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編者按：本文主要從珠三角地區制造業發展現狀及其特點；珠三角地區制造業面臨困境的原因；珠三角地區產業升級的戰略選擇三個方面進行論述。其中，主要包括：“加工廠”的角色定位使其發展日益艱難、徘徊于“產業升級”或“產業轉移”之間、形勢嚴峻,眾多企業發展日益艱難、在國際產業分工中處于產業鏈的低端、在全球價值鏈的定位中處于低端、宏觀形勢與政策環境日益趨于嚴峻、以危機為契機,不失時機的調整企業戰略,以技術、創新與品牌為核心推動產業升級、政府的戰略引導與政策措施不可或缺等，具體材料請詳見。

摘要:我國珠三角制造業以勞動密集型、低成本、低利潤、低技術含量、低附加值、缺乏自主品牌,核心競爭力弱為基本特征。隨著國內原材料成本上升、政策環境日趨嚴厲,珠三角制造業的困境日益明顯,而金融風暴的襲擊更是加劇了制造業的生存危機。因此,推動珠三角制造業產業升級,已經是迫在眉睫。

關鍵詞:金融危機;產業升級;制造業創新

產業升級是指產業由低層次向高層次的轉換過程,它不僅包括產業產出總量的增長,而且包括產業結構的高度化。其中,產業結構的高度化可以體現在以下四個方面:(1)一、二、三次產業在國民經濟中權重的演化;(2)產業結構在勞動密集型、資本密集型、技術密集型和知識密集型之間依次演變;(3)產業結構從低附加值向高附加值的演化;(4)產業結構從低加工水平向深加工水平的演變。

產業升級的中心可以包括價值環節內在屬性和外在組合等兩個方面的變動,這兩方面都連接在同一鏈條中或不同鏈條之間相互關聯中。全球價值鏈所關注的產業升級主要落實到以下四個具體方面:工藝流程升級、產品升級、產業功能升級和鏈條升級。工藝流程升級是通過提升價值鏈條中某環節的生產加工工藝流程的效益,由此達到超越競爭對手的目的。產品升級是通過提升引進新產品或改進已有產品的效率來達到超越競爭對手的目的。產業功能升級是通過重新組合價值鏈中的環節來獲取競爭優勢的一種升級方式。價值鏈條升級是從一產業鏈條轉換到另外一條產業鏈條的升級方式。對以上四種產業升級方式,眾多研究表明其內部是有一定規律可循的(Gereffi,1999)。學者們普遍認為,產業升級一般都依循從工藝流程升級到產品升級再到產業功能升級最后到鏈條升級。這一升級規律基本上可以通過東亞眾多國家工業化進程來加以佐證。此外,產業升級過程中有一點是可以肯定的,就是隨著產業升級的不斷深化,其也是參與價值鏈中實體經濟活動的環節變得越來越稀少的一個過程。這從一個側面說明了全球產業轉移實際上是高低不同附加值的價值環節,在空間上的一次優化調整和再配置。

珠三角制造業起源于20世紀70年代的簡單加工制造,現在制造產業主要集聚在紡織、家電和電子產業。近年來,隨著珠三角制造業的發展,這里儼然成為了“世界工廠”,其對地方經濟的繁榮,產業的發展,功不可沒。然而,伴隨著國內外形勢的演變,尤其是金融風暴的襲擊,使其現有的產業發展遭遇到了嚴重沖擊。在當前嚴峻的形勢下,轉變過去粗放型的發展模式,推動制造業的產業升級,使其按照一定的升級路徑依次演進,已經是迫在眉睫。

一、珠三角地區制造業發展現狀及其特點

(一)“加工廠”的角色定位使其發展日益艱難

盡管珠三角已經初步成為全球性消費商品制造業基地,建立了數以萬計的工廠,組成具有一定競爭力的消費品制造體系。如東莞生產的電腦主板、掃描儀、顯像管、微型馬達等,已占到全球市場份額的15%-40%,深圳的鐘表占全球市場的四成以上。但珠三角企業及其品牌在國際市場上的信譽度和影響力甚微。由于其模仿能力強,創新能力差,所以在技術密集型產業和一些資本密集型產業,產業升級落后于工業發達國家和地區的制造基地。而跨國公司正是根據成本和市場優勢,選擇了珠三角在其產業分工體系中承擔起全球加工廠的角色,“技術在外、資本在外、市場在外,生產在內”就成為了珠三角制造業的主要特點。

(二)徘徊于“產業升級”或“產業轉移”之間

正是由于珠三角地區充當了世界加工廠的角色,在“勞工荒”、“電荒”、“油荒”、原材料漲價、通脹、人民幣升值、環保、稅收及其他產業政策調整等諸多壓力下,珠三角的制造企業正陷入前所未有的困境中,昔日繁榮的珠三角勞動密集型行業的日子越來越難過。目前,許多企業面臨“產業升級”抑或“產業轉移”的兩難抉擇。

就實現產業轉移而言,已有部分企業遷移到江西贛州等內地城市,就目前來看,珠三角企業未來主要的遷移地可能是中部地區,這也符合加工貿易產業梯度轉移的國家調控思路。由于中部地區的土地及人工成本較珠三角廉價,再加上有關的稅收優惠政策,加工貿易企業從珠三角遷移到中部地區,可以節約不少成本。但決定企業是否遷移的因素很多,珠三角已經形成了加工貿易完整的產業鏈及服務配套,并且珠三角靠近海外目標市場,具備信息、物流等方面優勢,這些都是企業內遷需要考慮的。因此,珠三角加工貿易企業的這些新選擇仍然是在“穿新鞋走老路”——靠成本優勢,而不是提高產品附加值來獲得利潤。因此,“轉移”或可解一時之痛,但難解長期之憂。

“產業升級”對珠三角的企業來說,也頗為艱難。目前在珠三角,有關產業的轉型更多體現在政府的大動作上:香港政府為了支持在珠三角港企的轉型,將提供一定的資金支持;深圳政府在一面提倡發展高新技術產業的同時也開始注重當地重工業的發展;廣東省則在”十一五”期間將致力于打造重工業強省作為發展目標。從以上的種種舉措來看,珠三角無疑將加大對重工業的投入,具體落實到企業層面,特別是對大多數制造企業來說,由于前期缺乏相應的積累,跟上這樣的升級轉型腳步并不容易,因此升級和轉型方向的選擇顯得至關重要。

(三)形勢嚴峻,眾多企業發展日益艱難

正當珠三角的制造業在這一尷尬的兩難境地徘徊之時,從2007年末由美國次貸危機吲爆的全球金融危機更是把珠三角的制造業推到了風口浪尖。有數據顯示,從2007年下半年開始,廣東的五六千家鞋廠中關閉的大中型廠家就有一千多家。在惠東的三千多家鞋廠中,在兩三個月內中小型的工廠就關閉了四五百家。珠三角地區遭遇困境的,不僅是制鞋企業,其它像制衣、玩具加工、電子加工等勞動密集型行業,都出現了同樣的狀況。轉國家統計局的數據顯示,2008年第三季度的經濟增長速度已經減緩至9%,比去年同期銳減2.8個百分點,對中國的出口商造成了影響,由于出口增長減緩,一些企業陷入困境。其實早在來自國際的金融危機向這里襲來之前,在過去的一年里,在東莞和附近城市開始感覺到來自用地的種種局限以及越來越多大環境問題之時,來自其它方面的一場“風暴”也向這里的私營企業主襲來,包括勞動力短缺、電價上漲、勞動法從嚴、人民幣的穩步升值以及原材料成本上漲等等。而如今,這些企業則更必須應對全球性的經濟衰退和訂單減少。

據廣州海關統計,2008年1-5月份,珠三角地區鞋類出口企業有2428家,比去年同期銳減2331家,接近一半的珠三角鞋類出口企業今年已經沒有出口實績。1-5月份珠三角地區出口各類鞋9.4億雙,比去年同期大幅下降25.7%。伴隨著全球金融危機的爆發與蔓延,其在沖擊金融體系的同時,也深深的沖擊了實體經濟。在以外向型加工制造業為主的珠三角地區,這一危機已對地方經濟產生不良影響。以港澳臺資企業為主的外企遷離及關停現象與早年外資企業大舉進入珠三角的景象形成了鮮明對比。

二、珠三角地區制造業面臨困境的原因

珠三角地區的現行經濟增長方式有兩個主要的特征。一是典型的外資導入性增長模式,尤其是港資、臺資和華僑資本在廣東的工業中占有極大的比重。外向帶動在過去的20年間是廣東的主體發展戰略,這個發展戰略帶來的主要矛盾是經濟發展嚴重依賴外資,缺乏自主和內部創新的發展動力。另一個主要特征是資源投入性增長,尤其是資本投入,其具體表現和結果是典型的速度型效益。港商在珠三角地區的投資主要是來料加工型企業為主,主要涉及紡織服裝、鞋業、電子等行業,以勞動密集型產業居多,雖然得改革開放先機,以加工型企業形式率先分享了改革開放的成果,然而其長期安居于產業鏈低端,十幾年都沒有提升產業層次,以投資求速度,以速度求效益,使得經濟成長基于資本資源投入更高速的增長上,最終形成粗放、高耗以及純粹以外延擴展為主的發展方式。由于缺乏核心技術產品,并面臨全球化競爭,它們已經率先嘗到了產業發展長期處于價值鏈和產業鏈低端的苦果。

(一)在國際產業分工中處于產業鏈的低端

當前,珠三角參與國際分工比較優勢仍然是豐富勞動力要素供給;相對而言,資本、技術、知識要素的供給不具有比較優勢,尤其是技術和知識密集型產業,不具有成本相對較低的優勢。按照比較優勢定位的國際分工位次,珠三角多數產業仍處于產業鏈的低端位次上。主要體現在:(1)相對于貨物貿易,廣東服務貿易還比較落后。由于服務產品主要是技術、知識密集使用的生產部門,珠三角的比較優勢不明顯;(2)在工業生產中,作為資本技術要素密集型的裝備制造業不具有優勢,產品也缺乏競爭力。因此,在出口產品中,成套機械設備、交通運輸設備、精密儀器、數控機床等產品的比重還很小。

就珠三角引以自豪的高新技術產業而言,也面臨著出口量大與產業競爭力弱、高新技術產業規模大而獲利能力低的矛盾。如廣東高新技術產業產值總量居全國首位,但這種以OEM為特征、外商投資企業為主導、核心技術和關鍵設備仍然依賴進口,主要依靠吸納IT產業轉移和外資企業提供的技術服務實現技術進步,自主研發與創新能力嚴重不足,自有品牌發展滯后的產業發展格局,不僅導致本地企業與外資企業的技術差距不斷擴大,而且使得產業一直停滯于全球產業鏈的低端,進而形成技術創新的所謂“路徑依賴”。

(二)在全球價值鏈的定位中處于低端

盡管近些年來高新技術產品出口不斷擴大,但總的說來,珠三角目前仍處于國際產業分工的垂直分工階段,雖然這種分工格局可以發揮接近無限供給的勞動力資源優勢,但卻使珠三角在國際產業分工中處于不利地位。現代產業發展是一條環環相扣的價值鏈,包括研發、設計、制造、組裝、采購、庫存、營銷、運輸等環節。在產業鏈中各個環節的技術含量不同,所包含的價值也就不同。一般說來,研發、設計的技術含量和附加值都較高,制造其次,而組裝加工環節的技術含量和附加值最低。在加工制造業中,通過外商投資和國際化生產建立的生產基地和生產環節,多數還屬于中低技術和勞動密集型的生產,主要是搞貼牌加工生產,進行模仿、組裝,處于世界制造業價值鏈體系的低端環節,研發、制造等產業鏈的中端和高端環節往往不掌握在我們手中,相當部分加工貿易產品的要素報酬較低,加上跨國公司研發和品牌經營兩端的擠壓,產業的附加值很小。中國加入WTO以及后配額時代的到來,給珠三角外經貿發展帶來巨大歷史機遇,但貿易摩擦多發期的接踵而至又使以勞動密集型產品為主體的珠三角制造業的外貿出口面臨嚴峻考驗。

(三)宏觀形勢與政策環境日益趨于嚴峻

就國內宏觀環境而言,出口退稅率降低、人民幣不斷升值、最低工資標準不斷提升、原材料價格上漲、加工貿易政策調整、兩稅合一、《勞動合同法》實施、社保勞保標準提高,以及環保要求提高、勞動力短缺、水電緊張等等十余個因素,導致大批制造企業生產經營成本上升。

此前,從2007年7月1日起,中國553項“高耗能、高污染、資源性”產品的出口退稅被取消,服裝等2268項易引起貿易摩擦的商品的出口退稅率也被調低;緊隨其后的7月23日,我國又公布了新的《加工貿易限制類商品目錄》。限制類商品目錄中新增商品類別涉及塑料原料及制品、紡織紗線、布匹、家具、金屬粗加工產品等多個行業。對列入限制類的商品將實行銀行保證金臺賬實轉管理,并配合中國區域發展戰略,對東部和中西部地區實行差別政策。貿易新政的影響力也是非常巨大。

以玩具產業為例,其今日的困境就是上述這些因素綜合作用的結果。我國的玩具產業起步較早、國內購料比重高、融入本土經濟程度深,已形成較完整的產業鏈條。但近期宏觀政策調整和國內外經濟環境趨緊相互疊加,使玩具產業面臨前所未有的挑戰。中國玩具產業中的小企業居多,對政策和環境變化適應能力薄弱,其利潤低、融資難,對成本上漲的消化能力差。而人民幣升值速度、通貨膨脹加劇程度等均超出此前市場預期,自匯改以來人民幣兌美元匯率升值幅度接近20%,為防止經濟過熱去年央行連續6次上調貸款利率,成本急劇上升導致許多玩具小企業大量倒閉,也引發今年以來大批玩具出口小企業退出競爭。另外,我國玩具產業長期以來停留在低層次加工階段,品種集中在附加值較低的普通塑料和填充玩具,且大多采取貼牌方式,今年歐美、日本等近40個國家或地區紛紛出臺新安全環保標準,進入門檻抬高將繼續增加玩具出口難度。

可以說,珠三角危機折射出中國制造業的現狀,那就是低成本、低利潤、低技術含量、低附加值、缺乏自主品牌為基本特征的勞動密集型制造企業沒有核心競爭力,一旦低成本的比較優勢喪失,面臨的危機就不單純是生產危機,而是生存危機。制造業內憂外困的發展背后的經濟信號就是制造業已經到了進行產業升級的關鍵點。企業必須放棄過去的”人海戰術”,反思如何通過技術、創新、品牌塑造來提升生產效率,并加快生產技術的升級換代。引導制造業提高技術含量,提升品牌意識和創新意識,加速產業升級,已經成為必然。

三、珠三角地區產業升級的戰略選擇

珠三角的加工制造型企業在喪失了低成本的優勢以后,未來的出路只有一條:那就是提高產品的技術含量,以市場需求為導向,以技術研發和創新為動力,努力提高制造業的科技含量和附加值,推動產業升級,打造屬于自己的品牌,加快產業的戰略轉型,向技術等內生性優勢轉變。

(一)以危機為契機,不失時機的調整企業戰略,以技術、創新與品牌為核心推動產業升級

隨著珠三角的發展,產業結構高技術化需求日趨明顯。面對此次金融危機的襲擊,企業應深刻吸取以往粗放式發展帶來嚴峻后果的教訓,并以此為契機,不失時機的推動傳統制造業從勞動密集型轉向技術密集型,從制造業轉向高新技術和服務業進行升級。而在產業升級的進程中,傳統制造企業積極適應經營環境的變化,主動的調整自身發展戰略,以市場化需求為導向,以企業長遠生存發展為目標,以技術、創新與品牌為核心,積極尋求內生型發展之路,通過提高技術水平或多元化經營,實現產業升級。

具體來說就是:(1)加大技術研發力度,用高新技術改造傳統制造業,并把改進產品與改造企業并重。更新設備,改造工藝,完善產品功能,改造企業的研發、設計、加工和裝配、管理、銷售、使用乃至回收的全過程,將高新技術注入產品本身,實現機械、電子、信息的融合和一體化。特別要注重用軟件技術對老設備、傳統生產過程的改造。同時,還要以提高經濟效益為中心,選用先進、適用、成熟的技術進行改造,力求減少投資的風險。(2)選擇切實可行的自主創新戰略,以技術創新為推動力,打造節約型、環保型的制造業技術基礎。技術創新是推動產業升級的最直接推動力,也是節能降耗的關鍵。堅持高效益、高技術、低消耗、廣就業的發展價值取向,推進制造業發展與環境的和諧性。(3)實施品牌戰略,實現從“中國制造”到“中國創造”轉變。在整個國際分工鏈條中,發達國家憑借資本、技術、人才、營銷等優勢或先機,占據了高附加值、高技術含量的產品和服務市場,而大多數發展中國家處于國際分工鏈條的末端,成為全球市場上勞動密集型、低附加值、低技術含量的產品和服務的提供者,國際分工收益嚴重不對稱。因此,我們要擺脫過去的發展模式積極探索新出路、新空間,著力培育產品的自有品牌,并把握產品的前瞻性趨勢,將現代文明和文化遺產結合進行產品定位,設計和挖掘自己的文化特色品牌,實現從貼牌到創牌(從OEM到ODM、OBM)的轉變。在完成產業升級的同時,實現在全球價值鏈和產業鏈上的高端定位。

長遠來說,中國的優勢不能永遠是勞動力成本低,而應是有更多的創新可能性。從這個意義上說,珠三角的產業升級轉型開啟了”中國制造”的新時代。要解決這些問題,不僅需要企業提高品牌意識、加大研發投入,也需要地方政府升級產業配套的相關政策措施。

(二)政府的戰略引導與政策措施不可或缺

在積極推進產業升級的過程中,地方政府的作用是至關重要的。其主要體現在:(1)從長期、可持續發展角度出發,關停并轉一批粗放型經營、附加值低的企業,整合企業發展規模,實現規模化、集群化、效益化的產業生產方式;(2)創新外貿發展方式,多元化拓展進出口市場,積極引進跨國公司設立地區總部、研發中心、采購中心;優化加工貿易產業的區域布局,延伸加工貿易產業鏈;(3)從政策角度鼓勵加工貿易企業轉型開拓國內市場,創立內銷品牌,推動企業走出去開展國際化經營和資源合作開發,支持一批企業發展成為具有自主知識產權和國際品牌的跨國經營企業;(4)加大政府對技術研發的投入,通過建立政府主導的研發中心,為本地企業提供技術服務和支持;加強對知識產權的保護力度,降低自主研發的風險,并使其得到合理的回報。多措并舉的實現對制造業的轉型升級,實現內外需聯動的開放型經濟戰略轉型升級。

就珠三角區域而言,這里的土地已經滿負荷運轉,剛性的土地供給使得區域內眾多企業面臨產業升級和轉型,以提升價值鏈。地方政府陸續提出了一系列整改計劃,清除一些不受歡迎的工廠、能耗大戶以及污染嚴重的企業,為高端產業發展留出發展空間。過去幾年,向外遷移的還主要是電鍍、皮革、印染等污染型企業,而現在,一些制鞋、玩具、服裝、電子等勞動密集型企業也走上了遷移之路。目前,珠三角工業集中的寶安、龍崗兩區,東莞的許多鎮,廣州番禺市、佛山的南海、順德等地區,企業向外轉移現象最為明顯。

根據深圳貿工局的不完全統計,自2005年以來,共有500多家企業遷出深圳,年產值約150億元,占全市2006年工業總產值的1.3%。外遷企業所從事的行業主要是電子元器件、塑料制品、金屬類、玩具制造和服裝類企業,占全市外遷總產值的80%。事實上,中小型企業的倒閉或遷離為大企業贏得了發展空間。如東莞市政府提出“騰籠換鳥”總體思路,即轉變發展方式,調整優化產業結構,提升產業層次,把勞動密集型低端產業轉移出去,騰出發展空間,吸引和承接高端產業和人才。深圳市則劃定“生態控制線”,控制線以內的工業企業必須全部退出。也是地方政府在促進產業升級轉型與保證地方經濟發展二者并重的典范。

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