偏重于當前的收益。結果就是“耐心”的下降。美國政府在為其行動作解釋時，就曾指出“目的是為鋼鐵行業的調整爭取幾年時間”。這就說明了，面對處于調整期的鋼鐵行業，短期利益尤為重要。此外，每一屆政府都要面臨換屆選舉的壓力，政治利益是其目標函數的一個重要方面。當經濟利益與政治利益交織在一起時，政府在評判長期中的總收益時，“耐心”會更低。正如很多人所指出的那樣，美國的鋼鐵行業有十幾萬的就業人員和近60萬的退休人員，這些人的選票是任何—屆政府都不能忽視的。選舉利益具有更明顯的短期性，與經濟利益交織在一起，進一步加劇了政府對眼前收益的偏好，這就降低了上面所說的耐心或值。在這種條件下，政府具有了采取投機行為的動力。

一、考察點的基本情況及主要特點

(一)昆明斗南和順德陳村花卉市場昆明斗南花卉市場始建于1998年，交易區占地面積74畝，總投資1億元，擁有功能齊全的綜合鮮切花交易大廳、玫瑰交易廳、車花交易廳、精品花交易廳，為全國最大的鮮切花批發市場。順德陳村花卉世界位于廣東珠江三角洲中部，亦于1998年啟動建設，規劃總面積1萬畝，集花卉生產、銷售、科研、信息、旅游、服務六大功能于一體，被譽為“嶺南花鄉”和“中國花卉第一鎮”。

兩個花卉市場的主要特點是：

1、規模較大。斗南市場采取集中交易，分散種植模式開發培育。其交易市場占地不到100畝，但與此相配套的種植面積則達到20.8萬畝，去年交易額達21.2億元，物業管理費(含租金)收入600萬元，稅收近千萬元。陳村市場采取“政府搭臺，花卉唱戲”模式，統一規劃、統一開發后再租給客商，起點高，標準高。目前，已開發面積6000畝，進場企業450家，年交易額近20億元。去年，土地租金收入達4000萬元，陳村鎮全鎮稅收收入達2億元，其中，花卉苗木及相關產業的貢獻在50%以上。

2、特色鮮明。斗南花卉市場以鮮切花為主，日上市鮮切花66個大類，300多個品種，如玫瑰、百合、康乃馨、非洲菊等。針對鮮花的需求特性，形成花農，花販、花商三位一體的交易方式，快進、快出，每天從凌晨左右開始，有近萬人進出市場交易，運銷鮮花達300噸。陳村市場以苗木為主，薈萃了世界名花異卉，花卉種類既有傳統的盆景、蔭生觀葉植物，又有高檔的洋蘭、鳳梨等，多達5000個品種，任由選購。大宗交易方式多為在市場上去看樣，交適度的預付金，然后由基地進行配送。

3、功能齊全。兩個市場除具備基本的交易功能外，還具有：一是高品位的展示功能。將花與藝術、花與自然、花與生活、花與科技生動地融為一體。二是生態休閑旅游功能。商業性、專業性、觀賞性完美結合，斗南每年接待游客5萬多人次。陳村與30多家旅行社建立了合作關系。三是完善配套功能。市場內配有工商、郵電、金融、消防、治安、進出口檢疫、報價、運輸等相關服務機構，既按規定收取了一定的稅費，又為客商提供了一個保障有序的交易平臺。

一、考察點的基本情況及主要特點

(一)**和**花卉市場**花卉市場始建于1998年，交易區占地面積74畝，總投資1億元，擁有功能齊全的綜合鮮切花交易大廳、玫瑰交易廳、車花交易廳、精品花交易廳，為全國最大的鮮切花批發市場。**花卉世界位于廣東珠江三角洲中部，亦于1998年啟動建設，規劃總面積1萬畝，集花卉生產、銷售、科研、信息、旅游、服務六大功能于一體，被譽為“嶺南花鄉”和“中國花卉第一鎮”。

兩個花卉市場的主要特點是：

1、規模較大。*市場采取集中交易，分散種植模式開發培育。其交易市場占地不到100畝，但與此相配套的種植面積則達到20.8萬畝，去年交易額達21.2億元，物業管理費(含租金)收入600萬元，稅收近千萬元。*市場采取“政府搭臺，花卉唱戲”模式，統一規劃、統一開發后再租給客商，起點高，標準高。目前，已開發面積6000畝，進場企業450家，年交易額近20億元。去年，土地租金收入達4000萬元，*鎮全鎮稅收收入達2億元，其中，花卉苗木及相關產業的貢獻在50%以上。

2、特色鮮明。*花卉市場以鮮切花為主，日上市鮮切花66個大類，300多個品種，如玫瑰、百合、康乃馨、非洲菊等。針對鮮花的需求特性，形成花農，花販、花商三位一體的交易方式，快進、快出，每天從凌晨左右開始，有近萬人進出市場交易，運銷鮮花達300噸。*市場以苗木為主，薈萃了世界名花異卉，花卉種類既有傳統的盆景、蔭生觀葉植物，又有高檔的洋蘭、鳳梨等，多達5000個品種，任由選購。大宗交易方式多為在市場上去看樣，交適度的預付金，然后由基地進行配送。

3、功能齊全。兩個市場除具備基本的交易功能外，還具有：一是高品位的展示功能。將花與藝術、花與自然、花與生活、花與科技生動地融為一體。二是生態休閑旅游功能。商業性、專業性、觀賞性完美結合，*每年接待游客5萬多人次。*與30多家旅行社建立了合作關系。三是完善配套功能。市場內配有工商、郵電、金融、消防、治安、進出口檢疫、報價、運輸等相關服務機構，既按規定收取了一定的稅費，又為客商提供了一個保障有序的交易平臺。